“非农之夜”不平静！

　　6月2日，美国劳工部数据显示(shì)，美国5月非农新增就(jiù)业33.9万人，几乎是(shì)估计(jì)中值19.5万(wàn)的(de)两倍，为2023年1月(yuè)以(yǐ)来(lái)最大增幅。5月失业(yè)率(lǜ)为3.7％，高于前(qián)值3.4％和(hé)预(yù)期3.5％，创(chuàng)下2022年10月(yuè)以来(lái)新高。

　　非农(nóng)就业数据(jù)公布后，美国国债价格盘(pán)中跳(tiào)水(shuǐ)，收益率拉(lā)升，对(duì)利率前景更(gèng)敏感的两年期美(měi)债收(shōu)益率(lǜ)日内升幅扩大到(dào)10个基点以上；美元(yuán)指数迅速转涨，摆脱两周低位。互(hù)换合(hé)约定价显示，投资者(zhě)预期的美联储7月加(jiā)息几率增加(jiā)，预计未来(lái)两次(cì)会议期间将加息(xī)25个基点，6月(yuè)加息的几(jǐ)率不到50％。

　　三大美国股(gǔ)指集体高开(kāi)，早盘(pán)均曾涨超1％，午盘刷新日高时，道琼斯工业平均(jūn)指数涨超740点、涨超2.2％，标普500指数涨近1.7％，纳(nà)斯(sī)达克综合(hé)指数涨近1.2％。 最终，三大指(zhǐ)数连续两日集体收(shōu)涨。

　　道指收涨701.19点，涨(zhǎng)幅2.12％，创去年11月30日鲍威(wēi)尔讲(jiǎng)话暗示12月(yuè)放缓加息当天以(yǐ)来最大收盘涨幅 报33762.76点，创5月(yuè)1日以(yǐ)来收盘新高。标普收涨1.45％，创5月5日苹(píng)果(guǒ)一(yī)季报(bào)公(gōng)布(bù)次日以来最大(dà)涨幅，报4282.37点，纳指收涨(zhǎng)1.07％，报13240.77点，和标(biāo)普均(jūn)创(chuàng)去年(nián)4月(yuè)以来(lái)收盘新高(gāo)。

　　国(guó)际(jì)原油盘中涨近3％，美(měi)油继续脱(tuō)离两个月低谷，但(dàn)未能抹平全(quán)周跌幅，和布油均三周来首(shǒu)次(cì)累跌，市场焦(jiāo)点转向(xiàng)本周末的OPEC+会议。黄金在美元和美债收益率反弹的打击下持续(xù)下行，创两周多来(lái)最(zuì)差单日表现。

　　东证衍(yǎn)生品研(yán)究院分析师徐颖表(biǎo)示，就5月新增就(jiù)业人数而言(yán)，美国劳动力(lì)市场存(cún)在韧(rèn)性。可以(yǐ)看到(dào)，5月美国非农(nóng)新增就业33.9万人，好于市场预期的19万(wàn)人，同时4月非(fēi)农从25.3万上修至(zhì)25.4万，3月(yuè)非农从16.5万上(shàng)修至21.7万，4月(yuè)和3月合计上修9.3万人，2023年至今平均每月新增就业(yè)31.4万。

　　具体来看，5月新增就业主要集中在(zài)教育与医(yī)疗（+9.7万）、休闲与酒店（+4.8万(wàn)）、专业(yè)及商(shāng)业服务（+6.4万），以及政府部门（+5.6万(wàn)），信息行(xíng)业就业人数减少(shǎo)，私人服务行业整体(tǐ)表(biǎo)现好于(yú)4月，生(shēng)产部门(mén)就业(yè)稳定，建筑业表现(xiàn)亮眼，与近期房地产市场的反弹一致，建筑业新增就(jiù)业2.5万人，制(zhì)造业中非(fēi)耐(nài)用品生(shēng)产连续三个月就(jiù)业人(rén)数减少(shǎo)，与制造业目前持续收缩的状态吻合。同时她指出，5月非农就业报告也显示出就业市(shì)场边际(jì)降温的(de)更多(duō)迹(jì)象(xiàng)，5月失业人数增加44万至640万，失业率从3.4％回升至(zhì)3.7％，高于(yú)市场预期的(de)3.5％。后(hòu)续随着(zhe)各行业裁员(yuán)人数的增(zēng)加，失业率(lǜ)预计会继续回升，但3.5％的失业率水平基本是60年代以来的最(zuì)低(dī)水平，在失业率回(huí)升至4％之前，预计还不会引(yǐn)发市场和官方的明(míng)显担忧。

