因市场需求减少，正在持(chí)续发力的存储芯片巨头兆易(yì)创新（603986），一(yī)季度归(guī)母净利润(rùn)同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度(dù)，蔡嵩松掌管的诺(nuò)安成长(zhǎng)混合基金，已累计减(jiǎn)持该公司股票约(yuē)603万股，混(hùn)沌投(tóu)资老板葛(gé)卫东则仅(jǐn)在2022年(nián)四(sì)季度小幅减持44.8万股。不过(guò)，实(shí)际控制人(rén)朱一明(míng)的一致行动人香港赢富得有限公司，将(jiāng)减持不超过(guò)1190.5万(wàn)股。

　　目前，兆易(yì)创新股(gǔ)价为112.48元，总市值为(wèi)750亿元。

　　一季度净利突(tū)降78％

　　兆易创新4月27日披露(lù)的(de)2023年一季报显示，公(gōng)司一季(jì)度归母(mǔ)净(jìng)利润1.5亿元(yuán)，同比下降(jiàng)78.13％，其主要原因是芯片产(chǎn)品市场需求减(jiǎn)少，公司营业收入(rù)同比下降，毛(máo)利(lì)率下降，导致毛利润(rùn)同比减(jiǎn)少。

　　当日同时发(fā)布的2022年年报显示，公司(sī)2022年营业收入(rù)81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存(cún)储器(qì)业(yè)务(wù)收入减(jiǎn)少(shǎo)约6.25亿元，较(jiào)2021年度减(jiǎn)少(shǎo)11.46％；传感器(qì)业务收入减少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微(wēi025是哪里的区号，025是哪里的区号查询)控制器业务增加约3.73亿元(yuán)，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业(yè)务(wù)收入减少主要是受消费市场需求疲(pí)软影响，而(ér)微控制器业务(wù)收入增加得益于(yú)公司(sī)多元化产品布局，其来自工业、网通领域的收(shōu)入(rù)增加弥补了(le)消费领域的(de)收入下滑，并(bìng)带动微控(kòng)制(zhì)器业务收入增长。

　　在净利润(rùn)方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同(tóng)比减少12.16％。

　　这主要受如(rú)下方(fāng)面的影响，一(yī)方面，财务025是哪里的区号，025是哪里的区号查询费用减(jiǎn)少约2.22亿元，主要是美元兑人民币汇率上升，汇兑(duì)收益增加。另一(yī)方面，收入(rù)减少，毛利同比减少约0.86亿元；销(xiāo)售(shòu)费用、管(guǎn)理费(fèi)用和(hé)研发费用同(tóng)比增加约1.73亿元，主要是(shì)人工、折旧摊销等费用的增加；资(zī)产减(jiǎn)值(zhí)损失同(tóng)比增加(jiā)约2.18亿元，其(qí)中存货计(jì)提减(jiǎn)值同比增加1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿元。

　　二(èr)级(jí)市场上，从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成(chéng)长混合基金(jīn)，已累计减持约603万股，混沌投资老板(bǎn)葛卫东(dōng)则仅在2022年(nián)四季度小幅(fú)减持44.8万股。

　　实控(kòng)人的一致行(xíng)动(dòng)人

　　拟减持(chí)1190万股

　　兆易创新同日(rì)还公告，实际控制(zhì)人(rén)朱一(yī)明(míng)的一致行动(dòng)人(rén)香港赢富得(dé)有(yǒu)限公司，拟自披露该减持计划公(gōng)告(gào)日起15个交易日后的6个(gè)月(yuè)内，采取(qǔ)集中竞价交易方式，减持(chí)不超(chāo)过1190.5万股股份，约占公司股(gǔ)份总数(shù)1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主(zhǔ)要有三块(kuài)，分别是存(cún)储(chǔ)芯片、MCU（微控制器）、传感(gǎn)器，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在存储器方面(miàn)，兆易创新的产品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新(xīn)目前市占率排名全球(qiú)第三，竞(jìng)争对手主要有旺宏、华邦等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业内供应商包括铠侠(xiá)、华邦(bāng)电子、旺宏(hóng)电子(zi)等企业占据(jù)了(le)较高的市场份额。兆(zhào)易创新通过差异化产品需求切(qiè)入该细分领域(yù)市场，以实现局部(bù)应用领先(xiān)。如小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广泛应用(yòng)于手机、机(jī)顶盒、数据卡、网通产品、通讯设备等消(xiāo)费类产品，公(gōng)司(sī)在(zài)技术、产(chǎn)品以(yǐ)及(jí)市场应用方面都处(chù)于领先(xiān)地位。随着公(gōng)司(sī)车规级SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将更一步拓展(zhǎn)应用(yòng)领域至汽车市场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目前全球存储器产业处于高度垄(lǒng)断，主要的DRAM厂商包括韩国的三星(xīng)电子、SK海力(lì)士和美(měi)国的(de)美光科技，占据全(quán)球(qiú)90％以上(shàng)的市(shì)场份额，排(pái)名(míng)其(qí)后的多(duō)为中国台湾地区的企业。兆易创新主要通过(guò)其兄弟公司长(zhǎng)鑫(xīn)存储参与(yǔ)竞争，从趋势来(lái)看，其产业技术开(kāi)始起步发展，但占比依旧很低(dī)。

　　根据(jù)世界半导体贸易统计组(zǔ)织(zhī)（WSTS）的(de)数据，2022年全(quán)球(qiú)半(bàn)导(dǎo)体市(shì)场规(guī)模为5735亿美元(yuán)，比2021年增(zēng)长了(le)3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显(xiǎn)著放缓，而(ér)2023年(nián)全球半导体市场的销(xiāo)售额预计(jì)则(zé)将小幅下滑到5566亿美(měi)元(yuán)。

　　在存(cún)储(chǔ)市(shì)场，CFM闪存(cún)市场数(shù)据显(xiǎn)示，2022年全球存储市场规(guī)模(mó)为1391.87亿(yì)美(měi)元(yuán)，同比下(xià)跌15％，结束连续两年的(de)双位数增(zēng)长，其(qí)中DRAM市场(chǎng)规(guī)模为790.61亿(yì)美元，同比下(xià)跌(diē)17％。

　　蔡(cài)嵩(sōng)松旗下基金减仓(cāng)

　　兆易创新是基金重仓股，截至一季(jì)末，多家基(jī)金公司旗下被动和(hé)主动型基(jī)金持有该股。

　　从前(qián)十大流通股东(dōng)变化看，一季(jì)度(dù)银(yín)河创新成长和(hé)蔡嵩松管理(lǐ)的诺安(ān)成(chéng)长是持有该股最多的主(zhǔ)动(dòng)偏股基金，不(bù)过，两只基金均在一季(jì)度减持了兆易(yì)创新，其中诺(nuò)安成长减持(chí)近272万股，减持(chí)比例超25％。

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