兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源(yuán)反(fǎn)攻了！

　　先(xiān)来看一则(zé)今天新能源的(de)段子(zi)：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的(de)人便都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九(jiǔ)文(wén)大钱。他们又故(gù)意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还(hái)在说抄底新(xīn)能源(yuán)，新能(néng)源每次的(de)反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势完(wán)美？新(xīn)能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能源(yuán)，是(shì)要(yào)被(bèi)吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额(é)上(shàng)的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是(shì)泡沫，新能源马上到业(yè)绩窗口(kǒu)了，未来几年增(zēng)速稳(wěn)定，成长逻辑不变(biàn)，市场会(huì)发现的(de)”，接连便是难懂的话(huà)，什么“增长(zhǎng)韧(rèn)性不(bù)改，估值修复，贝塔(俄罗斯乌克兰什么时候结束战争tǎ)回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑起(qǐ)来，店内外(wài)充(chōng)满了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于(yú)可以写(xiě)一下(xià)大涨原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的就是一个新能源赛道(dào)股(gǔ)的超跌(diē)反弹，风格突然暴力转换，新能源大(dà)反攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　俄罗斯乌克兰什么时候结束战争t="沸腾！刚(gāng)刚(gāng)，超级大(dà)反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606689.png">

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智能概念(niàn)股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工(gōng)业富联(lián)又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削减服(fú)务器订(dìng)单(dān)规(guī)模。其(俄罗斯乌克兰什么时候结束战争qí)中，微软(ruǎn)全年(nián)调(diào)降幅度(dù)最高达30％，主要集(jí)中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为(wèi)保守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观看(kàn)待数通砍单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家(jiā)客观(guān)看待(dài)。

　　首先(xiān)，云(yún)商在年(nián)初给到的(de)23年(nián)Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四(sì)家大厂有2家是下(xià)滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务器(qì)，尤其是(shì)通(tōng)用(yòng)服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而(ér)本(běn)轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉动AI服务(wù)器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入(rù)端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈及用(yòng)户转化(huà)率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预(yù)计下个财季Azure收入(rù)同比增(zēng)长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增(zēng)速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这了(le)。

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