　　此外(wài)，劳动参与率稳定(dìng)在62.6％，4月职位空缺数量回升，就(jiù)业(yè)市场供(gōng)需矛盾仍在，但(dàn)随(suí)着(zhe)需求降(jiàng)温，已经有所缓解，体现为工(gōng)资上(shàng)涨压力(lì)开始降温(wēn)，5月工资增(zēng)速环比回落至0.3％符(fú)合市(shì)场预期，同(tóng)比降至4.3％，低于市场预期，工资对通胀的助推作用缓解后(hòu)，核(hé)心通胀压力减弱(ruò)，美联储进一(yī)步加息的(de)必要性降低(dī)。

　　她(tā)表示，美联储6月(yuè)利率会(huì)议“按(àn)兵不动”是大概(gài)率事件(jiàn)，还需要关注后续公布的5月(yuè)美国通胀数(shù)据，当前的(de)就(jiù)业市场状态可以支撑(chēng)在通胀压力(lì)较大时继续加息。美联储利率会议落地前，市(shì)场步入振荡(dàng)盘(pán)整状态，预计美元(yuán)指数在105附近(jìn)偏强(qiáng)运行，随着美国政府债务上(shàng)限问题落地，美债收益(yì)率风险(xiǎn)偏向(xiàng)上行，预(yù)计国际金价在1950美元(yuán)/盎(àng)司(sī)附(fù)近(jìn)筑底。

　　又(yòu)有(yǒu)变数？欧佩克+可(kě)能会进(jìn)一步减产

　　据消(xiāo)息人士声称(chēng)，在周日（6月4日）的部长级(jí)会议(yì)上，欧佩(pèi)克+可能(néng)会(huì)宣布进一(yī)步减产，以(yǐ)提振原油价格。

　　据悉，可(kě)能的选项之一是额(é)外减产约100万桶/日。而此(cǐ)前有报道称，家里可以养菊花吗吉利吗，菊花放家里是否不吉利欧佩(pèi)克(kè)+不太(tài)可能在会议上决定(dìng)进一步削减石油产能。

　　虚(xū)虚实实的消息意味着更(gèng)多的(de)不(bù)确定性，结果仍(réng)然(rán)不明(míng)朗。眼下(xià)欧佩克+面临诸多挑战，不(bù)仅成员(yuán)国(guó)之间相互争(zhēng)吵(chǎo)，美国、加拿(ná)大和巴西等国(guó)家(jiā)还在蚕食该(gāi)集团的市场份额，这也让分析师们(men)左右为难。

　　随(suí)着(zhe)经济前景的恶化，欧佩(pèi)克+成员国在4月(yuè)份承诺，从5月份开(kāi)始自愿减产(chǎn)，不过这(zhè)些(xiē)行动都未能止住(zhù)油(yóu)价的(de)下跌势头。

　　上周，沙特能源大臣威胁(xié)要进一步减产(chǎn)，他告诫投机者要“当心”。两天后，俄罗斯副总理诺瓦克则与沙特(tè)能源大臣唱了反调，这位俄罗斯官员(yuán)表示，他认为(wèi)欧佩克+本周末不可能减产，布伦特油(yóu)价可(kě)能(néng)会在年底(dǐ)前(qián)自行回(huí)升(shēng)至每桶80美元。

　　数据和分析公司OANDA的高(gāo)级(jí)市场分析(xī)师(shī)Edward Moya表示：“没(méi)有(yǒu)人想在欧佩克(kè)+会议之前(qián)做空原油，交易员永(yǒng)远不应(yīng)该(gāi)低(dī)估沙特(tè)在欧佩克(kè)+会(huì)议期间(jiān)采(cǎi)取行动的可能。”

　　伊拉克石油(yóu)部长Hayan Abdel-Ghani最新(xīn)表示，欧佩克+希(xī)望(wàng)维持石油(yóu)市场(chǎng)稳定，我(wǒ)们(men)将毫不(bù)犹豫地做出任何(hé)决定，以使市(shì)场更(gèng)加平(píng)衡(héng)。他似乎支持进一步减产。

