要(yào)闻速递(dì)

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫盟友共同限制对(duì)华(huá)投资(zī) 将坚(jiān)决(jué)反对

　　在11日下午举行的例行(xíng)记(jì)者会上，商务部新闻发言人束珏(jué)婷(tíng)再次(cì)表(biǎo)态，如美(měi)国胁迫盟友（七国集团其他(tā)成员国）共同限制(zhì)对(duì)华(huá)投资消息(xī)属实，中方将坚决(jué)反对。在(zài)本(běn)次(cì)例行记者会上，束珏(jué)婷同时(shí)重申中国欢迎各国企业(yè)来(lái)华(huá)投资(zī)。

　　2、国资委(wěi)：指导推动中央企业加(jiā)大在新一代信息技(jì)术、人工(gōng)智能、集成(chéng)电路、工业母机等战略性(xìng)新兴产业布局力(lì)度

　　国资委党委召开扩大会议，会议强调，要指导推(tuī)动中(zhōng)央企业加(jiā)大在(zài)新一代信息技术(shù)、人工智(zhì)能(néng)、集成电(diàn)路、工业母机等战略性新兴(xīng)产(chǎn)业(yè)布局力度，推(tuī)动传(chuán)统产业数(shù)字化、智能化(huà)、绿色化转(zhuǎn)型升级，引领带动我(wǒ)国产(chǎn)业体(tǐ)系加快向产业(yè)链、价(jià)值链高端迈(mài)进。要(yào)强化顶(dǐng)层设计，增强国资监管工(gōng)作协同和政策协同(tóng)，抓紧优化考核、薪酬(chóu)、主责主业、投融资等(děng)监管政策，打好组合(hé)拳，为中央企(qǐ)业(yè)更好服务支撑现代化产业体系建设(shè)提供有(yǒu)力保障。评：战略(lüè)性新兴产业中的(de)央(yāng)企才是(shì)中特估中(zhōng)核心(xīn)标的，这其(qí)中还有标(biāo)的(de)的值得挖掘，投资者(zhě)不要在银(yín)行股上一(yī)条路走到(dào)黑。

　　3、央行发布4月金(jīn)融数(shù)据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行(xíng)发布4月(yuè)金融(róng)统计数据报告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％，增速(sù)比上月末低0.3个百分(fēn)点，比(bǐ)上年同期高1.9个百分点。初(chū)步(bù)统计，2023年4月社会融资(zī)规(guī)模增量为1.22万亿元，比上(shàng)年同期多2729亿元。4月(yuè)份人民币存(cún)款减少4609亿元，同比(bǐ)多减(jiǎn)5524亿元。其中，住(zhù)户存款减少(shǎo)1.2万亿(yì)元，非金(jīn)融企业存款减少1408亿元，财政(zhèng)性存款增加5028亿元，非(fēi)银行业金(jīn)融机(jī)构存款增加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次转负，同(tóng)时居(jū)民存款(kuǎn)13个月以(yǐ)来同比首次(cì)也转为(wèi)减少，但更(gèng)可能重回表外资产，而非用于消费(fèi)，消费在(zài)二季度同样处(chù)于“N型(xíng)”第(dì)二步(bù)中。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉被任(rèn)命为公司首席执行官及(jí)执行董事

　　京东集团公告称，本(běn)公(gōng)司现任(rèn)首席财务官(guān)许冉女士将接(jiē)替徐雷先生担任京东集团首席执行官兼执行(xíng)董(dǒng)事(shì)。徐雷先生因个人(rén)原因(yīn)将退任本公(gōng)司首(shǒu)席(xí)执(zhí)行官兼(jiān)执行董事职(zhí)务。京(jīng)东物流现任首(shǒu)席财务官单苏先生(shēng)将担任本公司首席财务官(guān)。评(píng)：京东在刘强东(dōng)回归之后，内部架构调整动作(zuò)频频。先(xiān)是高管降薪(xīn)，后是京东零售事业(yè)群大调整，如今(jīn)公司首席执行官(guān)徐雷(léi)退休了。这些架(jià)构和人员变动，能(néng)否为京东带(dài)来(lái)新(xīn)的活力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易商(shāng)协会对建(jiàn)设银行启动自律调查(chá)

