要闻速递

　　1、商务部：如美国胁(xié)迫盟友共同限制对华投(tóu)资(zī) 将坚决反对(duì)

　　在(zài)11日下午举(jǔ)行的例行记者会上，商务部新闻(wén)发(fā)言(yán)人束(shù)珏(jué)婷再次表态(tài)，如美国胁(xié)迫盟友（七国集团其他成员国）共同限制对(duì)华投资消息属实，中方(fāng)将(jiāng)坚决反对。在本次例行记者会上，束珏婷同时(shí)重(zhòng)申中国欢迎各国(guó)企业(yè)来(lái)华投资。

　　2、国资(zī)委：指导(dǎo)推动中央企业加大在新一代信息技术、人工(gōng)智能、集成电路(lù)、工业母(mǔ)机等(děng)战略性新兴(xīng)产业布局力(lì)度

　　国资委党委召开(kāi)扩(kuò)大会议，会议强调，要指导推动中央企业加(jiā)大在新(xīn)一代信息技术、人(rén)工智能、集成电路(lù)、工业母机等战(zhàn)略性新兴(xīng)产(chǎn)业(yè)布(bù)局(jú)力度(dù)，推动(dòng)传统(tǒng)产(chǎn)业数(shù)字化、智(zhì)能(néng)化(huà)、绿色化(huà)转型升级，引领带动我国产业(yè)体系加快向产业链、价(jià)值链高端迈进。要(yào)强化顶层设计(jì)，增(zēng)强国资监管工作协同和政策(cè)协(xié)同，抓紧优化考(kǎo)核、薪酬(chóu)、主责主业、投融资等监管政(zhèng)策，打好组合(hé)拳，为(wèi)中(zhōng)央企(qǐ)业更好(hǎo)服务支撑现(xiàn)代化(huà)产业体(tǐ)系建设提供有力保(bǎo)障。评：战略性新兴(xīng)产业中的央企才(cái)是中特估中核心标的(de)，这其(qí)中还(hái)有标的的值得挖掘，投(tóu)资者(zhě)不要在银(yín)行股上一条路(lù)走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布4月金融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行发布(bù)4月金融(róng)统计数(shù)据报告(gào)，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增(zēng)长12.4％，增速比(bǐ)上月(yuè)末低(dī)0.3个百分点，比上年(nián)同期高1.9个百分点(diǎn)。初步统计，2023年4月社会(huì)融资规模增量为1.22万(wàn)亿元，比上年同期多2729亿元。4月(yuè)份人民币存款(kuǎn)减少4609亿元，同比多减5524亿元。其(qí)中，住户存款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金融企业存款减(jiǎn)少(shǎo)1408亿元，财政性存款(kuǎn)增加(jiā)5028亿(yì)元，非(fēi)银行业金(jīn)融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心在于居(jū)民贷(dài)款13个(gè)月以来首次转负，同时居民存(cún)款13个(gè)月以来同比首次也(yě)转为减少，但(dàn)更(gèng)可能重回表外资产，而(ér)非用于消费(fèi)，消费(fèi)在二季(jì)度同样处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许(xǔ)冉被任命为公司首席执行(xíng)官及执行董事

　　京东集团(tuán)公告称，本公司(sī)现任首席财(cái)务为什么好多美女都口臭，女朋友很漂亮但是有口臭官许冉(rǎn)女士将接替徐(xú)雷先(xiān)生担(dān)任京东集团(tuán)首席执行官兼(jiān)执行董(dǒng)事。徐雷先生因(yīn)个人原(yuán)因将退任(rèn)本(běn)公(gōng)司(sī)首席(xí)执(zhí)行官兼执行董事(shì)职务。京东物流现任首席财务官单苏先生(shēng)将担(dān)任本公(gōng)司首席财务官。评：京东在(zài)刘强(qiáng)东(dōng)回归之(zhī)后，内部架构调整动作频频。先(xiān)是(shì)高管降(jiàng)薪，后是京东零(líng)售(shòu)事(shì)业(yè)群(qún)大调整，如今(jīn)公司首(shǒu)席执行(xí为什么好多美女都口臭，女朋友很漂亮但是有口臭ng)官徐雷退休了。这些(xiē)架构和(hé)人员变动，能(néng)否为(wèi)京东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协(xié)会对建设银行启动自律(lǜ)调查

