近期《2023年五一假(jiǎ)期旅(lǚ)游预测报告(gào)》显示，该平台假期国(guó)内(nèi)酒店、景区门票、机票订单量均反超2019年水平。同时(shí)民航(háng)局披露，从机票预订数据看，五一(yī)假期订票已超600万人次，或成为史上旅游出行热度(dù)最(zuì)高的五一(yī)假期。此外近20部影片定(dìng)档五(wǔ)一，节假日院线有望迎来强复(fù)苏。在消费需求(qiú)火爆下，可(kě)以关注交运、旅游、影(yǐng)视等行业机会(huì)。

　　五一订单火爆(bào)

　　旅(lǚ)游出行旺季来临

　　自去(qù)年疫(yì)情防控优化(huà)调(diào)整以来，国内疫(yì)后(hòu)复苏趋(qū)势较强。近日某(mǒu)酒店龙头企业发布一季度经营数据，公司(sī)一季(jì)度整体入住(zhù)率(lǜ)同比增长16.4％，平均(jūn)房价、RevPAR（每(měi)间可供(gōng)租出客房产生的平均实(shí)际(jì)营业(yè)收(shōu)入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运方(fāng)面，据民(mín)航局数据，一(yī)季度民航(háng)运输共完成运输总周(zhōu)转量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业总体运输(shū)规(guī)模相当于2019年(nián)同期的77.6％，较2022年四季(jì)度大(dà)幅(fú)提升(shēng)38.5个百(bǎi)分点(diǎn)；一(yī)季度共(gòng)完成旅(lǚ)客运输量1.29亿人(rén)次，同比增(zēng)长(zhǎng)68.9％，旅(lǚ)客(kè)运输规模相当(dāng)于2019年同期的80.0％，较2022年四(sì)季度大幅提升51％。

　　五一假期(qī)出行需(xū)求更(gèng)是(shì)火爆。4月20日的(de)《2023年(nián)五(wǔ)一(yī)假期旅(lǚ)游预测(cè)报告》显示，距(jù)离假期不到10天，特别是住宿(sù)火爆程度远(yuǎn)超预(yù)期，五一境内酒店市场搜索热(rè)度已达2022年同期9倍以上，相较2019年(nián)五一同期也增长近200％。今年五一也是(shì)出境团队游试点恢复后的首(shǒu)个(gè)长假。数据显示，出境(jìng)机票(piào)搜索热度同比2019年(nián)同期恢复(fù)至大约120％，出境游酒店搜索(suǒ)热(rè)度同比2019年恢(huī)复至大(dà)约70％。

　　同时，4月(yuè)25日，外交部宣(xuān)布自4月29日(rì)起，所有(yǒu)来华人员可以(yǐ)登机前(qián)48小时内抗原检测代(dài)替核酸检测，航(háng)空(kōng)公(gōng)司不再(zài)查验登机前检测证明(míng)。针对来华人员(yuán)的防疫政策放宽(kuān)后，入境客流量有望进一步提升，继(jì)续(xù)刺激国际客流(liú)复苏。

　　与此同时，民航局预计，五一假期(qī)民航(háng)将(jiāng)运输旅(lǚ)客(kè)900万(wàn)人次左右。2019-2021年的民航旅客量分别为(wèi)691万(wàn)、316万、866万，去年(nián)相关(guān)数(shù)据未公布，不过民航局当时预计旅客量为200万人(rén)次。因此今年有望将超过疫(yì)情前水平(píng)，成为史(shǐ)上旅(lǚ)游出行(xíng)热度最高(gāo)的五一假期(qī)。

　　五(wǔ)一假期(qī)预售数据仍然乐观(guān)，叠加出入境(jìng)政策进(jìn)一(yī)步放开，旅游(yóu)出行市(shì)场均呈向好(hǎo)态势。

　　“红五月”可期

　　消费复苏有望(wàng)接棒成主(zhǔ)线

　　年报、一季(jì)报披露节前结束，截至4月28日，已经披露一季报的上市公司(sī)接近4000家。从目前(qián)财报披露情况看，旅游出行相关板块景气度显著恢复，用整(zhěng)体法(fǎ)测算，申万(wàn)社会(huì)服务行(xíng)业一季度归母净利润(rùn)增速达到144.40％，交通运输行业一季度归母净利润增速则是142.55％。

　　由于2023年春节(jié)是疫(yì)情放开后第一个长(zhǎng)假，积(jī)压(yā)的旅游(yóu)出行需求集中释放，且春节(jié)后旅游(yóu)行情(qíng)转入淡季，市场普遍预期旅游业复苏趋(qū)缓。但从五一的数据来看，伴随(suí)着(zhe)景气复苏(sū)的持(chí)续兑(duì)现，行业(yè)有望重获(huò)市(shì)场(chǎng)关注。

　　另一方面，民航出行需求恢复有望贯穿全年(nián)。同时供给端，疫(yì)情(qíng)期间我国机队引进收紧，飞(fēi)行员结(jié)构性(xìng)短缺问(wèn)题凸显(xiǎn)，后续或(huò)将逐步好转(zhuǎn)。叠加票价改革仍在推进，看(kàn)好后续票(piào)价(jià)及客座率表(biǎo)现。

　　此外(wài)，作为国(guó)内重(zhòng)要节(jié)假日，“五一档”电(diàn)影(yǐng)票房(fáng)市场也有较(jiào)高占比。从历(lì)史数据看，国(guó)内电影总票(piào)房自2017年(nián)的7.84亿(yì)元(yuán)连升至2021年的16.74亿元，五一档(dàng)期票房(fáng)占(zhàn)全年(nián)票房比例从1.40％也逐步(bù)攀升至3.56％。

　　2022年由(yóu)于影院大范围关停，五(wǔ)一档期电影纷纷撤(chè)档(dàng)，票房远不及预期，而(ér)2023年影院全面(miàn)恢复运(yùn)营，撤档重点影片加码五一档(dàng)期，叠加观众报复(f日落胭脂红完整的诗句带拼音，日落胭脂红完整的诗句的意思ù)性消费热情(qíng)，预计今(jīn)年五一档期将(jiāng)回(huí)升至2021年(nián)水平，延续此前(qián)连涨态(tài)势。

　　从影片供(gōng)给来看，已有(yǒu)近20部(bù)影片宣布进(jìn)入今年“五(wǔ)一日落胭脂红完整的诗句带拼音，日落胭脂红完整的诗句的意思”档，数量上(shàng)已超(chāo)过历年同档(dàng)期，重(zhòng)点(diǎn)电影包括(kuò)《惊天救援》、《长空之王》、《检(jiǎn)察(chá)风云》等。此外，已上映的(de)电影《灌(guàn)篮高手》累(lèi)计票房破4亿元（猫眼数据，截至4月28日），热度也有望延续(xù)。

　　而对(duì)于影视(shì)行业来说，AIGC的变革也会带来内容(róng)生产效(xiào)率(lǜ)的提升。前期策划，AI可辅(fǔ)助(zhù)剧本生(shēng)成，并(bìng)把剧(jù)本中角色、场景、道具(jù)、特效等元(yuán)素转换(huàn)成(chéng)拍摄日程和预算。中(zhōng)期拍摄，AI可生成(chéng)布景，换脸(liǎn)换声，或直接使用虚拟人替代真(zhēn)人演员(yuán)。后期制作，AI可辅(fǔ)助生成音频(pín)、特(tè)效、编辑视频。宣发环节(jié)，AI可辅(fǔ)助生成海报、预告片等宣传素材。种种因素叠加，该(gāi)赛道催化密(mì)集，当前投资机会(huì)凸显。

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