兄弟姐妹们啊(a)，今天风水轮流转，终于(yú)新能源反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先来看一则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所(suǒ)有做(zuò)AI的(de)人便(biàn)都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不(bù)卖(mài)吗！” 他不回(huí)答，对(duì)柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他(tā)们又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新能(néng)源每(měi)次的反弹就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源(yuán)赛道(dào)稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什(shén)么(me)走(zǒu)势完美？新能(néng)源的每一次反弹，都是做AI 的(de)好(hǎo)时机(jī)啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在给别(bié)人吹新(xīn)能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红(hóng)了(le)脸(liǎn)，额上的青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能(néng)源马上到业绩窗口(kǒu)了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市(shì)场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增(zēng)长韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类(lèi)的。引得(dé)众人都哄笑起(qǐ)来，店(diàn)内外充(chōng)满(mǎn)了快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个(gè)股下跌(diē)。北向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终(zhōng)于可以写(xiě)一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打的就(jiù)是一个新能源赛道股的(de)超跌反弹，风格突(tū)然暴(bào)力(lì)转换，新能源大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光(guāng)股份、数(shù)据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科(kē)技(jì)跌停，锐捷网络(luò)、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股(gǔ)工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期(qī)削减服务器订(dìng)单规模(mó)。其三大球和三小球分别是什么 三大球的起源中，微软全年(nián)调降幅度最高达(dá)30％，主(zhǔ)要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发(fā)来了(le)解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削减了服务器(qì)订单，我们(men)呼(hū)吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在(zài)年初给到(dào)的23年(nián)Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比(bǐ)较悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因(yīn)此服务器，尤其是(shì)通用服务器的需求放缓完全在预(yù)期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服(fú)务器(qì)。从光模块板块来(lái)看(kàn)，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单(dān)消息(xī)确(què)认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收(shōu)入(rù)端已有充分(fēn)反映三大球和三小球分别是什么 三大球的起源。

　　其次(cì)，微(wēi)软在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐(lè)观，预(yù)计(jì)后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环(huán)比(bǐ)增(zēng)长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈及用户转化率，继(jì)续加大AI的(de)投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增(zēng)速(sù)拉动(dòng)来自AI。

　　今天的(de)市场就分析到这了。

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