财(cái)联(lián)社4月30日讯，4月的交易已(yǐ)于(yú)本周五结(jié)束。本月A股三大指数一红两绿，整体处于震荡(dàng)上行(xíng)的态势。分板块(kuài)看(kàn)，石油(yóu)板块(kuài)表现(xiàn)强势，万亿巨头中国石油4月涨幅达33.28％；传媒板块牛股扎堆，板块个股中国科传、唐德影(yǐng)视(shì)单月翻倍。

　　5月份有哪些机会(huì)值得把握？从财(cái)联社梳理的(de)十家券(quàn)商5月金(jīn)股名单(dān)来看，AI应(yīng)用(yòng)端、中字头等值得关注。

　　具体(tǐ)来看，AI应用端中金山办公(gōng)、科大讯飞、完美(měi)世界(jiè)各被推荐两次；中(zhōng)字头方面，中(zhōng)国移动、作伴还是做伴哪个对，作伴还是做伴正确中国中铁(tiě)各被推荐两(liǎng)次(cì)，除(chú)此之外(wài)，中(zhōng)国(guó)太保、中国铝业也获得了(le)个别券商的推荐。

　　目前(qián)市场关注的重(zhòng)点已(yǐ)经逐渐从(cóng)AI硬件(jiàn)端转为应用端。从推荐的情况(kuàng)看，AI+办公(gōng)（金山办公）、AI+游(yóu)戏（完美世界）是其中(zhōng)的重点。

　　关于(yú)AI+办公(gōng)方面，有券商指出，在所有AI的使用场景中(zhōng)，办公场景进展相(xiāng)对较快(kuài)。中金公司(sī)指出，年初(chū)至今市(shì)场对AI关注度(dù)持(chí)续高(gāo)企，上一轮行情催(cuī)化主(zhǔ)要集中于大模型的突破进展(zhǎn)；而4月以来，观察到各个领域的应用厂(chǎng)商(shāng)正加速AI融合应用作伴还是做伴哪个对，作伴还是做伴正确产(chǎn)品的研发和发布，其中办公场景进展相(xiāng)对(duì)较快(kuài)，预计(jì)5月之(zhī)后将进(jìn)入AI应用的加速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏(xì)方(fāng)面，有(yǒu)券(quàn)商预计(jì)AI对(duì)游(yóu)戏行业能起到将本增效的作用，而“增效”作用被市场所低估。开源(yuán)证券指(zhǐ)出，AI绘图(tú)工(gōng)具替代美术外包等带(dài)来的“降本”或已有市场预期(qī)，但不仅仅是降本，AIGC带来(lái)的更智(zhì)能化(huà)NPC、更人性化的对话系(xì)统(tǒng)及更自由的场景生成或大幅提升玩家(jiā)体验感及(jí)游(yóu)戏社交属(shǔ)性(xìng)，从(cóng)而推动游戏用户数、时长及(jí)ARPU提升(shēng)，进而“增收”，而市场对(duì)于“增收”预期(qī)尚不(bù)充分，AIGC驱动板块估值有(yǒu)进一步提升空间。另(lìng)外(wài)值得关注的是，MetaSAM为(wèi)代(dài)表(biǎo)的图(tú)片分割(gē)模型及Gen-2为(wèi)代(dài)表的视频生成模型或进(jìn)一(yī)步(bù)推动多模(mó)态大模型发展(zhǎn)，从而推动IP从自上而下变现(xiàn)效率提升，拥有IP储备优势的内容公司商业化(huà)空间或打开。

　　关于(yú)中字头(tóu)板块，华安(ān)证券认为值得布局(jú)的(de)有三(sān)大方向。

　　方向一：中国特色估值体系(xì)与优化国有资(zī)本布局(jú)。关(guān)注：①中国特色估(gū)值体系下，关注ESG与资产注入带来的拔估值机会。②优化国有资本布局关(guān)注(zhù)能源、电力、粮食等(děng)企业。

　　方向二：新型举国体制的(de)科技创新(xīn)方向。关注：①科创型(xíng)央国(guó)企“领(lǐng)头”改革转型(xíng)。②数字经济领域国资云及信创等标的(de)。③半(bàn)导体、科(kē)学仪器(qì)等(děng)领域(yù)的装备(bèi)国产化。

　　方向(xiàng)三：“一(yī)带(dài)一路”有(yǒu)望在2023年(nián)继续(xù)发力。关注(zhù)：关注建筑(zhù)、能源、交通、冶金等有望获得订单(dān)增量企业。此外，创建世界(jiè)一流示范(fàn)企业名(míng)单对应(yīng)的(de)上市公司也(yě)值得关(guān)注。

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