　　Rapidan Energy Group的分析师认为，进(jìn)一步(bù)减产的可能性为40％。他们写(xiě)道：“各国(guó)石油(yóu)部长们决心避免(miǎn)重蹈2008年的覆辙，当时全球经济和金融稳定(dìng)突然崩溃，导致原油价格在六个月内从逾140美(měi)元跌至35美元。”

　　泽连斯基：俄乌(wū)冲突期间，乌克兰不会成为(wèi)北约(yuē)成(chéng)员！

　　当(dāng)地时间(jiān)6月2日(rì)，乌克兰总统泽连(lián)斯(sī)基在与爱沙尼(ní)亚总(zǒng)统的联合(hé)新闻发布(bù)会上(shàng)表示，在俄乌冲突进(jìn)行期间，乌克兰(lán)不会(huì)成为北约成员。泽连(lián)斯基说，不是因为不想，而(ér)是因为目(mù)前很难。乌克兰只是希望北约合(hé)作(zuò)伙伴听到声音(yīn)，这一点(diǎn)非常重要。

　　同时，他指(zhǐ)出，乌克(kè)兰在(zài)成为北约成员国之前需(xū)要更多安全保障，乌克兰需(xū)要把这些保障都写在纸上(shàng)，直到乌克兰能真正获得(dé)安全保证，有(yǒu)资(zī)格成为北约成员(yuán)。

　　据参考消(xiāo)息(xī)援引俄新社莫(mò)斯科5月31日(rì)报(bào)道(dào)，英国《金融(róng)时报》援(yuán)引知情人士(shì)的(de)话报(bào)道称(chēng)，乌克兰总统泽连斯基向(xiàng)北约各国领导人明确表(biǎo)示，除(chú)非(fēi)向基辅提供加入北约的路线图，否则他将不会出席7月举行的维(wéi)尔纽(niǔ)斯(sī)峰(fēng)会。此(cǐ)外(wài)，泽连斯基6月1日在(zài)访问摩(mó)尔多瓦(wǎ)时(shí)表示，乌(wū)克兰已经做好了(le)加入北(běi)约的(de)准备，基辅(fǔ)正在等待北约接纳乌克兰(lán)。

　　对乌克兰近期加入北约一(yī)事，法国、德(dé)国等北约(yuē)国家持反对(duì)意(yì)见。

　　德国(guó)国外长贝(bèi)尔(ěr)伯(bó)克当地时(shí)间6月(yuè)1日(rì)在奥斯陆(lù)参加北约外(wài)长会期间(jiān)表(biǎo)示，德国不认为北约应该(gāi)在近期(qī)内接纳乌(wū)克兰。此外，包(bāo)括法国(guó)在内的其他一些(xiē)北约成员国也(yě)不希望乌克(kè)兰迅速成(chéng)为北约成员国，而只(zhǐ)是希望为乌(wū)克(kè)兰提供安全保(bǎo)障(zhàng)。

　　进入6月，在宏观市场情绪回暖影响下(xià)，大(dà)宗(zōng)商(shāng)品市(shì)场出(chū)现普涨行情。从海外宏观(guān)层(céng)面来看，美(měi)国债(zhài)务上限危机“闹剧(jù)”落幕，美国参议院通过(guò)债务上(shàng)限法案，暂(zàn)时(shí)取(qǔ)消了政府31.4万亿(yì)美元的债务上限(xiàn)，避免了可(kě)能出现的美国有史以来首次违(wéi)约，使得市场(chǎng)避(bì)险情绪消退。同时在美联储本月会议或暂(zàn)停加息(xī)的预期推动下，美元指数(shù)回落至(zhì)一周低(dī)点，对风险(xiǎn)资产的压制(zhì)减(jiǎn)弱。

　　国内方面，中国5月财新(xīn)PMI重返50上方，好(hǎo)于预期的数据改善了市(shì)场情绪，同时市场也在翘(qiào)首等(děng)待新一(yī)轮(lún)稳增(zēng)长政策的出台。

