要闻(wén)速递

　　1、商务部(bù)：如美国胁迫(pò)盟友共同限(xiàn)制(zhì)对华投资(zī) 将坚(jiān)决反对

　　在(zài)11日(rì)下午(wǔ)举行的例行记者会上(shàng)，商务部新(xīn)闻(wén)发言人束(shù)珏(jué)婷再次表态，如美(měi)国胁迫盟友(yǒu)（七国集团其他成员国）共同(tóng)限制对(duì)华投资消息属实，中方将坚(jiān)决反对。在本次例(lì)行记者会上，束珏婷同时重(zhòng)申(shēn)中国欢迎各国企(qǐ)业来华投资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中央企业加大(dà)在新一代信(xìn)息技术、人工智能(néng)、集成电路(lù)、工(gōng)业母机(jī)等(děng)战略性新兴产(chǎn)业(yè)布局(jú)力度

　　国资(zī)委党委召开扩大会议，会议强调，要(yào)指导(dǎo)推动(dòng)中(zhōng)央企业(yè)加大(dà)在新(xīn)一(yī)代信息技术、人工智能、集成(chéng)电路、工业母机等(děng)战略性新兴产业布局力度(dù)，推动传(chuán)统产业数字(zì)化、智能化、绿色(sè)化转型升级，引领带动我(wǒ)国产(chǎn)业体(tǐ)系加快向(xiàng)产业链、价值链高端迈(mài)进。要强化顶(dǐng)层(céng)设计，增强国资监管工(gōng)作协同和政(zhèng)策协同，抓紧优(yōu)化考核、薪酬(chóu)、主责主业、投融(róng)资等监管(guǎn)政策(cè)，打好组合拳，为中央(yāng)企业(yè)更(gèng)好服务支(zhī)撑现代(dài)化产业体系建设提供有力保(bǎo)障。评：战略性新兴产(chǎn)业中的央企才是(shì)中特估中(zhōng)核心标的，这其中(zhōng)还有标的的值得挖掘，投资者不要在银(yín)行股上一条路(lù)走到黑。

　　3、央行发布4月金融数(shù)据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金融(róng)统计数据报告(gào)，4月末，广义货币(bì)（M2）余额(é)280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增速比(bǐ)上月末低0.3个百(bǎi)分点，比上年同期(qī)高1.9个百分点。初(chū)步统计，2023年(nián)4月社会融资(zī)规模增量(liàng)为1.22万亿元，比上年同期(qī)多2729亿(yì)元。4月(yuè)份(fèn)人民币存款减少4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿元。其(qí)中，住户存(cún)款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金融企业存款(kuǎn)减(jiǎn)少1408亿元(yuán)，财政性存款增加5028亿元(yuán)，非银(yín)行业金融机构存(cún)款增(zēng)加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个(gè)百(bǎi)分点至12.4％，核(hé)心在于居民贷款13个月(yuè)以(yǐ)来首次转负，同时(shí)居(jū)民存款13个月(yuè)以来同(tóng)比首次也转为减少，但(dàn)更可能重回表外资(zī)产，而非用于消费，消费(fèi)在(zài)二季度同样处于“N型(xíng)”第(dì)二步中。

　　4、京东集(jí)团(tuán)宣(xuān)布CFO许冉被任命为公司首(shǒu)席执行官及执行(xíng)董事

　　京东集团公告(gào)称，本公司现任首席财务官(guān)许冉女(nǚ)士(shì)将接替(tì)徐(xú)雷先(xiān)生(shēng)担任(rèn)京东集团首席执行官兼执行董事。徐雷先(xiān)生因个(gè)人(rén)原(yuán)因(yīn)将退任本公司首席执行(xíng)官(guān)兼执行董事(shì)职务。京东物流现任首席财务官单苏先生将担任(rèn)本公司首席财务官。评：京东在刘强东回(huí)归之后(hòu)，内(nèi)部架构调整动(dòng)作(zuò)频频。先(xiān)是(shì)高管降薪，后是京东(dōng)零售事业(yè)群大调整，如今公司首席执行官徐雷退休了(le)。这些(xiē)架构和人员变动，能否为京(jīng)东带来新的活(huó)力，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易商协(xié)会对建设银行启动(dòng)自律调查

　　基于监管部(bù)门(mén)反馈线索，依(yī)据《银行间债(zhài)券市场(chǎng)自律(lǜ)处分规则》，交易商协会已对(duì)中国建设(shè)银行股份有限(xiàn)公司债务融(róng)资(zī)工(gōng)具承销业务(wù)涉嫌违(wéi)规行(xíng)为开展自律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色(sè)金属(shǔ)工业(yè)协会硅业分会最(zuì)新发文称(chēng)，本周硅(guī)片(piàn)价(jià)格大幅(fú)下跌。M10单(dān)晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降至(zhì)5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格(gé)区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市(shì)场(chǎng)成交价格混乱，成(chéng)交量普(pǔ)遍偏小。价格(gé)大幅下(xià)跌主要由(yóu)于两(liǎng)方面原因，其一是本周价格降幅横跨两(liǎng)周，因此跌(diē)幅略显(xiǎn)夸张，但实则经(jīng)历了两轮阶段魔芋为什么没有热量，魔芋粉丝千万别吃多了性调价；其二是传导原(yuán)材(cái)料降价空间，并持续向下游释放(fàng)利润。评：以魔芋为什么没有热量，魔芋粉丝千万别吃多了隆基股份为首的光伏赛道(dào)最近跌的不要(yào)不(bù)要的，没有最(zuì)惨，只有(yǒu)更惨。慢慢熬吧，等着行(xíng)业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国(guó)际：一季度(dù)净利润15.9亿(yì)元 同(tóng)比下降44％

