要闻速递

　　1、商务部：如美国胁(xié)迫盟(méng)友共同限制对华投资(zī) 将坚(jiān)决反(fǎn)对

　　在11日下(xià)午举(jǔ)行的例行记者会上，商务(wù)部新(xīn)闻发言人束珏婷(tíng)再次表态，如(rú)美国胁迫盟(méng)友（七国集(jí)团其他成员国）共同限制对华投资消息(xī)属实，中方(fāng)将坚(jiān)决(jué)反(fǎn)对。在(zài)本次例(lì)行(xíng)记者会上(shàng)，束珏婷同(tóng)时重申中国(guó)欢迎(yíng)各国(guó)企业来华投资(zī)。

　　2、国资(zī)委：指(zhǐ)导推动中央企业加大在新一代信息技术(shù)、人(rén)工(gōng)智能、集成(chéng)电路、工业母(mǔ)机等战略(lüè)性新兴产业布(bù)局力度

　　国资委党委召开(kāi)扩大会议，会议强调，要指导推动中央企业加大在新一代信息(xī)技术、人工智能(néng)、集(jí)成电路、工业(yè)母机(jī)等战略(lüè)性新(xīn)兴产业布(bù)局力度，推动(dòng)传统(tǒng)产(chǎn)业数(shù)字化、智(zhì)能化、绿色化(huà)转型升级，引领带动我国产业体系加快向产业链、价值链高端(duān)迈进。要强化(huà)顶层设计，增强国资监管工作协同和政(zhèng)策协同，抓紧优化考核、薪酬(chóu)、主责(zé)主业、投融资等监管政策(cè)，打好组合(hé)拳，为中央企业(yè)更好服务支撑现代(dài)化产(chǎn)业(yè)体系建设提供有力(lì)保障。评：战略(lüè)性新兴产业(yè)中的央企才是中特估中(zhōng)核(hé)心标的，这其(qí)中(zhōng)还有标的的(de)值得挖掘，投资(zī)者(zhě)不要在银行股上一条路走到(dào)黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金(jīn)融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告(gào)，4月末(mò)，广义(yì)货(huò)币（M2）余额(é)280.85万(wàn)亿(yì)元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年(nián)同期(qī)高1.9个百(bǎi)分点。初步(bù)统计，2023年(nián)4月社会融资(zī)规模增(zēng)量为1.22万亿元，比上年(nián)同期多2729亿元。4月份(fèn)人民币存款减(jiǎn)少4609亿元，同比多减5524亿(yì)元。其中，住户存款减少1.2万(wàn)亿元，非金(jīn)融企(qǐ)业存款减少(shǎo)1408亿元，财政(zhèng)性(xìng)存款增加5028亿元(yuán)，非银行业(yè)金(jīn)融机构存(cún)款(kuǎn)增加2912亿元(yuán)。评(píng)：4月M2同比回落0.3个(gè)百分点至(zhì)12.4％，核心在于居(jū)民贷款13个(gè)月(yuè)以来首次转(zhuǎn)负，同时居民存(cún)款13个月以来(lái)同比首次也(yě)转(zhuǎn)为减(jiǎn)少，但更可能(néng)重回表外资产，而非(fēi)用于消费(fèi)，消(xiāo)费在二季度(dù)同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许(xǔ)冉(rǎn)被(bèi)任(rèn)命为公司(sī)首席执行官及执(zhí)行(xíng)董事(shì)

　　京东集团公告称，本公司现任首席财务(wù)官许(xǔ)冉女士(shì)将接(jiē)替徐雷先生担(dān)任京东集团首(shǒu)席执(zhí)行官兼执(zhí)行董事。徐(xú)雷先生因个人原因(yīn)将(jiāng)退任本公司首席执行(xíng)官兼执行董(dǒng)事(shì)职务。京(jīng)东物流现任首席财务(wù)官单苏(sū)先生将(jiāng)担(dān)任本公(gōng)司首席(xí)财务官。评：京东在刘强东回归之后，内部架构调整动作频频(pín)。先是高(gāo)管降薪(xīn)，后是(shì)京东零售事业群大调艺高人胆大什么意思打一生肖，艺高人胆大什么意思 说明人有较强动机整，如今公司(sī)首席(xí)执行官(guān)徐雷退休了。这些(xiē)架构和人(rén)员变动，能否为京东带(dài)来(lái)新的活力，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商协会对建设银行启动自律(lǜ)调查

