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　　克(kè)里(lǐ)米亚突发，无人机袭击！

　　据今日俄罗(luó)斯电视台（RT）网(wǎng)站消息，4月29日清晨(chén)，俄罗斯海(hǎi)军黑海(hǎi)舰队所在地，克里米亚半岛的塞瓦斯(sī)托波尔(ěr)市的一(yī)个储油设(shè)施遭到无(wú)人机(jī)袭击(jī)。从(cóng)网络(luò)上(shàng)曝(pù)光的照片可以(yǐ)看到，袭击导(dǎo)致储油设施(shī)燃(rán)起大(dà)火。

　　报道(dào)称，俄罗斯任命的塞瓦(wǎ)斯托波(bō)尔市市长米(mǐ)哈伊(yī)尔·拉兹沃扎耶(yé)夫在社交(jiāo)媒体上称：“由(yóu)无人机袭(xí)击造成的火灾影响面积约为1000平方米，所有(yǒu)安全和救援(yuán)人员(yuán)都已(yǐ)抵达现场。火灾所在地和(hé)民(mín)用(yòng)区域间隔很(hěn)远。”

　　现场目击者分享(xiǎng)的多段(duàn)视频显示(shì)，一场大(dà)火照亮了整(zhěng)个夜空，浓烟直冲云霄。RT称，目前还没有任何伤(shāng)亡(wáng)报告，地方政府敦(dūn)促人们在消(xiāo)防员努力扑灭大火(huǒ)时保持冷(lěng)静(jìng)。

　　报道称，本(běn)周早(zǎo)些时候，塞瓦斯托(tuō)波尔也曾(céng)遭到两架无人机(jī)的袭击，其中(zhōng)一架无人机(jī)被俄军摧毁，另一架无(wú)人机在港口外爆炸。

　　油脂龙头一(yī)季(jì)度业绩大反转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼发布2023年一季报。报(bào)告(gào)期内，公司(sī)实现营业(yè)收入610亿元(yuán)，同比(bǐ)增(zēng)长7.97％；归属于上市公司(sī)股东的净(jìng)利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报(bào)告期内，随(suí)着国内餐(cān)饮行(xíng)业的逐步回暖，厨房(fáng)食品的(de)销量较去年同期有所(suǒ)上涨。另外，去年一季度(dù)受南美干旱天气等因(yīn)素影响，大豆、大豆油及棕榈油(yóu)等(děng)公司主要原(yuán)材料的价(jià)格快速上涨，今年一季度公司主要原材料成本(běn)低于去年同期。销量上涨和毛(máo)利率(lǜ)提升(shēng)共同推动了厨房(fáng)食品的(de)利润增长。

　　截至2022年(nián)年末(mò)，金龙鱼经销商数量(liàng)合计7768家，较上年增(zēng)加(jiā)1647家。金龙鱼在投(tóu)资(zī)者(zhě)关(guān)系活动上(shàng)表示，新增渠道主(zhǔ)要来源(yuán)于网络下沉、细分产品的(de)专业经销商，以及(jí)餐饮渠(qú)道的快速发展(zhǎn)带来的经销商增长。

　　产能方面，金龙鱼目前有(yǒu)70多个已投产生产基地，央厨杭(háng)州、周(zhōu)口(kǒu)、重(zhòng)庆、兴平基地已(yǐ)投产，沈阳和廊坊的央(yāng)厨项目也将于年(nián)内建成(chéng)投(tóu)产。目前，河(hé)南(nán)周口和陕西兴(xīng)平(píng)央厨开(kāi)始(shǐ)供应学生餐(cān)业务(wù)，多款预制菜在线下及电商平(píng)台开展销售。

　　不(bù)过(guò)，期(qī)货日报记者(zhě)还注意到，金龙鱼归属于(yú)上市公司股东的扣除非经(jīng)常性损益(yì)的净利润为(wèi)2.4亿元，同比下降70.94％。这主要是公司的套期保(bǎo)值操作未完(wán)全满足套期(qī)会计要求(qiú)的(de)衍生金融工具损益的影响(xiǎng)，因(yīn)此将套期保(bǎo)值业务划定为非(fēi)经常性损益，排除(chú)在净利(lì)润外(wài)。