　　基于监管(guǎn)部(bù)门反馈线索，依据《银行间债(zhài)券市场自律处分规则(zé)》，交易商协会已对中(zhōng)国建(jiàn)设银行股份(fèn)有(yǒu)限公司债务融资工具(jù)承销业(yè)务涉嫌(xián)违规行为开(kāi)展自律(lǜ)调查(chá)。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单(dān)晶硅片周(zhōu)环比降幅(fú)16.4％

　　中(zhōng)国(guó)有色金(jīn)属工业协会硅业分会最新发文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降至(zhì)5.25元/片，周环比(bǐ)降(jiàng)幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成(chéng)交均价降(jiàng)至7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为9％。本周市场成(chéng)交价格混乱，成交(jiāo)量普遍偏小(xiǎo)。价格大幅下跌主要由于(yú)两(liǎng)方面(miàn)原因(yīn)，其(qí)一是本周价格降幅(fú)横(héng)跨两(liǎng)周(zhōu)，因此(cǐ)跌幅略显夸张，但(dàn)实则(zé)经历(lì)了两轮(lún)阶段性调(diào)价；其(qí)二是传导原材料降(jiàng)价空(kōng)间，并(bìng)持续向(xiàng)下游释(shì)放(fàng)利润。评：以(yǐ)隆基股份为首的光伏赛道最近跌的(de)不要不(bù)要的，没有(yǒu)最惨，只有更惨。慢慢熬吧(ba)，等着行(xíng)业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季(jì)度(dù)净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年第一季度(dù)公司实(shí)现营业收入102.09亿(yì)元，同比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比(bǐ)下降44％。主要是由于晶(jīng)圆销售(shòu)量减少及产能(néng)利用率下降所致(zhì)。二季(jì)度，公司预(yù)计产能利用率和出货量都高于(yú)一季度，销售收(shōu)入预计(jì)环(huán)比增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单价受产品组(zǔ)合变动影响环(huán)比(bǐ)下降；毛利率预计在(zài)19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯片股在做了一轮(lún)过山车后，处(chù)于相对低点(diǎn)的位置，中芯(xīn)国际这个业绩的杀伤力没有那么(me)足。

　　8、北向资(zī)金周(zhōu)四(sì)净买(mǎi)入0.29亿元 宁德时代净买入(rù)13.22亿(yì)元(yuán)

　　北向资金周四净买入0.29亿(yì)元。宁德时代、中际旭创、亿(yì)纬锂能分别获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元(yuán)、2.11亿(yì)元。贵(guì)州茅台净卖出额(é)居(jū)首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次(cì)申(shēn)领失业救济人(rén)数(shù)增加(jiā)2.2万(wàn)人至26.4万(wàn)人 创18个月以来新高