　　基于监管部门反馈线(xiàn)索，依据《银行(xíng)间债(zhài)券市场自律处分规则》，交易商协会已对中国建设银行(xíng)股份有限公(gōng)司债务(wù)融资工具承(chéng)销业务(wù)涉(shè)嫌违(wéi)规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格(gé)大(dà)幅下跌(diē) M10单晶(jīng)硅片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国(guó)有色(sè)金属工业协会(huì)硅业分(fēn)会最新(xīn)发文称，本周硅片价格(gé)大(dà)幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降至5.25元(yuán)/片(piàn)，周环比(bǐ)降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均价降至(zhì)7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成(chéng)交价(jià)格混乱，成交量普遍偏小(xiǎo)。价格大幅下跌主要(yào)由于(yú)两方(fāng)面原因，其一(yī)是本周价格(gé)降(jiàng)幅横跨两(liǎng)周，因此跌幅略(lüè)显(xiǎn)夸张，但实则经历了两轮阶段性调价；其二是(shì)传导原(yuán)材料降(jiàng)价空间，并持续向(xiàng)下游释(shì)放利润。评：以隆基股份为首的(de)光伏赛(sài)道最近(jìn)跌的不要不要的，没有最惨，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着(zhe)行业周(zhōu)期(qī)的(de)复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同(tóng)比下降(jiàng)44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年(nián)第一(yī)季(jì)度(dù)公司实(shí)现营业收入102.09亿(yì)元，同(tóng)比(bǐ)下降(jiàng)13.9％；净(jìng)利润15.91亿元(yuán)，同比(bǐ)下降(jiàng)44％。主要是由于晶圆销售量(liàng)减少及产(chǎn)能利用率下降所致。二季(jì)度，公(gōng)司预计产(chǎn)能利用率和出货量都(dōu)高于一季度，销售收入预计环比增长5％到7％，平(píng)均晶(jīng)圆单价受产品(pǐn)组合变动影响环比下降；毛(máo)利率预计(jì)在19％到21％之间(jiān)。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿(yì)元，据(jù)此计(jì)算，Q1净利环(huán)比(bǐ)下降42％。芯片股在做(zuò)了一轮过山车后，处于相对(duì)低点的位置，中(zhōng)芯国际这个业(yè)绩的(de)杀伤(shāng)力没有(yǒu)那么足。

　　8、北向(xiàng)资(zī)金周四(sì)净买入0.29亿元 宁(níng)德时代净买(mǎi)入13.22亿元(yuán)

　　北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵(guì)州(zhōu)茅台净卖出额(é)居首，金(jīn)额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业(yè)救济人数(shù)增加2.2万人至26.4万(wàn)人(rén) 创18个月以来新高

　　美国上周首次(cì)申领失业(yè)救济人数为26.4万人，为2021年(nián)10月(yuè)30日(rì)当(dāng)周以来(lái)新高；预估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续10个月(yuè)回落。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅不及(jí)预期，更是(shì)创下2021年(nián)1月(yuè)以(yǐ)来新低。上周(zhōu)美联储(chǔ)自2007年以来首次将利率上调至5％以上，目前正密切关注服务(wù)价格，寻找通胀压力(lì)明(míng)显减弱(ruò)的(de)迹象。若该数据进一步(bù)走(zǒu)弱，将给美联储暂停(tíng)加息提供理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继(jì)CPI同比增速意外两(liǎng)年来首次低于(yú)5％之后，PPI意(yì)外(wài)创两(liǎng)年多最(zuì)低同比增速且(qiě)首次申(shēn)请(qǐng)失业救(jiù)济人数连续第二(èr)周(zhōu)超预(yù)期增(zēng)长无疑体现了美联储持续一(yī)年的加息(xī)影响(xiǎng)，但疲软的企业财报以及(jí)地区银行(xíng)危机担忧(yōu)重燃再度对(duì)股市形成双重(zhòng)打击，美股全(quán)天震荡(dàng)收盘涨跌互现；中概(gài)股在(zài)京东超预期业绩提振下普遍上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东(dōng)、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌(diē)30％。

　　期货(huò)市场：经济数据令美元指数加速反弹，一周多来(lái)首(shǒu)次盘中(zhōng)重上102.00；两年期美(měi)债收(shōu)益(yì)率一度降(jiàng)10个基点；大宗商品全线下跌(diē)，黄(huáng)金盘中(zhōng)反弹失利收盘下(xià)跌至2020.50美(měi)元，白银(yín)期货(huò)收于24.42美元，创(chuàng)2月以(yǐ)来最大单日百(bǎi)分比跌幅；7月(yuè)铜期货收于3.71美(měi)元，为11月29日以(yǐ)来的最低收(shōu)盘价；原(yuán)油(yóu)期货(huò)连续两日收(shōu)跌(diē)，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四两市各股指(zhǐ)震荡，中特估(gū)再度(dù)大(dà)幅走弱，中国外运、中油资本、中船科(kē)技、中(zhōng)信金属跌停(tíng)。影视股表(biǎo)现强(qiáng)势，多股出现涨停(tíng)。20日线反(fǎn)压，10日线、30日线失守，价(jià)跌量缩(suō)的(de)量价关系，意味(wèi)着短线大盘杀跌(diē)动(dòng)力衰竭，但上(shàng)涨动力也不足，从(cóng)K线组合形态来(lái)看，短线盘中有一(yī)定(dìng)的回调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚(xū)拟(nǐ)人(rén)：美国一位23岁的女(nǚ)网红发布了(le)一款(kuǎn)基于自己声(shēng)音、行为和个性(xìng)的AI语音聊天机器人(rén)，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在(zài)过去一(yī)周，该Al创收了(le)7.16万美元（约(yuē)合人民(mín)币近(jìn)50万(wàn)元），已经吸引(yǐn)了(le)超过1000名付(fù)费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在全网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的视频已经近(jìn)千条，其(qí)中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的《下(xià)雨(yǔ)天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三(sān)人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道，三星(xīng)电子已经(jīng)通知分销商，将不再以低于当前价格的价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显(xiǎn)早于预(yù)期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月11日发布由农业农村部、国家(jiā)发展改革委(wěi)、财政部(bù)等六部门共同印发的关于加快粮食产(chǎn)地烘干能力建设的意见，其中提到，力(lì)争(zhēng)通过三年左右时(shí)间，补上粮(liáng)食产地烘干设施装(zhuāng)备短板，建成(chéng)布局(jú)合理(lǐ)、体系完(wán)善(shàn)的粮食产地(dì)烘干体系，烘干能力基(jī)本满足(zú)全国(guó)粮食(shí)产地烘干需求，应急烘干(gàn)作业能力齐备，粮食产后损失(shī)显(xiǎn)著下降，粮食产能得到(dào)进(jìn)一步巩(gǒng)固(gù)提升。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯(xīn)国(guó)际(jì) 688981：一季(jì)度净(jìng)利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函：要求说明与澜舟科技(jì)战略合作协议所指向的具体合作(zuò)内容