　　中(zhōng)芯(xīn)国际公告，2023年第一季度公司实现营业收(shōu)入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元(yuán)，同(tóng)比下降44％。主要是由(yóu)于晶圆销售量减少及产能利用率下降(jiàng)所致(zhì)。二季度(dù)，公(gōng)司预计产能(néng)利用率和出货(huò)量(liàng)都高于一季度，销售(shòu)收入预计环比增长5％到7％，平(píng)均晶圆(yuán)单价受(shòu)产品组合(hé)变动影响环比(bǐ)下降；毛利率预(yù)计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比(bǐ)下(xià)降42％。芯片股在(zài)做了一轮过山车后，处于相(xiāng)对(duì)低点的位置(zhì)，中芯(xīn)国(guó)际(jì)这(zhè)个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资(zī)金周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四净买(mǎi)入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台(tái)净卖出额居首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美(měi)国(guó)上周(zhōu)首次申领(lǐng)失业救济人数增加(jiā)2.2万人(rén)至26.4万(wàn)人 创18个月以来新高

　　美国上(shàng)周(zhōu)首次申领(lǐng)失业救济人数为26.4万人(rén)，为2021年10月30日(rì)当周以(yǐ)来新(xīn)高；预估为(wèi)24.5万人，前(qián)值为24.2万人(rén)。此(cǐ)外，美国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值(zhí)为(wèi)上升(shēng)2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个月回(huí)落。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期(qī)上升0.30％，前(qián)值为下(xià)降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是创下2021年1月以(yǐ)来(lái)新(xīn)低。上周美联(lián)储自2007年以来首(shǒu)次将利率上调至5％以上(shàng)，目前正密切关注服(fú)务价格，寻找(zhǎo)通胀压力明(míng)显减弱(ruò)的迹象(xiàng)。若该数据(jù)进一(yī)步走弱(ruò)，将(jiāng)给美联储暂停(tíng)加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股(gǔ)：继CPI同比增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同(tóng)比增速且首(shǒu)次(cì)申请(qǐng)失业救(jiù)济人数连续第二周超预(yù)期(qī)增(zēng)长无疑体现了美(měi)联储持(chí)续一(yī)年(nián)的加息影响，但疲软(ruǎn)的企(qǐ)业财报以及地区(qū)银行危机担(dān)忧重(zhòng)燃再度对股市形成双重打击(jī)，美股全天震荡收盘涨跌互现；中(zhōng)概股在(zài)京东超(chāo)预期业(yè)绩提振下普(pǔ)遍上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东(dōng)、拼多多(duō)涨超7％，好未来涨逾(yú)8％，图森未(wèi)来因退市在即暴跌30％。

　　期货市(shì)场(chǎng)：经济数据(jù)令美(měi)元(yuán)指数加速反弹(dàn)，一(yī)周多来(lái)首次盘中重(zhòng)上(shàng)102.00；两年期美债收益率一度降10个基点；大宗商品全(quán)线下跌，黄金(jīn)盘中反弹(dàn)失利收盘下跌至2020.50美元，白(bái)银期货收于24.42美元，创2月以来最大单日百分比(bǐ)跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月(yuè)29日以(yǐ)来的最低(dī)收盘(pán)价；原油(yóu)期货连续两日收跌(diē)，纽约原(yuán)油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周四两市各股指震荡(dàng)，中特估再度(dù)大(dà)幅走弱，中国外(wài)运(yùn)、中油(yóu)资本(běn)、中(zhōng)船(chuán)科技(jì)、中(zhōng)信金属跌停。影视股表现强势，多股(gǔ)出现涨停(tíng)。20日(rì)线反(fǎn)压，10日线、30日线失守，价跌(diē)量缩的量价关系，意味(wèi)着短线大盘杀跌动力衰竭(jié)，但(dàn)上涨动力也不(bù)足，从(cóng)K线组合形态来看，短(duǎn)线(xiàn)盘中有一定的回(huí)调压(yā)力(lì)，60日线(xiàn)附近仍有(yǒu)较(jiào)强支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人：美国一(yī)位(wèi)23岁的女网红发布了一款基于自己(jǐ)声(shēng)音、行为(wèi)和个(gè)性的AI语音聊天机器(qì)人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟(zhōng)费用1美元(yuán)。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约(yuē)合人民币近(jìn)50万元），已(yǐ)经吸(xī)引了(le)超过1000名付费粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走红(hóng)，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的视频已(yǐ)经近千条，其中(zhōng)AI孙燕姿(zī)翻唱的《下雨天》《发如(rú)雪》在B站点击量破百万(wàn)。

