私募(mù)大(dà)佬葛卫东(dōng)的(de)持股动向，一向备受(shòu)投(tóu)资(zī)者关注。4月29日，随着A股(gǔ)上市(shì)公司2022年年报(bào)和2023年一季报(bào)披露收官(guān)，葛(gé)卫东的(de)最新持股动(dòng)向(xiàng)清(qīng)晰地呈现(xiàn)在投资者面(miàn)前。

　　期货(huò)日报记(jì)者梳理(lǐ)A股上市(shì)公(gōng)司2022年年报发现，葛(gé)卫东在8家上(shàng)市公司前(qián)十大流通股(gǔ)东或(huò)前十大股东名单中现身。与2022年三季报(bào)相(xiāng)比，葛卫(wèi)东从安恒(héng)信息前十大流通股(gǔ)东名单中退出，减持了兆(zhào)易创(cDHC属于什么档次，dhc属于什么档次的化妆品huàng)新、奇安信、贝特(tè)瑞、容百科技、绿的谐波，对科大讯飞、移远通信的持股保(bǎo)持不变，湘电股份是(shì)唯一的新进股（2022年11月通过定增入股）。截至2022年年(nián)底，葛(gé)卫(wèi)东持(chí)股市值约43.32亿元(yuán)，较2022年9月底小幅减(jiǎn)少0.23亿元。

　　上市公司一(yī)季报显示(shì)，葛卫东出(chū)现在9家上市公司(sī)前(qián)十大(dà)流(liú)通股东(dōng)或前十(shí)大股东名单中。与(yǔ)2022年年报(bào)相(xiāng)比(bǐ)，葛卫东在短暂退出(chū)后，再次出现在安恒信息前(qián)十大(dà)流通股东(dōng)名(míng)单中，减(jiǎn)持(chí)了(le)容百科技、绿的谐波(bō)，对兆易创新、科大讯飞、奇安信、贝特(tè)瑞(ruì)、湘电(diàn)股(gǔ)份、移远通(tōng)信(xìn)的持股保(bǎo)持(chí)“按兵不动”。截至(zhì)2023年(nián)3月底，葛卫东持股(gǔ)市值约(yuē)57.57亿元(yuán)，较2022年年底大(dà)增14.25亿元(yuán)，即便(biàn)剔除新进股安恒信息的影响(xiǎng)，其持股市值也增加了11.38亿元。

　　从(cóng)2013年(nián)开始，葛卫东开始频频出现在A股上市公(gōng)司前十(shí)大流通股东或前十大股东名单中，参与方式包括(kuò)定增(zēng)、二(èr)级(jí)市(shì)场买入等。从持仓风格上来看，葛卫东(dōng)偏爱成长股，尤其是科技(jì)股，例如软件、半(bàn)导体等行业(yè)，买入后往往长(zhǎng)期持有。

　　在2023年一季报中，兆(zhào)易创新和科大讯飞是(shì)葛卫东的前两大重仓股，分别(bié)为芯片和AI龙头股，期末持股(gǔ)市值分(fēn)别为21.34亿元(yuán)和13.82亿(yì)元(yuán)，较2022年年底分别增加了3.41亿元和6.70亿元(yuán)，浮盈合计增加10.11亿元。由于一季度葛卫东对这两只股票(piào)的持仓保持(chí)不变，市值的大增可谓“躺赚(zhuàn)”。

　　今年(nián)一季度，ChatGPT火爆出圈，AI概(gài)念股受到(dào)市场追捧。作为AI龙(lóng)头股(gǔ)，早(zǎo)在2017年四季(jì)度，葛卫东(dōng)便(biàn)出现在科大讯飞(fēi)前十大(dà)股东名单(dān)中，到2020年二季度末(mò)，持股数量达(dá)5110.17万股(gǔ)，创出峰值，持股比例为2.33％。随后，葛卫东开启了减(jiǎn)持模(mó)式，从2020年四季度至2022年三季度(dù)，在8个季度中，有7个季度进行了减持操(cāo)作，累计(jì)减持2940.34万股(gǔ)，持股(gǔ)比例降至0.93％。

　　今年(nián)一季度，科大讯飞股价(jià)从33元/股一线启动，随(suí)后一路拉(lā)升，累(lèi)计涨幅高达93.97％，成为(wèi)炙(zhì)手可热(rè)的大牛股。4月(yuè)初(chū)，科大讯(xùn)飞股价(jià)继续上行，4月4日盘中(zhōng)一度突破70元(yuán)/股(gǔ)关口(kǒu)，触及(jí)70.10元/股的历(lì)史新高。

　　作(zuò)为第二(èr)大重仓股，科大讯飞(fēi)是今(jīn)年一季度葛(gé)卫(wèi)东(dōng)持股市(shì)值大(dà)涨的最大“功臣”。截至今年(nián)一季度末，葛卫东持有2169.83万股科大讯(xùn)飞股票，尽管(guǎn)持股数(shù)量较2022年年底保持(chí)不变(biàn)，但得益于今(jīn)年一(yī)季度股价(jià)暴涨，持股市值(zhí)快速抬(tái)升，共(gòng)增加了6.70亿元(yuán)，较(jiào)2022年年底(dǐ)接近翻番。