　　金(jīn)龙鱼在《关于开展2023年(nián)度(dù)商品期货(huò)套期保值业务(wù)的公告(gào)》中披露，将(jiāng)在(zài)2023年(nián)对在(zài)场内(nèi)市场交易(yì)的(de)与公司及(jí)下属子公司的生产(chǎn)经营有直(zhí)接关(guān)系的原料、产品、油脂(zhī)等期货品种(zhǒng)，主(zhǔ)要包(bāo)括：棕榈油(yóu)、豆油(yóu)、菜油、菜粕、大(dà)豆、玉米、花(huā)生等品种。第一季度，饲(sì)料原料和(hé)油(yóu)脂科技产品(pǐn)的(de)销量有所增长，营业收入同比上涨(zhǎng)，但是在行(xíng)情下跌的过程中，公(gōng)司油脂科技相关产品的利润受到挤压，导致利润同比有所(suǒ)减(jiǎn)少。从(cóng)合并(bìng)资产负(fù)债表中(zhōng)可(kě)以看出(chū)，衍生金(jīn)融(róng)资产从年(nián)初余额的5.8亿元(yuán)增长到了期末的8.3亿元(yuán)，实现了对现货市场的对冲作(zuò)用，弥补了一定的利润(rùn)损失。

　　记者还注意到，油脂加工企遥控蝴蝶是什么样的，遥控蝴蝶的作用业道道(dào)全一(yī)季度扭亏为盈。4月26日晚间，道道全(quán)发(fā)布2023年一季度报，公司(sī)实现营业收入(rù)17.48亿元，同比增长41.34％，实(shí)现扣非(fēi)后净利润7093万元，实现经(jīng)营活动产生的现金(jīn)流(liú)量净(jìng)额3.31亿元，亦跟随同步转正。由于产能释放、原料回(huí)落、消费复(fù)苏、推出新品等(děng)利(lì)好因素影响，道道全迎来业(yè)绩(jì)修(xiū)复时(shí)刻。分析人士表示(shì)，道道(dào)全业绩修(xiū)复(fù)有持续性，预(yù)计(jì)二季度(dù)还有增(zēng)长(zhǎng)。

　　“原材料价格(gé)下降”是道(dào)道全业绩出现大反转的主要原因(yīn)。

　　三年间，原料菜(cài)油(yóu)价(jià)格(gé)从8000元/吨一(yī)线飙涨至14000元/吨以上的历(lì)史高位，这大大抬升了企业的加工成本。然而零售(shòu)终端的(de)包装油价格上(shàng)涨幅度却不(bù)及成本上涨幅度(dù)，甚至(zhì)出现卖得(dé)越(yuè)多、亏(kuī)得越多的情况，这导致油脂加工企业的盈利能力大幅下降，道道全也不例外。自2022年下半年(nián)以来，道道全新建产能陆(lù)续(xù)释放，海外到港原料陆续增(zēng)长，带动道道全的包装油(yóu)毛(máo)利率逐步回升。

　　道道全(quán)近年来主推旗(qí)下(xià)茂名(míng)工厂建设，并于今年一季度取得阶段性成绩。2022年7月(yuè)份，道道全茂名工厂建成(chéng)投(tóu)产，此后(hòu)产能处于爬坡释放期。今年(nián)以来，广东大力发展预(yù)制菜产(chǎn)业，一季度(dù)广东(dōng)地区餐饮(yǐn)消费回暖势头良好(hǎo)，为道(dào)道全茂名工厂的投产及产(chǎn)能释放带来正面影(yǐng)响(xiǎng)。

　　道道全还(hái)表示，今年一季度扭亏(kuī)为盈(yíng)的另一主要原因是主要原(yuán)料(liào)价格出(chū)现下降(jiàng)趋势，缓解公司的(de)采购及成本压力。自2022年下半年开始(shǐ)，道(dào)道全所(suǒ)用主要原(yuán)料的国际交(jiāo)易价格(gé)呈(chéng)现出回(huí)落走势，受船期和现货(huò)到厂的时间影响(xiǎng)，道道全的(de)主要原料综合采购成本随后于2022年年末(mò)回落，2023年一季度则进一步延(yán)续回落趋势，对其一季度实现扭亏为盈(yíng)有(yǒu)明显正面贡献。

　　目前，道道全旗(qí)下(xià)拥有多个(gè)品牌，经(jīng)销(xiāo)商总数已达1308家，遍(biàn)及华中、西南、西北(běi)、华(huá)东、华南等菜油主(zhǔ)要消费区域，并在(zài)岳阳、重庆、绵(mián)阳、茂(mào)名、靖江设立生(shēng)产加工基地。由于(yú)拥有多个品(pǐn)牌(pái)及多地工厂，下(xià)游(yóu)消费(fèi)复苏、上游原料(liào)看跌将成为道道全今(jīn)年(nián)业绩修复的(de)两(liǎng)大(dà)驱动因子。对于今年的业绩，道道全(quán)持(chí)有谨慎(shèn)乐观态度，认为业绩修复有(yǒu)一定(dìng)持(chí)续性，未(wèi)来不宜过(guò)度悲(bēi)观。亦有多家券商对(duì)道道全今年业绩表达正面预期，并预测其(qí)今年全年营业收入(rù)将突破100亿(yì)元。