　　荣信文(wén)化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订战略(lüè)合作协议 公司(sī)并非AI技(jì)术的研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问(wèn)询函(hán)：要求(qiú)说明汤(tāng)姆猫主(zhǔ)题乐园(yuán)建(jiàn)设进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达成专利交叉许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特定对(duì)象发行(xíng)股票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及其一(yī)致行(xíng)动人拟增(zēng)持(chí)公司股份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合(hé)计减持不(bù)超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股(gǔ)东拟减持不超过1％股份

　　拓新药(yào)业(yè) 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份(fèn)偿还(hái)债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中德、海通新能源拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不(bù)超过(guò)2％股份(fèn)

　　宇环数(shù)控(kòng) 002903：副总经(jīng)理许亮(liàng)拟减持不超1％股(gǔ)份(fèn)

　　康惠制药(yào) 603139：股(gǔ)东TBP拟减持(chí)不超6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股东拟(nǐ)减持不超(chāo)1％公司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副(fù)总经理姚(yáo)忠(zhōng)拟减持不(bù)超(chāo)8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼(lóu)广(guǎng)告(gào)经营(yíng)合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇(chún)胶(jiāo)束列入“新优药(yào)械(xiè)”产品(pǐn)目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万(wàn)华物资签订(dìng)11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高(gāo)效电(diàn)镀(dù)金刚石线(xiàn)生产(chǎn)线(xiàn)建设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公(gōng)司中芯集成5月10日科创(chuàng)板(bǎn)上市

　　格(gé)林(lín)美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公司(sī)签署合资框架协议

　　泰山石(shí)油(yóu) 000554：与岱岳新城签订战略合作协议(yì)

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司就超产情形提交(jiāo)第四批合规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期(qī)临(lín)床试验完成首例受(shòu)试(shì)者给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷(tíng)科因(yīn)工作调整辞去公司(sī)总裁(cái)职务

　　智(zhì)飞生(shēng)物(wù) 300122：治疗(liáo)用卡介苗获得(dé)临床试验批准

　　启迪设计(jì) 300500：控股股(gǔ)东拟转(zhuǎn)让公(gōng)司19.99％股(gǔ)份引(yǐn)入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子(zi)公(gōng)司 善西北区域市场(chǎng)布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州(zhōu)大(dà)学(xué)签订《战(zhàn)略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池(chí)隔膜项(xiàng)目

　　龙(lóng)高股(gǔ)份(fèn) 605086：拟与(yǔ)天燕公司合资(zī)设(shè)立项(xiàng)目(mù)公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已(yǐ)向深交所提交(jiāo)听证申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临床试(shì)验批(pī)准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总(zǒng)部(bù)研发及办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证(zhèng)监会(huì)立案(àn)告知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与(yǔ)华(huá)友钴业 603799：成立(lì)合资(zī)公司

　　机器(qì)人 300024：子公司拟以(yǐ)增资扩股的方(fāng)式引入(rù)战略投(tóu)资者

　　中创环保 300056：拟成立合为什么好多美女都口臭，女朋友很漂亮但是有口臭资公司开发钙钛矿太阳能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标高速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸智(zhì)能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之(zhī)控(kòng)制人(rén)收到证(zhèng)监会立案告知书

　　交(jiāo)易提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购代(dài)码：301337

　　发(fā)行(xíng)价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发(fā)行价格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建议申购

　　3.美(měi)邦(bāng)科技(jì)（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易(yì)提示】

　　万兴(xīng)转债赎(shú)回，进入最后交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简称将变更为“尤夫股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解禁】

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