　　基于监(jiān)管部门反馈线索(suǒ)，依据《银行间(jiān)债券市(shì)场(chǎng)自律处分规则(zé)》，交易商协会已对中国建设银行股份有限公司债务融(róng)资(zī)工具(jù)承(chéng)销业(yè)务(wù)涉(shè)嫌违规行为开展自律(lǜ)调查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单(dān)晶硅(guī)片周环比(bǐ)降(jiàng)幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金(jīn)属工业(yè)协会(huì)硅业分会(huì)最新发(fā)文称，本周硅片(piàn)价格大(dà)幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降至5.25元/片，周环(huán)比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片(piàn)（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均艺高人胆大什么意思打一生肖，艺高人胆大什么意思 说明人有较强动机价降至7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为9％。本(běn)周(zhōu)市场成(chéng)交价格混乱，成交量普(pǔ)遍偏小。价格大幅下跌主要由于两方面原因，其一是本周价格降幅横跨两(liǎng)周，因(yīn)此跌(diē)幅略显夸(kuā)张，但实则经历了两轮阶段性调(diào)价；其二是传导原材料降价空间(jiān)，并持(chí)续向(xiàng)下游释放利润。评：以(yǐ)隆(lóng)基股(gǔ)份为(wèi)首的光伏(fú)赛(sài)道最近跌的不要(yào)不(bù)要的(de)，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧(ba)，等着行(xíng)业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年第(dì)一(yī)季度(dù)公司实现营业(yè)收入102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比(bǐ)下降44％。主(zhǔ)要(yào)是由于(yú)晶圆销(xiāo)售(shòu)量(liàng)减少(shǎo)及产能利用率下降所致。二季(jì)度，公司预计产能利用率(lǜ)和出货量都高于一季(jì)度，销售收入预计环比增(zēng)长5％到7％，平均晶圆(yuán)单价受产品(pǐn)组合变(biàn)动(dòng)影响环比下降；毛利率预计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于相对低点的位置，中芯国际(jì)这个业绩的杀伤力没有那(nà)么足。

　　8、北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿(yì)元

　　北(běi)向资金(jīn)周四(sì)净买入0.29亿元。宁(níng)德时代、中际(jì)旭(xù)创(chuàng)、亿纬(wěi)锂能分别获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州(zhōu)茅台净卖出额居首，金额为(wèi)5.44亿(yì)元(yuán)。

　　9、美国上周首次(cì)申(shēn)领(lǐng)失业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高(gāo)

　　美国上周首次申(shēn)领失业救济人(rén)数为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当周以来新高(gāo)；预估为24.5万人，前值为24.2万(wàn)人(rén)。此外(wài)，美国4月PPI同比上(shàng)升(shēng)2.3％，预(yù)期(qī)上升2.4％，前值为(wèi)上(shàng)升2.70％。PPI同比(bǐ)增速(sù)连续10个月回(huí)落。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来新低。上周(zhōu)美(měi)联储自2007年以来首(shǒu)次将利率上调至(zhì)5％以(yǐ)上，目前正密切关注服务价格，寻找通胀压(yā)力(lì)明显减弱的迹象。若该数据进一(yī)步走(zǒu)弱，将给(gěi)美联储(chǔ)暂停(tíng)加息提供理由。

　　隔夜外(wài)盘(pán)

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低(dī)同比增速且首次申请失(shī)业救济人(rén)数(shù)连续第(dì)二周超预期增长无疑体现了美(měi)联储持续一(yī)年的加(jiā)息影响，但疲(pí)软的企(qǐ)业财报以及地(dì)区银行危(wēi)机(jī)担忧重燃再度对(duì)股市形成(chéng)双重打击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概股在(zài)京东超预期业绩提振下普遍(biàn)上(shàng)涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因(yīn)退(tuì)市在(zài)即暴跌30％。

　　期货(huò)市场(chǎng)：经济数据令美(měi)元指数加(jiā)速反弹，一周(zhōu)多来(lái)首次盘(pán)中重上(shàng)102.00；两年期美债(zhài)收(shōu)益率一度降10个基点(diǎn)；大宗商品全线下跌，黄(huáng)金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美(měi)元，白银期货(huò)收于24.42美元，创2月(yuè)以(yǐ)来最大单日百分比跌幅；7月(yuè)铜(tóng)期货收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原油(yóu)期货连续两日收(shōu)跌，纽(niǔ)约原油跌幅(fú)为2.3％收(shōu)于(yú)70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡，中特(tè)估再度(dù)大幅走弱(ruò)，中国外运、中油资(zī)本、中船科技、中(zhōng)信(xìn)金属跌停。影视股表现强势，多股出现涨停。20日(rì)线反压，10日(rì)线、30日线失(shī)守，价跌量缩的量价(jià)关系(xì)，意味(wèi)着短线大盘杀(shā)跌动(dòng)力衰(shuāi)竭，但上涨动力也不足，从K线(xiàn)组合形态来看，短线盘中有一定的回调压力，60日线附近仍有较(jiào)强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁(suì)的女网(wǎng)红发布了(le)一款基(jī)于自己声音、行为和个性的(de)AI语音聊(liáo)天机器人，可以作(zuò)为用户的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费用1美元。在过去一(yī)周，该Al创收了(le)7.16万美(měi)元（约合人民(mín)币(bì)近(jìn)50万元），已经吸引(yǐn)了(le)超(chāo)过1000名付费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全(quán)网走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千(qiān)条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下(xià)雨天》《发(fā)如雪(xuě)》在B站(zhàn)点击(jī)量(liàng)破百万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报(bào)道，三星(xīng)电子已经通知分销(xiāo)商，将(jiāng)不再(zài)以(yǐ)低于当前价格的价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价(jià)格最近停止下(xià)跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业农村部网(wǎng)站(zhàn)5月11日(rì)发布由(yóu)农(nóng)业农村部、国家发展(zhǎn)改革委、财政部等六部门共同印发的(de)关于加快(kuài)粮食产地烘干能力(lì)建设的意见，其中提(tí)到，力(lì)争通过三年(nián)左右(yòu)时间(jiān)，补上(shàng)粮食产(chǎn)地烘干设施装备(bèi)短板，建成布局合理、体系完善的(de)粮(liáng)食产地(dì)烘干(gàn)体系，烘干(gàn)能力基本满足全(quán)国(guó)粮食产地烘干(gàn)需求，应急(jí)烘干作业能(néng)力齐备，粮食产后损(sǔn)失(shī)显著下降，粮(liáng)食产能得到进一步巩固提升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大(dà)事项(xiàng)】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询函：要(yào)求说明与澜舟科技(jì)战略合作协(xié)议所(suǒ)指向的具(jù)体合作内(nèi)容(róng)