　　天胶价格重返万二关口

　　周(zhōu)五，在市场情绪(xù)回暖(nuǎn)的带动下，天然橡胶期货价格(gé)回升(shēng)。截至收盘，天然(rán)橡(xiàng)胶(jiāo)期货(huò)主力合约站上12000元/吨(dūn)的整数关口。纵观本周(zhōu)，沪(hù)胶(jiāo)期货(huò)主力(lì)价格(gé)表现振(zhèn)荡微升，周度收涨1.05％。整体来看(kàn)，本周国内天(tiān)胶市(shì)场利好支撑疲软，胶(jiāo)价维持(chí)宽(kuān)幅振荡(dàng)格局。

　　可以(yǐ)看(kàn)到，近两个月以来，天(tiān)然橡(xiàng)胶市场消息(xī)比较热(rè)闹(nào)，前有(yǒu)云南旱(hàn)灾消(xiāo)息(xī)发(fā)酵，后有(yǒu)收储(chǔ)传闻，然(rán)而(ér)天然橡胶期(qī)价终究支撑不力，逐步归于平静。从整个5月行情来(lái)看，生意社指出，5月天然橡胶行情上半月(yuè)上行，下半月回(huí)调(diào)，全月呈倒“V形(xíng)”走势。生(shēng)意(yì)社商(shāng)品行情分(fēn)析系统监测显示，5月沪胶持续小(xiǎo)幅(fú)波动，12000元/吨点(diǎn)位轻易被(bèi)破(pò)，行(xíng)情维持(chí)偏弱振荡。综合来看，5月(yuè)天然橡(xiàng)胶盘面微涨1.04％，行(xíng)情短期(qī)受(shòu)消息(xī)提振有小(xiǎo)幅上行，但市场供多(duō)需少，终究(jiū)无力(lì)支撑，上(shàng)行(xíng)态势转而向下(xià)。

　　五(wǔ)一假期(qī)归来，市场传(chuán)言称国储(chǔ)今年将收储10万吨天(tiān)然橡胶(jiāo)新胶，天胶价格应(yīng)声上(shàng)涨，影响持(chí)续多日(rì)。直至5月月中，收储传闻叠加产区(qū)降雨(yǔ)，市场氛围再次提升，沪胶突(tū)破12300元/吨，国产全(quán)乳现货胶主(zhǔ)流报价至11880元/吨(dūn)。而后(hòu)该消息始终未得(dé)到证实，市场影响(xiǎng)逐步消失匿迹。

　　可以看到，继(jì)此前云(yún)南干旱传闻(wén)发(fā)酵(jiào)后，5月以收(shōu)储为核心展开的新一季交割品博弈仍然(rán)激烈。中信建投期(qī)货能化分析师童长征表示，天然橡(xiàng)胶此(cǐ)轮的上涨与下跌，与(yǔ)收(shōu)储这一传闻(wén)息息相关。他(tā)指出，国储收储的政治、战(zhàn)略(lüè)意义(yì)大于经(jīng)济意义，橡胶(jiāo)与(yǔ)石油、钢铁、煤炭并(bìng)称为(wèi)四大(dà)工业原料，是关系国计民生、国防(fáng)安全的(de)重要(yào)战略(lüè)物资。毫(háo)无疑问的(de)是，对于全球来说，天然橡(xiàng)胶是严重过剩的。但要考虑(lǜ)到一(yī)个事实：中国的天然(rán)橡胶的自给率不足20％，高度依(yī)赖(lài)进口。从中国(guó)本身的(de)天(tiān)然橡胶来(lái)说，是供(gōng)不应求的。因(yīn)此，在当前诡谲多(duō)变的国际政(zhèng)治格(gé)局中，对天然橡胶的储备其(qí)实是有很高的(de)必要性。

