兄弟姐妹(mèi)们啊(a)，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新(xīn)能(néng)源的(de)段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有(yǒu)做AI的人便(biàn)都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒，要一碟茴(huí)香(xiāng)豆(dòu)。”便排出九文大钱。他们又故(gù)意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底新能源，新能源(yuán)每次的反(fǎn)弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么(me)走势完美？新(xīn)能源(yuán)的(de)每一次(cì)反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现(xiàn)在给(gěi)别人吹新能源，是(shì)要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是(shì)概念(niàn)炒作(zuò)，都(dōu)是泡沫，新能源马上(shàng)到业绩(jì)窗口了，未来几年增速(sù)稳定，成长(zhǎng)逻(luó)辑不变(biàn)，市场(chǎng)会(huì)发现的”，接连(lián)便是难懂的话，什么“增(zēng)长(zhǎng)韧(rèn)性(xìng)不改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在(zài)即”之类的。引得众人都哄笑起(qǐ)来(lái)，店内外充(chōng)满(mǎn)了快活(huó)的(de)空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业(yè)板(bǎn)指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金(jīn)净(jìng)买入近8亿元。

　　今(jīn)天(tiān)泰勒终于(yú)可以写一下大涨(zhǎng)原因(yīn)了(le)。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打的就是一个新能源赛道股的超跌反(fǎn)弹(dàn)，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新(xīn)能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全线(xiàn)下挫，算力方向中科(kē)曙(shǔ)光(guāng)、紫光股份(fèn)、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌(diē)停(tíng)，拓尔思(sī)、软通(tōng)动(dòng)力跌超10％。

　　工业富(fù)联(lián)又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减服务器订单(dān)规模。其(qí)中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年(nián)释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观看待数通砍单传闻(wén)，把握AI边(biān)际变(biàn)化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大幅削减了(le)服务(wù)器订单，我们呼吁(xū)大家客(kè)观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给(gěi)到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下(xià)滑的(de)，1家持平(píng)，1家有增长(zhǎng)，factset的一致(zhì)预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此(cǐ)服务器，尤其是通(tōng)用服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器(qì)。从光模块板块来(lái)看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马(mǎ)逊(xùn)砍单消(xiāo)息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收(shōu)入端已有充分(fēn)反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐(lè)观(guān)，预计后(hòu)续(xù)财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环(huán)比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根(gēn)据业务反馈及用户(hù)转化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下(xià)个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的(de)市场就分(fēn)析到这了。

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