兄(xiōng)弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流转，终于新(xīn)能源反攻(gōng)了(le)！

　　先来看一则(zé)今(jīn)天新能源的(de)段子(zi)：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新(xīn)能源(yuán)反弹还(hái)不卖吗(ma)！” 他不回答(dá)，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们(men)又故意(yì)的高(gāo)声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄底新(xīn)能源，新能源每(měi)次的反弹(dàn)就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势(shì)完(wán)美？新能源的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的好时(shí)机啊，你(nǐ)敢说不(bù)是吗(ma)” “你现在(zài)给别人吹新能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了(le)脸，额上(shàng)的青筋(jīn)条(tiáo)条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现(xiàn)在(zài)是(shì)概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马上到业绩(jì)窗(chuāng)口了，未来几年增速稳定(dìng)，成(chéng)长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的(de)”，接连便是难懂的(de)话，什么“增长韧性不(bù)改，估值(zhí)修(xiū)复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店(diàn)内外充满了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资(zī)金净买(mǎi)入近(jìn)8亿元(yuán)。厦门面积多少万平方公里，厦门岛内多大面积p>

　　今天泰勒终厦门面积多少万平方公里，厦门岛内多大面积(zhōng)于可以(yǐ)写一下(xià)大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能(néng)源赛道股的(de)超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下(xià)挫，算力(lì)方向中(zhōng)科曙(shǔ)光(guāng)、紫(zǐ)光股(gǔ)份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷网(wǎng)络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工(gōng)业(yè)富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩(bēng)，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减服务器订单规(guī)模(mó)。其中，微软全年调降幅(fú)度(dù)最高达30％，主(zhǔ)要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单转为(wèi)保守。

　　券(quàn)商(shāng)也发来了解读：【客观看待数通砍(kǎn)单传(chuán)闻，把握AI边际变(biàn)化(huà)】

　　今早有消息(xī)称(chēng)Meta和(hé)微软大(dà)幅削减了服(fú)务(wù)器订(dìng)单(dān)，我(wǒ)们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在年初(chū)给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲(bēi)观，据(jù)此(cǐ)前产(chǎn)业反馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有(yǒu)增(zēng)长，factset的一(yī)致预期(qī)看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器(qì)，尤(yóu)其是(shì)通用服(fú)务器的需求放缓完全在(zài)预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动(dòng)AI服务(wù)器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息(xī)确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反(fǎn)映(yìng)。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩会(huì)上(shàng)Capex指引乐观，预(yù)计后续(xù)财季(jì)Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比(bǐ)增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用(yòng)户转化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软(ruǎn)预计下个(gè)财季(jì)Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近(jìn)1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这了(le)。

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