　　美国上(shàng)周首次申领失业救济人数为26.4万(wàn)人，为(wèi)2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人(rén)。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个月回落。美(měi)国4月PPI环比(bǐ)上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来新(xīn)低(dī)。上(shàng)周(zhōu)美联储自2007年以来首次将利率上调至(zhì)5％以(yǐ)上，目前(qián)正密切关注服务价格，寻找通胀(zhàng)压力明显减弱的迹象。若该数据进一步走弱，将给美(měi)联储(chǔ)暂停(tíng)加息提供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速意外(wài)两年来(lái)首次低于5％之(zhī)后，PPI意外创两(liǎng)年多最低(dī)同比增(zēng)速且首次申请失(shī)业救(jiù)济人(rén)数连(lián)续第二周超(chāo)预期增长无疑(yí)体现了美联(lián)储持续一年的加息影响(xiǎng)，但疲软的企业财报(bào)以及地区银(yín)行(xíng)危机担(dān)忧重燃再度(dù)对股(gǔ)市形成双重(zhòng)打击，美股全(quán)天震荡收(shōu)盘涨(zhǎng)跌互现；中(zhōng)概股在京东超预期业(yè)绩提振(zhèn)下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森(sēn)未来因退市在即(jí)暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经(jīng)济数据令美元指(zhǐ)数(shù)加速反弹，一周多(duō)来首次盘中重上102.00；两年期美债(zhài)收益(yì)率一(yī)度降(jiàng)10个基点；大宗(zōng)商(shāng)品全线(xiàn)下跌(diē)，黄金盘(pán)中(zhōng)反(fǎn)弹失利收(shōu)盘下跌至2020.50美(měi)元，白银(yín)期货收于24.42美元(yuán)，创2月以来最大(dà)单日百分比(bǐ)跌幅；7月铜期(qī)货收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原油期货连续(xù)两(liǎng)日收跌，纽约原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周四两市(shì)各股指震(zhèn)荡，中(zhōng)特估再度大幅走弱(ruò)，中国(guó)外运、中油资本、中船科技、中信(xìn)金属(shǔ)跌停。影视股(gǔ)表现强(qiáng)势，多股出现涨停(tíng)。20日线(xiàn)反压，10日线(xiàn)、30日线(xiàn)失守，价跌量缩的量价关系，意味着短线(xiàn)大盘(pán)杀跌动力(lì)衰(shuāi)竭，但(dàn)上涨(zhǎng)动力也不足，从(cóng)K线组合(hé)形态来看，短(duǎn)线盘中(zhōng)有一定(dìng)的回(huí)调(diào)压力(lì)，60日线附近仍有较强支(zhī)撑。

　　题材掘(jué)金(jīn)

　　虚拟(nǐ)人：美(měi)国一(yī)位23岁的女网红发布了一(yī)款基于自己声音、行为和(hé)个性的(de)AI语(yǔ)音聊(liáo)天机器人，可(kě)以作为(wèi)用户的(de)“虚(xū)拟女友”，每分钟(zhōng)费用1美元。在过去一周(zhōu)，该Al创收了7.16万美元（约合人民币(bì)近(jìn)50万元），已经吸引了超过(guò)1000名(míng)付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走(zǒu)红，B站上与(yǔ)“AI孙(sūn)燕姿”有关的视频已(yǐ)经(jīng)近千条，其中AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下雨(yǔ)天》《发如雪》在B站点(diǎn)击量破(pò)百(bǎi)万(wàn)。

　　标的：天地(dì)在线(xiàn)（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报道，三(sān)星电子已(yǐ)经通知分销(xiāo)商，将不(bù)再以(yǐ)低于当前价格的价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最近停止下跌(diē)明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站(zhàn)5月11日发布由(yóu)农(nóng)业农(nóng)村(cūn)部、国家发展改革(gé)委、财政部等六部门共同(tóng)印发的(de)关于加快粮食产地烘干(gàn)能力建设的(de)意(yì)见，其中提(tí)到，力(lì)争通过(guò)三年左右时间，补(bǔ)上粮(liáng)食产地烘干(gàn)设施装(zhuāng)备短板，建成布局合理、体系完(wán)善的粮食产地烘(hōng)干体系，烘干能力基本满足全国粮食产地(dì)烘干需(xū)求(qiú)，应急烘干作业(yè)能力齐备，粮(liáng)食(shí)产后损失显著下降，粮食产能得到进一步巩(gǒng)固提升。

　　标(biāo)的：天鹅(é)股份（603029）、中联(lián)重(zhòng)科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重(zhòng)大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净利(lì)润15.9亿元 同(tóng)比(bǐ)下(xià)降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函：要求说明与(yǔ)澜舟科技战略(lüè)合(hé)作协议(yì)所指向的(de)具体合(hé)作内容