　　荣信文化 301231：与科大讯(xùn)飞 签订战略合作协议 公司并(bìng)非AI技术的研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询(xún)函：要求说明汤姆(mǔ)猫(māo)主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达(dá)成(chéng)专(zhuān)利交叉许可

　　【并(bìng)购(gòu)重组】

　　富春环保 002479：向特定对(duì)象(xiàng)发行(xíng)股票的(de)审核(hé)程(chéng)序(xù)中(zhōng)止(zhǐ)

　　【增(zēng)持减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事(shì)长及其一致行动(dòng)人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟(nǐ)合计(jì)减持不超6％股份

　　汇(huì)嘉时(shí)代 603101：控股(gǔ)股(gǔ)东(dōng)拟(nǐ)减持不(bù)超6％公(gōng)司(sī)股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减(jiǎn)持不超过(guò)1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联(lián)拟转(zhuǎn)让1.44％公司股(gǔ)份偿还(hái)债(zhài)务

　　天(tiān)岳(yuè)先进 688234：辽(liáo)宁中德、海通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经理许亮(liàng)拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康(kāng)惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟减持不超1％公司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经(jīng)理姚忠拟减(jiǎn)持(chí)不超8.1万(wàn)股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白(bái)云机场(chǎng) 600004：全(quán)资(zī)子公司签署T1航站楼(lóu)广告(gào)经营合同

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇胶束列入“新优药械(xiè)”产(chǎn)品目录

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华(huá)物资签订11.68亿元采购(gòu)框(kuāng)架合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子(zi)公司拟不超(chāo)4亿(yì)元投建高效电(diàn)镀金刚石线生产(chǎn)线建设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框架协议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就(jiù)超产情形(xíng)提交第四批(pī)合规(guī)方(fāng)案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试验完成首例(lì)受(shòu)试者给(gěi)药

　　中国人(rén)保 601319：王廷科因工作调整辞去公司总裁(cái)职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用卡介(jiè)苗获得临床试验(yàn)批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入(rù)战投(tóu)

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿元(yuán)新疆(jiāng)设子(zi)公(gōng)司(sī) 善(shàn)西(xī)北区域市场(chǎng)布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元(yuán)投建锂(lǐ)离子电池隔膜项目(mù)

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与(yǔ)天燕公司合资设(shè)立项(xiàng)目公(gōng)司

　　*ST腾(téng)信(xìn) 300392：已向深交(jiāo)所提交听证申请(qǐng)

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化(huà)吸(xī)入(rù)剂(jì)获(huò)FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号公司(sī) 689009：拟(nǐ)开展总部研发(fā)及办公大楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立案告知书(shū)

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与(yǔ)华友(yǒu)钴(gǔ)业 603799：成(chéng)立合(hé)资公司(sī)

　　机器人 300024：子公司拟(nǐ)以(yǐ)增资扩股的方式引入战略投资者

　　中创(chuàng)环(huán)保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经营项(xiàng)目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期签署(shǔ)1200吨磷(lín)酸铁锂采(cǎi)购(gòu)订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江宸(chén)智能部分(fēn)股权

　　易事特 300376：公(gōng)司(sī)及第一大(dà)股东之控制人收到证(zhèng)监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板）

　　申购代(dài)码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评(píng)级：建议申(shēn)购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购(gòu)代(dài)码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评(píng)级(jí)：建议申购(gòu)

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债(zhài)交易(yì)提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进入最后交易日(rì)

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更(gèng)为“尤夫(fū)股(gǔ)份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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