　　毛利率方面，随着大豆、棕榈油、包材(cái)等(děng)大宗原材料(liào)价格(gé)自2022年下半年高位回(huí)落，且叠(dié)加提价效应逐(zhú)渐显(xiǎn)现(xiàn)，部分公司毛利率迎来较明(míng)显改善。

　　对(duì)于行业发展格局与(yǔ)趋势，道(dào)道全认为，2023年，从目(mù)前(qián)掌握(wò)的(de)信息来看，原材料供给预计(jì)将趋向(xiàng)于宽松，但天气、能(néng)源(yuán)及(jí)国际政治经济(jì)形(xíng)势等因素的影响，又给油脂、油料市场带来不确(què)定(dìng)性(xìng)。包装食用植物油是(shì)生(shēng)活必(bì)需消费品，市场空(kōng)间广阔。随着消费者健康意识的提高，对健康、安全、营养的食用油需(xū)求也(yě)将持续增加，未来品牌化、高端化将是行业发展的趋势，品牌(pái)差(chà)异化现象也将(jiāng)日益凸显(xiǎn)。

　　中信建投油(yóu)脂(zhī)分析师(shī)石丽红告诉记者(zhě)，在原(yuán)料供应端，大宗农产品价格已“退烧”，进(jìn)入下行周期(qī)，而且我国菜(cài)油原料供应出现了(le)从未有过的多元及宽松局面(miàn)，包装油的成本(遥控蝴蝶是什么样的，遥控蝴蝶的作用běn)端压(yā)力缓(huǎn)解(jiě)趋势明显(xiǎn)。

　　今年(nián)以来，菜油的消费(fèi)需求(qiú)端则是(shì)喜忧参半(bàn)。

　　“今年(nián)1—2月油脂(zhī)油料市场整体运(yùn)行平稳，缺(quē)乏突出矛盾且供需端(duān)均有(yǒu)不确定性，盘(pán)面整体(tǐ)呈现(xiàn)振(zhèn)荡(dàng)走(zǒu)势。然而(ér)，进入3月后市场(chǎng)风云(yún)突(tū)变，硅(guī)谷银行倒闭引发市场恐慌及连(lián)锁反应，为全球(qiú)金融(róng)市(shì)场的(de)稳定性带(dài)来了(le)挑战，对整个商品乃至金(jīn)融市场造成(chéng)了较大冲击。此外，巴(bā)西大豆及欧(ōu)洲菜(cài)油供(gōng)给压(yā)力从进口成本端为油脂油(yóu)料市场形成(chéng)了较大(dà)拖累。宏观(guān)与基本面利空出(chū)现共(gòng)振，不论是(shì)油还是(shì)粕(pò)均(jūn)显(xiǎn)著跌(diē)破此前振荡区间。虽然市场并不看(kàn)好(hǎo)油粕走势，但(dàn)如此凌厉的(de)跌势仍在节奏(zòu)上超出了(le)市场预(yù)期。”石(shí)丽(lì)红说。

　　也有行业人(rén)士(shì)认(rèn)为，今年一(yī)季(jì)度油脂的走势(shì)也受到宏观(guān)面影响。另外，在大量乌(wū)克兰及澳洲廉价菜籽的(de)冲(chōng)击(jī)下，今年欧洲菜籽进口同比增加200多万吨，原油(yóu)价格(gé)不(bù)景气带来生柴投料(liào)需求(qiú)减少(shǎo)，这令欧(ōu)洲菜油的(de)出口潜力(lì)大大增加。此(cǐ)外，继续增产(chǎn)的俄罗(luó)斯菜(cài)油大部分依赖(lài)对中国出口(kǒu)，在加拿(ná)大旧作菜籽采购近500万吨的背景(jǐng)下(xià)，国内后期面临的菜油供(gōng)给压力十分明显(xiǎn)。

　　但今年以来(lái)，行业普遍反映，油脂消费复苏不(bù)及(jí)预(yù)期，包装油需(xū)求(qiú)乏力，国内食用油需求整体(tǐ)增量空间不大。要想拿(ná)到更(gèng)多(duō)市场份额，不同油种之间、大小企(qǐ)业之间(jiān)的竞(jìng)争十(shí)分激(jī)烈。

　　“当前需求仍处(chù)于(yú)弱势，因(yīn)提(tí)货较好，菜油(yóu)表观库存处于低位，终端库存处于(yú)高位。随供应逐(zhú)步增(zēng)加，表观库存或逐步(bù)起(qǐ)量，二季(jì)度菜油价格与(yǔ)相关油脂价(jià)差缩(suō)小格局背(bèi)景下，菜(cài)油(yóu)需(xū)求(qiú)或起量，但中短期仍(réng)处于累(lèi)库态势。”石丽红说。

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