　　标的(de)：天地在(zài)线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星(xīng)电(diàn)子已经通知分(fēn)销商，将不再以(yǐ)低于当前(qián)价格的(de)价(jià)格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下(xià)跌明显早于预期。

　　标(biāo)的：江波(bō)龙(lóng)（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘(hōng)干机(jī)：农业农村部网站(zhàn)5月11日发布由农业农村部、国家发(fā)展(zhǎn)改革委、财政部等六部(bù)门共同印发的(de)关(guān)于(yú)加快粮食产(chǎn)地烘干能力建设的(de)意见，其中提到，力争(zhēng)通过三年(nián)左右时间，补上粮食产地烘干设施装(zhuāng)备(bèi)短板，建成(chéng)布局合理(lǐ)、体系完善的粮食产地烘干(gàn)体系，烘干能力基本满足全国粮(liáng)食产地烘(hōng)干需求，应(yīng)急烘干作(zuò)业能力齐(qí)备(bèi)，粮食产后(hòu)损失显(xiǎn)著(zhù)下降(jiàng)，粮食产能得(dé)到进(jìn)一步巩固提(tí)升(shēng)。

　　标(biāo)的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一(yī)季度净(jìng)利润15.9亿(yì)元(yuán) 同比下降(jiàng)44％

　　引力传媒(méi) 603598 收(shōu)问(wèn)询(xún)函：要求(qiú)说(shuō)明与澜(lán)舟科(kē)技(jì)战(zhàn)略合作(zuò)协议所指(zhǐ)向的具(jù)体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯(xùn)飞 签订战略合作协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤(tāng)姆猫(māo) 300459收问(wèn)询函：要求说明(míng)汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基(jī)绿能(néng) 601012：与韩(hán)华(huá)正式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环(huán)保 002479：向特定对象发行股票(piào)的审核程序中止

　　【增(zēng)持(chí)减(jiǎn)持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长(zhǎng)及(jí)其一(yī)致行(xíng)动人(rén)拟增持公(gōng)司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元回购(gòu)股份

　　祥明(míng)智能(néng) 301226：祥光投资、昆山超辉(huī)拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟减持不超6％公司(sī)股份

　　通(tōng)合科(kē)技 300491：特定(dìng)股(gǔ)东(dōng)拟减持(chí)不超过1％股(gǔ)份

　　拓新(xīn)药业(yè) 301089：新华(huá)联(lián)拟(nǐ)转(zhuǎn)让(ràng)1.44％公司股份偿还债务(wù)

　　天岳先(xiān)进 688234：辽(liáo)宁中德、海通新(xīn)能源拟减持不超过2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理(lǐ)许亮(liàng)拟减持不(bù)超1％股份(fèn)

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超6％股(gǔ)份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟减持不(bù)超(chāo)1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资子(zi)公司签(qiān)署(shǔ)T1航站楼(lóu)广告经营(yíng)合同

　　上(shàng)海谊众(zhòng) 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶束列(liè)入“新优药械(xiè)”产品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿(yì)元投建高效电镀金刚石(shí)线生产(chǎn)线建(jiàn)设项目(mù)

　　集智(zhì)股(gǔ)份 300553：参股公(gōng)司中(zhōng)芯(xīn)集(jí)成5月(yuè)10日科创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子公司签署合资框架协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳(yuè)新(xīn)城签订战(zhàn)略合作协(xié)议(yì)

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司就超产(chǎn)情形提交(jiāo)第四批(pī)合(hé)规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床(chuáng)试验完(wán)成首例受试者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公司总(zǒng)裁职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批(pī)准

　　启迪(dí)设计 300500：控股股(gǔ)东拟转让公司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子(zi)公(gōng)司 善(shàn)西北区域市(shì)场(chǎng)布(bù)局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架(jià)协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池(chí)隔膜项目

　　龙高股(gǔ)份(fèn) 605086：拟(nǐ)与天(tiān)燕公司(sī)合资(zī)设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提(tí)交听证申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床试验(yàn)批准

　　九魔芋为什么没有热量，魔芋粉丝千万别吃多了(jiǔ)号(hào)公(gōng)司 689009：拟开展总部研发(fā)及办公大楼的建(jiàn)设(shè)

　　*ST红相 300427：收(shōu)到(dào)证监会立案告(gào)知书(shū)

　　杭(háng)氧股份(fèn) 002430：拟(nǐ)与华(huá)友钴(gǔ)业 603799：成立(lì)合资公司(sī)

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的方式引入战略投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳能电(diàn)池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预(yù)中标(biāo)高速(sù)公路特许经营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近(jìn)期(qī)签署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之(zhī)控制人收到证监(jiān)会立案告知(zhī)书

　　交易提示

　　【新(xīn)股(gǔ)申(shēn)购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板）

　　申(shēn)购(gòu)代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评(píng)级：建议申购

　　2.英(yīng)特科技（创(chuàng)业板）

　　申(shēn)购代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市盈率(lǜ)：38.83

　　申(shēn)购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票简称将变更为(wèi)“尤夫股份(fèn)” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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