兄弟姐(jiě)妹们啊，今天(tiān)风水轮(lún)流(liú)转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做(zuò)AI的(de)人便都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能源(y哈巴狗是什么意思，哈基米是什么意思uán)反(fǎn)弹还不(bù)卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温(wēn)两碗(wǎn)酒，要一碟茴香(xiāng)豆(dòu)。”便排出(chū)九(jiǔ)文大钱。他们又故(gù)意(yì)的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄(chāo)底新能源，新(xīn)能源每次(cì)的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势(shì)终将完美…” “什(shén)么走势完美(měi)？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给(gěi)别人吹新(xīn)能源，是(shì)要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋(jīn)条条绽出，争辩道(dào)，“AI现(xiàn)在是概念(niàn)炒作，都是(shì)泡沫，新能源马上(shàng)到业绩窗口(kǒu)了(le)，未来(lái)几(jǐ)年增速稳(wěn)定，成(chéng)长逻辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接连便(biàn)是(shì)难(nán)懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不(bù)改，估值修复，贝塔回(huí)归(guī)，拐点明确，反转在即(jí)”之(zhī)类(lèi)的。引(yǐn)得众人都(dōu)哄笑起来，店内(nèi)外充满了快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一下(xià)大涨原(yuán)因了(le)。

　　原因(yīn)也(yě)很简单，今天主打的就(jiù)是一(yī)个新能源赛(sài)道股(gǔ)的超跌反(fǎn)弹，风格突(tū)然暴力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股(gǔ)全线下挫，算力方(fāng)向中(zhōng)科曙光(guāng)、紫光股份(fèn)、数据港(gǎng)跌(diē)停；CPO方向光迅科(kē)技跌(diē)停，锐捷(jié)网(wǎng)络、博创科(kē)技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业(yè)富联又一次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期(qī)削减服务器(qì)订单规(guī)模。其(qí)中(zhōng)，微软全年(nián)调降幅(fú)度最高(gā哈巴狗是什么意思，哈基米是什么意思o)达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季就(jiù)砍(kǎn)单40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券商也发来(lái)了(le)解读：【客(kè)观看待(dài)数通砍单传闻(wén)，把(bǎ)握AI边(biān)际变化(huà)】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了(le)服务器订(dìng)单(dān)，我(wǒ)们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的(de)23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑的(de)，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预(yù)期(qī)看23年云(yún)商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其(qí)是(shì)通用服(fú)务器(qì)的需求放缓完全在预(yù)期(qī)内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模块板块来(lái)看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单(dān)消(xiāo)息(xī)确认(rèn)，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐(lè)观(guān)，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务反馈(kuì)及用户转化率(lǜ)，继(jì)续(xù)加大(dà)AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收(shōu)入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动(dòng)来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这了。

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