兄弟姐妹们(men)啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新(xīn)能源反攻(gōng)了！

　　先来看(kàn)一则今(jīn)天(tiān)新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回(huí)答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故(gù)意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还(hái)在说抄底(dǐ)新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么(me)走势(shì)完美？新(xīn)能(néng)源的(de)每一次(cì)反弹，都(dōu)是做AI 的(de)好时机啊(a)，你(nǐ)敢说不(bù)是吗” “你现在给别(bié)人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋(jīn)条(tiáo)条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是(shì)概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源(yuán)马(mǎ)上到业绩窗(chuāng)口了，未来(lái)几年增速稳定(dìng)，成长逻辑不变(biàn)，市场会发现的”，接连便是难(nán)懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反(fǎn)转在即”之类的。引(yǐn)得众人都哄(hǒng)笑起(qǐ)来(lái)，店内外充满了(le)快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个(gè)股下(xià)跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今(jīn)天泰我国雨带移动规律及其影响，我国雨带移动规律口诀勒终(zhōng)于可以写(xiě)一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主(zhǔ)打的就是一(yī)个新能源赛道股(gǔ)的(de)超跌反弹，风(fēng)格突然暴力(lì)转换，新能源大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块(kuài)掀涨停(tíng)潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全线下(xià)挫，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光股(gǔ)份、数据(jù)港(gǎng)跌停；CPO方向光(guāng)迅(xùn)科技跌停(tíng)，锐捷网络、博(bó)创科(kē)技跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一(yī)次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn我国雨带移动规律及其影响，我国雨带移动规律口诀)服(fú)务器订单规模。其中(zhōng)，微软全年调(diào)降幅(fú)度最高(gāo)达30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释单(dān)转(zhuǎn)为保守。

　　券商(shāng)也发来(lái)了(le)解(jiě)读：【客观看待数(shù)通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和(hé)微软大幅(fú)削减了服(fú)务器订单，我们呼吁大(dà)家(jiā)客(kè)观看待。

　　首先，云商在年(nián)初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四(sì)家大厂(chǎng)有2家是(shì)下(xià)滑的，1家持(chí)平(píng)，1家有增长，factset的(de)一致预期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此(cǐ)服务器，尤(yóu)其是(shì)通用服务器的需(xū)求(qiú)放缓(huǎn)完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉(lā)动AI服(fú)务器(qì)。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息(xī)确(què)认(rèn)，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩会(huì)上Capex指引(yǐn)乐观，预计(jì)后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也(yě)将根据业务反馈及用(yòng)户转化率，继续(xù)加大AI的投(tóu)入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同(tóng)比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这(zhè)了(le)。

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