兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风(fēng)水(shuǐ)轮流(liú)转，终于新(xīn)能(néng)源反攻了！

　　先来看一则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他(tā)不回答(dá)，对(duì)柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九文大(dà)钱。他们又(yòu)故(gù)意的(de)高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄(chāo)底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走势(shì)终将完(wán)美(měi)…” “什么(me)走势完(wán)美(měi)？新能源的每一次反弹，都是(shì)做AI 的(de)好时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青筋(jīn)条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗(chuāng)口了，未来几年增速吉首市是地级市还是县级市呢 吉首市是几线城市稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市(shì)场会发现的”，接连(lián)便是难懂(dǒng)的(de)话，什么“增长韧(rèn)性不改，估值(zhí)修复，贝(bèi)塔(tǎ)回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人(rén)都(dōu)哄笑起来，店内(nèi)外充满了快活的空(kōng)气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下(xià)跌。北向资金净买(mǎi)入近(jìn)8亿元。

　　今天泰(tài)勒(lēi)终(zhōng)于(yú)可以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也(yě)很简(jiǎn)单，今天(tiān)主(zhǔ)打(dǎ)的就是一个新能(néng)源赛(sài)道股的超跌反弹，风(fēng)格突然(rán)暴力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全线下(xià)挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫(zǐ)光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创(chuàng)科(kē)技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期削减(jiǎn)服务(wù)器订(dìng)单规模(mó)。其中，微(wēi)软全年(nián)调降幅(fú)度最(zuì)高达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本(běn)季(jì)就砍单40％，下(xià)半(bàn)年(nián)释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观看(kàn)待(dài)数通砍(kǎn)单(dān)传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大(dà)幅削减了服(fú)务器订单，我(wǒ)们(men)呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比(bǐ)较悲观(guān)，据此前产业反(fǎn)馈，四家大厂(chǎng)有(yǒu)2家是下(xià)滑的(de)，1家持平(píng)，1家有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的一(yī)致预期(qī)看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其是(shì)通(tōng)用服(fú)务(wù)器的需求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大(dà)模型的浪潮主要(yào)拉动AI服(fú)务(wù)器。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预(yù)计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈(kuì)及用户转化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收(shōu)入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就(jiù)分析到这了。

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