　　荣(róng)信文化(huà) 301231：与(yǔ)科大(dà)讯飞 签订战略合作协议(yì) 公司并非AI技术(shù)的研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函：要求说明汤(tāng)姆猫主(zhǔ)题(tí)乐园(yuán)建设进(jìn)展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华正式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对(duì)象发行股(gǔ)票的(de)审核程序(xù)中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人拟增持公司(sī)股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万(wàn)元(yuán)回购股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉(huī)拟合计减持不(bù)超6％股份

　　汇(huì)嘉时代(dài) 603101：控股股东拟减持不超(chāo)6％公司股(gǔ)份

　　通合科技(jì) 300491：特(tè)定(dìng)股东拟减持不超过(guò)1％股份(fèn)

　　拓新(xīn)药业(yè) 301089：新(xīn)华联拟(nǐ)转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿(cháng)还债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源(yuán)拟减持不(bù)超过2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副总经理(lǐ)许(xǔ)亮(liàng)拟(nǐ)减持不超1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股(gǔ)份

　　中(zhōng)公教(jiào)育 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公司股份

　　双成(chéng)重孙子又叫什么，重孙的孙子叫什么药业 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟减持(chí)不超8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白(bái)云机场(chǎng) 600004：全(quán)资子公司签署(shǔ)T1航站楼(lóu)广告(gào)经营(yíng)合(hé)同(tóng)

　　上海谊(yì)众 688091：核(hé)心产品紫(zǐ)杉醇胶束列入“新优(yōu)药械”产(chǎn)品目录

　　富煌(huáng)钢(gāng)构(gòu) 002743：与万华物资签订11.68亿(yì)元采购框(kuāng)架(jià)合(hé)同

　　美畅股份 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿元投建高效电镀(dù)金刚(gāng)石线(xiàn)生产线建设(shè)项目

　　集(jí)智股份(fèn) 300553：参股公(gōng)司中芯集成5月(yuè)10日科创(chuàng)板(bǎn)上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资子(zi)公司(sī)签(qiān)署合资(zī)框架协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳新(xīn)城签订战略合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司(sī)就(jiù)超产情形(xíng)提交第四批合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科因工(gōng)作调(diào)整辞去公司总裁职(zhí)务(wù)

　　智重孙子又叫什么，重孙的孙子叫什么飞生物(wù) 300122：治疗用卡介(jiè)苗(miáo)获得(dé)临床试验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股(gǔ)份引(yǐn)入战投

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公司 善西北区域市场布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰(lán)州(zhōu)大学签(qiān)订《战略合作框(kuāng)架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子电池隔膜项目

　　龙(lóng)高股份(fèn) 605086：拟与天燕公司合(hé)资设立(lì)项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所(suǒ)提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临床试(shì)验批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟(nǐ)开展总(zǒng)部研发及办公大(dà)楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公(gōng)司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的方式(shì)引入(rù)战略投资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合(hé)资公司(sī)开发钙钛矿太阳(yáng)能电(diàn)池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标高速公路特(tè)许经(jīng)营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公(gōng)司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订(dìng)单

　　永泰(tài)运(yùn) 001228：拟收购江(jiāng)宸智能(néng)部分股权

　　易(yì)事特 300376：公司(sī)及第一大股东之控制(zhì)人收到证(zhèng)监会立案告知书(shū)

　　交易提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业(yè)板）

　　申(shēn)购(gòu)代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英(yīng)特科(kē)技（创业板）

　　申购(gòu)代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购(gòu)评级：建议(yì)申购(gòu)

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所(suǒ)）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示(shì)】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简称将(jiāng)变更为(wèi)“尤(yóu)夫(fū)股份(fèn)” 12日起复牌(pái)

　　【限(xiàn)售解禁(jìn)】

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