兄弟姐妹们啊(a)，今(jīn)天风水轮(lún)流转(zhuǎn)，终于(yú)新能源反攻(gōng)了(le)！

　　先(xiān)来看一则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所有做(zuò)AI的人便都(dōu)看着他(tā)笑，有(yǒu)的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗(wǎn)酒(jiǔ)，要(yào)一碟(dié)茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他们又(yòu)故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天(tiān)还在说抄底新能(néng)源，新能源每次(cì)的反弹就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁大眼(yǎn苹果xr重量为多少g)睛说，“新能(néng)源赛道(dào)稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走(zǒu)势(shì)完(wán)美？新能源的每一次反弹，都是(shì)做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹(chuī)新(xīn)能(néng)源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒(chǎo)作，都是(shì)泡(pào)沫，新能(néng)源马上到业绩窗(chuāng)口了，未来(lái)几年增速稳定，成(chéng)长逻(luó)辑(jí)不变，市(shì)场(chǎng)会(huì)发现的”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么“增(zēng)长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转在即”之类的(de)。引得众人都哄笑起来，店内外充(chōng)满(mǎn)了快活(huó)的(de)空气(qì)。

　　截至收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个(gè)股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒(lēi)终于可(kě)以写一下大(dà)涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主(zhǔ)打的就是一个新(xīn)能源赛(sài)道股(gǔ)的超跌反(fǎn)弹，风格(gé)突然暴力转换，新能(néng)源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全线下挫，算(suàn)力方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷(jié)网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风(fēng)语(yǔ)筑(zhù)跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又(yòu)一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器(qì)订单规模。其中，微软全(quán)年调降幅度最(zuì)高达30％，主要集(jí)中(zhōng)在下半年；Meta本季(jì)就(jiù)砍单(dān)40％，下(xià)半年释(shì)单转(zhuǎn)为保(bǎo)守。

　　券商也发(fā)来了(le)解(jiě)读：【客观看待数(shù)通(tōng)砍单(dān)传(chuán)闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早(zǎo)有消(xiāo)息(xī)称Meta和微软大幅削减了服务(wù)器(qì)订单，我们(men)呼吁大(dà)家客观看(kàn)待(dài)。

　　首(shǒu)先，云商在(zài)年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前(qián)产业(yè)反馈，四家大厂有2家是(shì)下(xià)滑的(de)，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看23年(nián)云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其(qí)是通用服务器的需求(qiú)放(fàng)缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮(cháo)主(zhǔ)要(yào)拉(lā)动AI服务器(qì)。从光模(mó)块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走(zǒu)弱，在(zài)Q1收入端已有(yǒu)充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩(jì)会上Capex指(zhǐ)引乐观，预(yù)计后续(xù)财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将(jiāng)根据业务反馈及用户(hù)转(zhuǎn)化(huà)率，继续加大(dà)AI的投入(rù)。

　　微软预计(jì)下个(gè)财季Azure收入(rù)同(tón苹果xr重量为多少gg)比(bǐ)增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速(sù)拉(lā)动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了。

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