因市场需求(qiú)减少，正在持续(xù)发力的存储芯片巨头兆易创新(xīn)（603986），一季度归母净利(lì)润同比(bǐ)大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年(nián)四季度至2023年一(yī)季度，蔡(cài)嵩松掌管的诺安成(chéng)长混(hùn)合基(jī)金，已累计减持该公司股(gǔ)票约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年四季(jì)度小(xiǎo)幅减持44.8万股。不(bù)过，实(shí)际控制(zhì)人朱一明的(de)一致行(xíng)动人香港(gǎng)赢富得有(yǒu)限公司，将(jiāng)减持不超过1190.5万(wàn)股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总市(shì)值为750亿元。

　　一(yī)季度净利(lì)突(tū)降78％

　　兆易创新4月27日披露的(de)2023年一季报显示，公司一(yī)季度归母净利润1.5亿元，同比(bǐ)下降78.13％，其(qí)主要原因是芯片(piàn)产品市(shì)场需(xū)求减少，公司营业收入同比下降，毛利率下降，导致毛利润同比(bǐ)减少(shǎo)。

　　当日同时发布的2022年年报显示，公司2022年(nián)营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器(qì)业务收入减少(shǎo)约(yuē)6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业务收(shōu)入减少(shǎo)约1.11亿元，较 2021年(nián)度减少20.35％；微(wēi)控制器(qì)业务(wù)增加约3.73亿元，较(jiào)2021年度增(zēng)加约15.19％。

　　存储器(qì)业(yè)务、传(chuán)感器业务收入减少主要是受(shòu)消费市场需求疲软影响，而(ér)微控制器业务(wù)收入增加得益于公司多元(yuán)化产品(pǐn)布局，其来自(zì)工业、网(wǎng)通领域的收入(rù)增(zēng)加弥补了消费(fèi)领(lǐng)域(yù)的(de)收入下(xià)滑，并带动微控制(zhì)器(qì)业务收(shōu)入增(zēng)长。

　　在净利润(rùn)方面，2022年兆(zhào)易创新为(wèi)20.53亿元，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主要受如下方(fāng)面的影响，一(yī)方面(miàn)，财(cái)务费(fèi)用(yòng)减(jiǎn)少约2.22亿元，主要是(shì)美元兑(duì)人民币(bì)汇率上升，汇兑收益增加(jiā)。另一方面，收入(rù)减(jiǎn)少，毛(máo)利同比(bǐ)减少约0.86亿元(yuán)；销售(shòu)费用(yòng)、管(guǎn)理(lǐ)费用和研发费用同比增加约1.73亿元，主要是人工、折旧摊销(xiāo)等费用的(de)增加；资(zī)产减值损失同比增加(jiā)约2.18亿元，其中存货计提减值同比增加1.32亿(yì)元(yuán)、商誉减值(zhí)同比增加0.86亿元。

　　二级市(shì)场上，从2022年四季度至2023年一季(jì)度，蔡嵩(sōng)松掌(zhǎng)管的诺安成长混合(hé)基(jī)金，已(yǐ)累计减(jiǎn)持约603万(wàn)股，混沌投资老板葛(gé)卫东则仅在2022年四季度(dù)小幅减持(chí)44.8万股。

　　实控人的一致行动人(rén)

　　拟减持1190万股(gǔ)

　　兆易创(chuàng)新同日(rì)还公告，实际控制人(rén)朱一明的一致行动人香港赢富得(dé)有限公司，拟自披(pī)露(lù)该减持(chí)计划公告日(rì)起15个交易(yì)日后的6个月内，采取集中竞价交(jiāo)易方式，减持不超过1190.5万(wàn)股(gǔ)股份，约(yuē)占公(gōng)司股份总数1.78％。

　　目前(qián)，兆易创新的业务主(zhǔ)要有(yǒu)三块，分别是存储(chǔ)芯(xīn)片、MCU（微(wēi)控(kòng)制(zhì)器(qì)）、传感(gǎn)器，其中，存储芯(xīn)片占比约为59％。

　　在存储器(qì)方(fāng)面，兆易创新(xīn)的产品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆(zhào)易创新(xīn)目前市(shì)占率排名全(quán)球第三，竞争(zhēng)对手(shǒu)主要有旺(wàng)宏(hóng)、华(huá)邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业内(nèi)供应商包括铠侠、华邦电子(zi)、旺宏(hóng)电(diàn)子等企(qǐ)业占(zhàn)据了较高(gāo)的市(shì)场(chǎng)份额。兆易创(chuàng)新通过差异化产(chǎn)品需求切入(rù)该(gāi)细(xì)分领域市场，以(yǐ)实现局部应用领(lǐng)先(xiān)。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可(kě)广(guǎng)泛应(yīng)用于(yú)手机、机顶盒、数据卡、网通产品、通讯设备(bèi)等消费类产品(pǐn)，公司在技术、产(chǎn)品以(yǐ)及市场应用方面都处于(yú)领先(xiān)地位。随着(zhe)公司车规级SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将(jiāng)更一(yī)步拓展应用领域至汽车市场。

　　在(zài)DRAM领域，目前全球存储器产业(yè)处于高度垄断，主要的DRAM厂商(shāng)包(bāo)括韩(hán)国的三星电子、SK海(hǎi)力士和美国的美(měi)光科技，占据全球(qiú)90％以上的市场份额，排名(míng)其后(hòu)的多为(wèi)中国台湾地区的企业。兆(zhào)易(yì)创新主要(yào)通过其(qí)兄弟公(gōng)司长鑫存储参与竞争，从趋势来(lái)看，其产业技术开始起步发展(zhǎn)，但占(zhàn)比依旧很低(dī)。

　　根据世界半导(dǎo)体贸易统计组织（WSTS）的数据(jù)，2022年全球半导(dǎo)体(tǐ)市场规(guī)模为5735亿美元，比2021年(nián)增长了(le)3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅相(xiāng)比显著放缓，而2023年全(quán)球半导(dǎo)体(tǐ)市(shì)场的(de)销(xiāo)售额预(yù)计(jì)则(zé)将小幅(fú)下滑到5566亿(yì)美(měi)元。

　　在存储(chǔ)市场，CFM闪存市场数据(jù)显示，2022年全球存储市场规模为1391.87亿美元，同比(bǐ)下跌15％，结束连续两年(nián)的(de)双位(wèi)数增长，其(qí)中DRAM市场规模(mó)为790.61亿美(měi)元，同比下跌17％。

　　蔡(cài)嵩松旗下基(jī)金减仓(cāng)

　　兆易(yì)创新是基金重(zhòng)仓股，截至一季末，多家基(jī)金公司(sī)旗下(xià)被动和主动型基(jī)金持有该(gāi)股。

　　从(cóng)前十大(dà)流通股(gǔ)东(dōng)变化看，一季度银(yín)河创新成(chéng)长和(hé)蔡嵩松管理的诺安成长是持有该股最多(duō)的主动偏(piān)股基(jī)金，不过，两只基(jī)金均在一季度减持了兆易创新，其(qí)中诺安成长减持近272万股，减持比(bǐ)例超(chāo)25％。

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