　　“此前橡胶收储传闻的(de)收(shōu)储量为10万吨，收储的对象是(shì)国产全乳胶（即期货交割品）。10万(wàn)吨的量相对于整(zhěng)个天然橡胶(jiāo)的年产量来(lái)说非常小，不(bù)过才(cái)占(zhàn)0.7％，即便对(duì)中国全年的消(xiāo)费(fèi)量来说也只占1.7％。从这个角度来说(shuō)，对天然橡胶整体的供求几无(wú)影(yǐng)响。但是如果收储的对象是(shì)交割品的话(huà)，性质就不同(tóng)了。因为目(mù)前全年国产全(quán)乳的最(zuì)大(dà)产量(liàng)不(bù)过30万吨（去(qù)年仅17万吨(dūn)，今年估计(jì)在20万—25万吨），那(nà)么收储的量其(qí)实(shí)占到相当全年交割品产量的1/3—1/2，这是非常大(dà)的(de)一(yī)个(gè)比(bǐ)例。”在(zài)童长征看来，如(rú)果国(guó)储轮储橡胶事(shì)件(jiàn)成立，根据交割品的供(gōng)求判断影响，再结合历史上收储(chǔ)的影(yǐng)响，RU的价格有可能会更上一层(céng)楼。但是，由(yóu)于整(zhěng)个事件的进程会(huì)非常缓慢，价格的反应不会即(jí)刻见(jiàn)效。

　　供(gōng)应旺季来袭 基本(běn)面难言乐观

　　进入6月，伴随着(zhe)物候条件(jiàn)的改变(biàn)，产区(qū)全面开割上(shàng)量，橡胶(jiāo)供(gōng)应旺季到(dào)来，然而(ér)天胶下(xià)游需求并未有趋势性改善，胶价上涨动能驱动依(yī)旧缺乏。

　　国投安信期货能化分析师胡(hú)华(huá)钎告诉记者，目(mù)前(qián)全球天然橡胶供(gōng)应进(jìn)入(rù)季节性(xìng)的增产期，中国云南天然橡(xiàng)胶产区加速恢复(fù)开(kāi)割，预计6月(yuè)中(zhōng)旬全(quán)面开割(gē)，海南(nán)产区(qū)已经(jīng)全面开(kāi)割，海外越南天然橡胶产(chǎn)区也全面开割，目前主要产胶(jiāo)国产区逐渐进入(rù)雨季，物候条件已(yǐ)经由差变好。但是由于目前天然(rán)橡胶(jiāo)上(shàng)游(yóu)原(yuán)料价格相对偏(piān)低，胶(jiāo)农割胶积极性不(bù)高，加(jiā)工厂利润也偏低，工厂加(jiā)工(gōng)积极性也不高。

　　大(dà)地期货橡胶研(yán)究员唐逸(yì)表示(shì)，后(hòu)续橡(xiàng)胶供应端将逐步恢复正常，产量逐渐增加。目前云南产区大面积(jī)开割，预计后市仍有较多(duō)降雨(yǔ)，干旱情况已(yǐ)得(dé)到缓解。海南(nán)日收胶量(liàng)在3500—4000吨/天(tiān)，供(gōng)应相对正(zhèng)常(cháng)。泰国东北部产区(qū)逐步上量(liàng)，南部产出仍在低位，本周以(yǐ)及(jí)下(xià)周预计雨(yǔ)水较(jiào)多。越南、柬埔寨(zhài)产区已大(dà)面积(jī)开(kāi)割，原料数量逐步增加。同时根据历史降雨数据(jù)来看(kàn)，厄尔(ěr)尼(ní)诺现象下橡胶(jiāo)产区降雨量虽然处于历史(shǐ)均(jūn)值(zhí)以下的概率较(jiào)高，但由于(yú)季节性的因(yīn)素，降雨绝对(duì)数量仍(réng)然能够保证。因此，他(tā)预计后市“厄尔尼诺”现象(xiàng)不会(huì)是引发行情上(shàng)涨的主要因素。

　　从需求(qiú)端来看，东证(zhèng)衍生品研究院能化(huà)高级分析(xī)师曹璐表(biǎo)示，目前轮胎厂家外贸订单量较为充足(zú)，对开工率形成一定支撑，加上轮胎用原料价(jià)格处于低位，轮(lún)胎厂家开工(gōng)积极性尚可。而内销市场需求表现依然(rán)偏弱，各层级经销商仍以消耗前期库(kù)存为主，对后(hòu)市(shì)较为悲观、谨慎补货。

　　隆众资讯最新数据显示，目前下游外贸订单充足，加之内销订单缺货现象仍存(cún)，企业(yè)排(pái)产积极性不减(jiǎn)。半钢胎样本企业产能利(lì)用率为(wèi)77.43％，环(huán)比0.12％，同比 15.41％。不过全钢胎厂开工小(xiǎo)降，个别企业因(yīn)内销(xiāo)出货压力加大，为(wèi)控(kòng)制成品库存压力(lì)，存适(shì)度降负(fù)现象(xiàng)，全钢胎(tāi)样本企业产能利用率为(wèi)66.34％，环比-0.34％，同比(bǐ) 8.48％。

