兄弟(dì)姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先(xiān)来(lái)看(kàn)一(yī)则(zé)今天(tiān)新能(néng)源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗(ma)！” 他不(bù)回(huí)答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排(pái)出(chū)九(jiǔ)文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能(néng)源(yuán)，新能(néng)源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说(shuō)，“新能源赛道(dào)稳定，三维向量叉乘公式矩阵，三维向量叉乘公式行列式走(zǒu)势终将完(wán)美…” “什么(me)走(zǒu)势(shì)完美(měi)？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊(a)，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能源(yuán)，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马(mǎ)上到(dào)业绩窗口了，未(wèi)来(lái)几年增(zēng)速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市(shì)场(chǎng)会发现的”，接连(lián)便是难懂的话，什么“增长韧性(xìng)不改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类的。引得(dé)众人(rén)都哄笑起来，店(diàn)内(nèi)外充满(mǎn)了(le)快活(huó)的空(kōng)气(qì)。

　　截至收盘(pán)沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个(gè)股(gǔ)上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净买入(rù)近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主(zhǔ)打的就是一个新能源赛道股的超(chāo)跌(diē)反(fǎn)弹，风格突然暴力(lì)转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全(quán)线下挫，算力(lì)方向中科曙(shǔ)光(guān三维向量叉乘公式矩阵，三维向量叉乘公式行列式g)、紫光股(gǔ)份、数据港(gǎng)跌(diē)停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐(ruì)捷(jié)网(wǎng)络、博(bó)创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工业(yè)富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富(fù)联又一(yī)次闪(shǎn)崩，消息面(miàn)上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全年调(diào)降幅度最高(gāo)达(dá)30％，主要集(jí)中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券商也发(fā)来了解(jiě)读：【客观看待数(shù)通砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅(fú)削减了(le)服务器(qì)订(dìng)单，我们呼(hū)吁大家客(kè)观(guān)看待(dài)。

　　首先，云商在年初(chū)给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观(guān)，据此前产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下滑(huá)的，1家持(chí)平，1家(jiā)有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的一(yī)致预(yù)期(qī)看(kàn)23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因(yīn)此服务器，尤(yóu)其(qí)是通(tōng)用服务器的需求放(fàng)缓完(wán)全(quán)在预(yù)期(qī)内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服(fú)务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续(xù)财季(jì)Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根(gēn)据(jù)业务反馈(kuì)及用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预(yù)计下个(gè)财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到这了。

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