兄(xiōng)弟(dì)姐妹们(men)啊，今天风(fēng)水轮流转，终于新能源反攻(gōng)了(le)！

　　先来看一(yī)则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看(kàn)着他笑，有(yǒu)的(de)叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回(huí)答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的(de)高(gāo)声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底新能源，新能(néng)源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛(jīng)说，“新能(néng)源赛(sài)道(dào)稳(wěn)定，走(zǒu)势(shì)终将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的每一次反(fǎn)弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你(nǐ)现(xiàn)在给别人吹新能源，是要(yào)被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上(shàng)的(de)青筋(jīn)条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都(dōu)是泡沫(mò)，新能(néng)源(yuán)马上(shàng)到业(yè)绩窗口了，未来几(jǐ)年(nián)增速(sù)稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发现(xiàn)的”，接连便是(shì)难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐(guǎi)点(diǎn)明确，反转在即”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑起来(lái)，店内外充满(mǎn)了快活(huó)的(de)空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终(zhōng)于(yú)可(kě)以(yǐ)写一下(xià)大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天(tiān)主打的就是一个新能源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风(fēng)格突然(rán)暴(bào)力转换(huàn)，新(xīn)能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块(kuài)掀(xiān)涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工(gōng)智能概念(niàn)股全(quán)线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技(jì)跌停(tíng)，锐捷网络(luò)、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念(锻炼身体的练是哪个练字，锻练与锻炼有什么区别锻niàn)股工(gōng)业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业(yè)富联又(yòu)一次闪(shǎn)崩(bēng)，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器订单规(guī)模。其中(zhōng)，微软全(quán)年调降幅度(dù)最高达(dá)30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本季就(jiù)砍单(dān)40％，下半(bàn)年释(shì)单转为保守。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观看待数(shù)通砍(kǎn)单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务(wù)器订单，我们呼吁大家(jiā)客观看(kàn)待。

　　首先(xiān)，云商在(zài)年初给到(dào)的23年(nián)Capex指引已比较(jiào)悲观(guān)，据此(cǐ)前产业反馈(kuì)，四(sì)家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服(fú)务器(qì)，尤其(qí)是通用服务器(qì)的(de)需求放缓完(wán)全在预(yù)期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务(wù)器(qì)。从光模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊(xùn)砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次(cì)，微软在最新的(de)业(yè)绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里用词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续(xù)也将根(gēn)据(jù)业务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微(wēi)软预计下个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来(lái)自AI。

　　今(jīn)天的(de)市场就分析到这了。

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