　　与一路(lù)狂飙的股价相比，科大讯飞一季度业绩表现惨淡。一(yī)季报显(xiǎn)示，报告期内，科大讯飞营业收入28.88亿元，较(jiào)去(qù)年同期下(xià)降17.64％；归属于上市(shì)公司股(gǔ)东的(de)净利润与(yǔ)扣(kòu)除非(fēi)经(jīng)常性(xìng)损益的(de)净利润分别为-0.58亿元和-3.38亿(yì)元，同(tóng)比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯(xùn)飞解释称，公(gōng)司业绩下滑的原(yuán)因有三(sān)方面：第一(yī)，由于去(qù)年12月份和今年(nián)1月份特殊的社会(huì)经济客(kè)观环境，当期无法推进项目进程和合同签署等工作，随后(hòu)又面临春(chūn)节假期，较多大项目在一季度的签单、实(shí)施、交付、验收(shōu)等工作进(jìn)程出现(xiàn)了延(yán)迟，影响(xiǎng)了收(shōu)入的实现(xiàn)进度。第二，公司(sī)2019年被(bèi)列入美国实(shí)体清单(dān)，2022年10月7日被再次极(jí)限施压(yā)，从供应(yīng)链(liàn)到相关的(de)合同签(qiān)署需要调整的过程，经过去年(nián)四季度和今(jīn)年一(yī)季度的努力，主(zhǔ)要调整已基本完成(chéng)。第三，面对认知(zhī)智能技术阶跃带来(lái)的重大(dà)机遇，公司依(yī)托认知智能全国(guó)重(zhòng)点实验室的长期积累，于2022年(nián)12月15日启动(dòng)了(le)“1+N认知智能大模型专(zhuān)项攻关”，将(jiāng)于2023年(nián)5月6日正式发布讯(xùn)飞星火(huǒ)大模型，攻关项目的(de)新增投入一定程度(dù)上影响了(le)当期(qī)利(lì)润。

　　虽(suī)然一季度(dù)业绩下(xià)滑(huá)，但对(duì)于未(wèi)来，科大讯飞并(bìng)不悲观(guān)。科(kē)大讯飞认为，基于公司在国产替代(dài)和业务(wù)开拓上的进展，预计(jì)从(cóng)二季度(dù)开(kāi)始将实(shí)现收(shōu)入和(hé)毛利正(zhèng)向增长，并有信心(xīn)实现全年高质量增长的目标。

　　兆易创新(xīn)是葛卫东(dōng)第(dì)一大重仓股，也是其长期(qī)持有的股(gǔ)票之一(yī)，早在(zài)2018年(nián)二季度(dù)便开始布局。截至今年一季(jì)度末，葛卫(wèi)东持(chí)有(yǒu)1749.45万股(gǔ)兆易(yì)创新股票，占总股本(běn)的2.62％，较去(qù)年年底没(méi)有变(biàn)化。不过(guò)，从(cóng)2021年三季度至2022年四季度，葛卫东连续6个季(jì)度减持兆易(yì)创新(xīn)，减持数量分别为382.64万(wàn)股、357.56万股、19.83万股(gǔ)、372.93万股、23.99万(wàn)股、44.80万股(gǔ)，合计(jì)减(jiǎn)持1156.95万股。

　　股价表现上，在去年(nián)10月底(dǐ)下探(tàn)两年低位77.50元/股后，兆易创新(xīn)股价(jià)逐(zhú)渐走出低谷(gǔ)，开(kāi)启阶段性涨势，今年(nián)4月(yuè)初(chū)一度(dù)触及(jí)9个(gè)月高位143.33元(yuán)/股。去年四季度和(hé)今年(nián)一季度，兆易(yì)创新(xīn)股价分别(bié)上涨9.30％和19.06％。

　　与科大(dà)讯飞类似，虽(suī)然一(yī)季(jì)度兆易创新股价大涨，但业(yè)绩也下滑(huá)明显。一(yī)季报显示，今年一季度，兆易创(chuàng)新营业收入13.41亿元，同比下降39.85％；净利润1.50亿(yì)元，同比下(xià)降78.13％。

　　对于营业收入的下滑，兆易创新(xīn)称，芯(xīn)片产品市(shì)场需求下降，本季(jì)度(dù)营业收入同(tóng)比减少8.88亿元。其中存储芯片业务收入同比减少4.61亿元，微控制器业务收入同比减(jiǎn)少3.56亿元，传感器业(yè)务(wù)收入同(tóng)比减(jiǎn)少0.47亿元。

　　对(duì)于净利(lì)润(rùn)的下滑(huá)，兆易(yì)创新解释称(chēng)，主要原因是芯片产品市场需求减少，公司营业收入同比下(xià)降，毛利(lì)率下降，导致毛(máo)利润同比减少。

　　当(dāng)然，葛卫(wèi)东也并非(fēi)在每只(zhǐ)股票(piào)上都能(néng)精准出(chū)击(jī)、一击制胜，甚至在部分(fēn)股票上被套牢。以新能源概念股容百科技为例(lì)，葛卫东在2022年(nián)三季(jì)度建(jiàn)仓(cāng)464.42万股后，容百科技(jì)股(gǔ)价(jià)却一路走低，去年四(sì)季度和今(jīn)年(nián)一季度分别(bié)下跌(diē)18.30％和0.51％。进入4月份，容百(bǎi)科技股价仍未摆(bǎi)脱低迷态势(shì)，4月25日盘中最低触及60.91元/股，创两(liǎng)年最低位。

　　伴(bàn)随(suí)股价的下(xià)行和浮(fú)亏(kuī)的增(zēng)加(jiā)，葛卫东也在去年四季度和(hé)今年(nián)一季(jì)度分别减持(chí)容百科技61.19万股和16万股，共(gòng)减(jiǎn)持77.19万股，截至一(yī)季度(dù)末，持股市值(zhí)为2.65亿元，在半年内缩(suō)水超30％。

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