兄弟姐(jiě)妹们啊(a)，今(jīn)天风水轮(lún)流转，终(zhōng)于新能(néng)源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所有做(zuò)AI的人便都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他(tā)不回答，对(duì)柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他(tā)们又故(gù)意(yì)的高(gāo)声(shēng)嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能源，新能源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终将完(wán)美(měi)…” “什么走势完(wán)美？新能源的(de)每一次反(fǎn)弹，都(dōu)是做AI 的(de)好时机啊，你敢说不(bù)是吗(ma)” “你现在给别(bié)人吹新能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是(shì)概念炒(chǎo)作(zuò)，都是泡沫，新能源(yuán)马上到业绩(jì)窗口(kǒu)了(le)，未来几年增(zēng)速(sù)稳定，成(chéng)长逻辑不(bù)变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增(zēng)长韧性不(bù)改，估值修复，贝塔(tǎ)回(huí)归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类的(de)。引得众人都哄笑(xiào)起来，店内外(wài)充(chōng)满了快(kuài)活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可(kě)以(yǐ)写一下大(dà)涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单(dān)，今天(tiān)主打(dǎ)的(de)就是一个新能源赛道(dào)股的超跌反弹，风格突然暴力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全(quán)线下挫(cuò)，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光股份(fèn)、数(shù)据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博创科(kē)技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富(fù)联(lián)、风(fēng)语筑跌停，拓(tuò)尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一(yī)次闪崩，消(xiāo)息(xī)面上，微软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减(jiǎn)服务(wù)器订单(dān)规模。其中，微软全年调降幅度最高达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本季(jì)就(jiù)砍单(dān)40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻(wén)，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大幅削减了(le)服务(wù)器订单，我们呼吁大家客(kè)观看(kàn)待。

　　首先(xiān)，云商在(zài)年初给到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前产业(yè)反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增(zēng)长为(wèi)4％。因此服务器(qì)，尤其(qí)是通用(yòng)服务器(qì)的需求放缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光模(mó)块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反映(yìng)。

　　其次，微(wēi)软在最新(xīn)的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环(huán)比(bǐ)增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)为什么管拜登叫拜振华？ 拜登是哪年出生height: 24px;'>为什么管拜登叫拜振华？ 拜登是哪年出生根据业务反馈及(jí)用户(hù)转(zhuǎn)化率，继续加大(dà)AI的投入(rù)。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收(shōu)入同比增(zēng)长26-27％，其(qí)中近1pct的增(zēng)速(sù)拉(lā)动(dòng)来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这(zhè)了。

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