财(cái)联社4月(yuè)30日讯(xùn)，4月的交(jiāo)易已(yǐ)于本周五结束。本月A股三(sān)大(dà)指数(shù)一红(hóng)两绿，整体处于(yú)震荡(dàng)上行的(de)态势。分板块看，石(shí)油(yóu)板块表现强势，万亿巨头中国石油4月涨幅达33.28％；传媒板块牛(niú)股(gǔ)扎堆，板块(kuài)个股(gǔ)中国(guó)科(kē)传、唐(táng)德影视单月(yuè)翻(fān)倍。

　　5月份有(yǒu)哪些机会值(zhí)得把握？从财(cái)联社梳(shū)理的(de)十家券商5月金股名单来看，AI应用端(duān)、中字头等值得关注。

　　具体来(lái)看，AI应用端(duān)中金山办(bàn)公(gōng)、科大讯飞、完(wán)美世界(jiè)各(gè)被推荐两(liǎng)次(cì)；中(zhōng)字头方面(miàn)，中(zhōng)国移动、中国中铁各被推荐两次，除此之外，中国(guó)太保(bǎo)、中(zhōng)国铝业也获得了个别(bié)券商的推荐。

　　目前市场关注的重点已经逐渐从AI硬(yìng)件(jiàn)端(duān)转为应用端。从推荐的情况(kuàng)看，AI+办公(gōng)（金(jīn)山办公）、AI+游戏（完美世界）是其中的重点。

　　关于AI+办公(gōng)方面，有券(quàn)商指出，在所有(yǒu)AI的使用场景中，办公场景进展相对较(jiào)快(kuài)。中金公司指出，年初至(zhì)今市(shì)场对AI关注度持续(xù)高企，上(shàng)一轮行情(qíng)催(cuī)化主(zhǔ)要(yào)集中于大模型的(de)突(tū)破(pò)进展(zhǎn)；而4月(yuè)以来，观(guān)察到各个领域的(de)应用厂商正(zhèng)加(jiā)速AI融合(hé)应用产品的研发和发布，其中办公场景进展相对较快，预(yù)计5月之后(hòu)将进入(rù)AI应用的加速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券商预计AI对游戏行业能(néng)起(qǐ)到将(jiāng)本增效的作(zuò)用(yòng)，而“增效”作用被市场所低(dī)估。开源(yuán)证券指出，AI绘图工具替代美术外包等(děng)带来的“降本”或(huò)已有(yǒu)市场预(yù)期，但不仅仅是降(jiàng)本，AIGC带来的更智能(néng)化NPC、更人性化的对话系统及更(gèng)自(zì)由的(de)场(chǎng)景(jǐng)生成(chéng)或大幅(fú)提(tí)升玩家体验(yàn)感及游戏社交属(麻雀养大了认主吗，麻雀智商相当于几岁shǔ)性，从而推动游麻雀养大了认主吗，麻雀智商相当于几岁戏用(yòng)户数、时长及ARPU提升，进而“增收”，而市场对于“增收(shōu)”预期(qī)尚不充分，AIGC驱动板块估值有(yǒu)进一步提升空间。另外值(zhí)得关注的是，MetaSAM为代表的图片分割模型及Gen-2为代(dài)表(biǎo)的视频生成(chéng)模(mó)型或进一步推(tuī)动多模态大模型发展，从而推动IP从自上而下变现效率提(tí)升，拥有IP储备优势的内容公司商业化空间或打开。

　　关于中(zhōng)字(zì)头板块，华安证券认为值得布局(jú)的有三大(dà)方向(xiàng)。

　　方向(xiàng)一：中(zhōng)国特色估值体(tǐ)系与优化国有资(zī)本(běn)布局(jú)。关注：①中(zhōng)国特色估(gū)值体系下，关(guān)注ESG与资产注入带(dài)来的拔估值机会。②优化国有资本布(bù)局关注(zhù)能源、电力、粮食等企业。

　　方向二：新型举国体制的科(kē)技(jì)创新方向(xiàng)。关注：①科创型(xíng)央国企“领头”改革转型。②数字(zì)经济领域国资云及信创等标(biāo)的。③半导体、科学仪器等领(lǐng)域的装(zhuāng)备国产化。

　　方向三：“一(yī)带一路(lù)”有望在2023年继续(xù)发力。关注：关注(zhù)建筑、能(néng)源、交通(tōng)、冶金(jīn)等有望获得订单(dān)增(zēng)量(liàng)企业。此外，创建世(shì)界一流示范企业名单对(duì)应的上市公(gōng)司也值得关注。

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