家里可以养菊花吗吉利吗，菊花放家里是否不吉利　　整体来看(kàn)，胡华钎认为，目(mù)前天然橡胶(jiāo)基(jī)本(běn)面处于供(gōng)需两(liǎng)弱的格局中(zhōng)，尤(yóu)其是(shì)下游需求分歧较大。“主要是不同的市场主体预(yù)期不(bù)同，但是整体(tǐ)来(lái)说此前市场对今年(nián)的(de)预期(qī)过高。从(cóng)下(xià)游轮胎行(xíng)业来看，今年(nián)以(yǐ)来国内(nèi)轮胎开(kāi)工、产量和出口(kǒu)同比数据还是(shì)不错的(de)，反(fǎn)映国内(nèi)实际需(xū)求并不差。但是从汽车行业来看，由于汽车刺激政策退(tuì)出，今(jīn)年国内汽车市场相对疲软，价格战等负面(miàn)消(xiāo)息较多(duō)，市(shì)场总体(tǐ)上(shàng)偏悲观。此外，青岛(dǎo)地区(qū)天(tiān)然(rán)橡胶现(xiàn)货库存持续攀升(shēng)，有些人认(rèn)为是(shì)国(guó)内需求(qiú)不行，但是其(qí)实是(shì)进口过多导致的。”

　　在胡华钎看来，目(mù)前主(zhǔ)要还是宏观面主导胶价走(zǒu)势，一方面中国经济复苏进程、人(rén)民币汇(huì)率波(bō)动；另一方面(miàn)美(měi)联(lián)储加息进程，以及美国银行危机(jī)和(hé)美(měi)债上(shàng)限(xiàn)问题等。看向下(xià)半年，他认(rèn)为天然橡胶基本(běn)面仍然缺(quē)乏指引，只有天气和轮储(chǔ)仍有可能“掀(xiān)起波(bō)澜(lán)“，而宏(hóng)观(guān)面(miàn)预计(jì)比上半年好，比如美联储加息步伐暂缓、国内经(jīng)济回暖等，因此对天然(rán)橡胶市(shì)场不宜过度悲观。

　　“短期市场(chǎng)没(méi)有(yǒu)明确(què)方(fāng)向(xiàng)，主(zhǔ)要(yào)跟随宏观因素波(bō)动。”唐逸(yì)认为，“供应端仍然是主导(dǎo)后市胶价走势的(de)主要因素，随着(zhe)各(gè)产区开割后产量逐渐增加，海外(wài)恢复速度仍然(rán)偏慢，预计干胶(jiāo)的(de)数量并不会(huì)少，包括今年交割品的数(shù)量。我们(men)中期观(guān)点(diǎn)仍然偏空，后市预计存在(zài)下(xià)跌(diē)的空间(jiān)。”

　　曹璐则表示，在供给端没有天气(qì)影响的情况下，后续主导胶价的因素主要在需(xū)求端。从(cóng)下(xià)半年来看，外需受(shòu)海外经济衰退和汽车半导体短缺影响，预计难(nán)有(yǒu)起色。外(wài)需走弱也(yě)导致海外(wài)货(huò)源涌入国内，对国内现货端(duān)构成(chéng)压力。内需方面，春(chūn)节前市(shì)场基于内(nèi)需复(fù)苏(sū)的逻辑，已经出(chū)现一波(bō)反弹行情(qíng)，但(dàn)节(jié)后(hòu)市场从交易预期开始转向(xiàng)交易现实，由于国内需求复苏不及预期，胶价因此(cǐ)持续承(chéng)压运行(xíng)。整体(tǐ)来看，她表(biǎo)示(shì)短(duǎn)期胶价基本面缺乏向上驱动，只有价格(gé)的绝(jué)对低(dī)位才能刺激有效(xiào)的去库(kù)和资金再次做多的意愿。后续还需继续关(guān)注(zhù)天气端(duān)是否有扰动因素，一旦天(tiān)气出(chū)现异常状况，或将带来新(xīn)的阶(jiē)段性(xìng)行情。（有删(shān)减(jiǎn)）

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