昨(zuó)夜，据路透社最新报道，知情人(rén)士透(tòu)露，美国(guó)总(zǒng)统拜登和众议院(yuàn)议(yì)长麦卡锡接近就美国债(zhài)务上限达(dá)成协议，双方在可自由支配开支方(fāng)面的分歧仅(jǐn)为700亿美(měi)元。

　　这(zhè)名消息人士和另一(yī)名了解(jiě)谈判情(qíng)况的人士(shì)称，最终可能达成(chéng)的不(bù)会(huì)是一(yī)份长达(dá)数百页、可(kě)能需要立(lì)法者(zhě)花几天时(shí)间撰写(xiě)、阅读和投(tóu)票的法案，而是(shì)一份包含几个关键(jiàn)数字的精简协议(yì)。另一位(wèi)消息(xī)人士称，预计谈判代表将敲定(dìng)可自由支配开支的最(zuì)高限(xiàn)额，包括(kuò)军费开(kāi)支，但让议员(yuán)们在未来几个月通过正常的拨(bō)款程序(xù)敲定住房(fáng)和(hé)教育等类(lèi)别的细(xì)节。根(gēn)据美国联邦数据，2022年，美国(guó)的可自(zì)由支配(pèi)支出达(dá)到1.7万亿美元，占(zhàn)6.27万亿美元(yuán)支(zhī)出总(zǒng)额的27％。其(qí)中大约一(yī)半用于国防，一些(xiē)议员(yuán)表(biǎo)示不应该削减这一领域的支(zhī)出。

　　俄(é)罗斯副总理诺瓦克(kè)周四表示，OPEC+在4月做出减产决定后，将(ji身份证号码倒数第二位是奇数是男性还是女性，身份证号码倒数第二位是奇数的是男性还是女性āng)于6月4日举(jǔ)行的六个月(yuè)来首次面对面(miàn)会议不太可(kě)能采取(qǔ)新的措(cuò)施。当前的(de)任(rèn)务是(shì)监控市场形(xíng)势并及(jí)时作出反应(yīng)。诺瓦克(kè)重申OPEC+的目标不是(shì)推动油价上(shàng)涨，而(ér)是平(píng)衡(héng)价格，以确(què)保(bǎo)生产者和消(xiāo)费(fèi)者的利益。

　　诺瓦克预计(jì)布(bù)伦特原油价格到2023年(nián)底将(jiāng)略高于80美元/桶。他认为，目前的价格反映了市场对全球宏(hóng)观经济形(xíng)势的(de)评估(gū)。美国加息阻碍(ài)了油价进一(yī)步上涨(zhǎng)。

　　受此(cǐ)影响，WTI原油期货(huò)盘中一(yī)度(dù)跌超4.5％，跌(diē)破71美元/桶。

　　此(cǐ)外，周四(sì)的最(zuì)新数据(jù)显(xiǎn)示，交易员们(men)完全押(yā)注美联(lián)储会在6月(yuè)或7月的某次(cì)会议(yì)上再度加(jiā)息(xī)25个(gè)基点(diǎn)，最早在6月(yuè)便加息的可(kě)能性已超过50％。

　　其中，与(yǔ)7月份FOMC会议(yì)挂钩的掉(diào)期合约(yuē)升至(zhì)5.37％，比当前有效(xiào)联邦基金利率5.08％高出超(chāo)过25个基(jī)点(diǎn)，这代(dài)表市(shì)场认为接下来两次会(huì)议中美联储肯定会加(jiā)息25个基点。

　　同时，与(yǔ)6月FOMC会议挂钩的掉期合约显示消化了约(yuē)14个基点的加息(xī)预(yù)期(qī)，由于美(měi)联(lián)储加息规模(mó)通常都是25个基点的倍数(shù)，这代表6月(yuè)加(jiā)息25个基点的概率高于50％。

　　截至今晨收盘，最终，WTI 7月(yuè)原油期货收跌3.37％，报(bào)71.83美元/桶(tǒng)；布(bù)伦特7月原(yuán)油期货收跌2.68％，报76.26美元/桶，和美油均止步(bù)三日连(lián)涨。

　　美股收盘，纳指初步收涨1.71％，标普500指数(shù)涨0.88％，道(dào)指(zhǐ)小幅收跌(diē)约30点。

　　芯片(piàn)股中，表现最(zuì)好的英伟(wěi)达早盘股价曾涨至394.8美元，涨幅超过29％，收(shōu)涨24.4％，收盘价(jià)略低(dī)于380美元，创盘中和(hé)收(shōu)盘历史新高，市值曾达到9550亿美元(yuán)，距(jù)1万亿美元市值(zhí)大(dà)关(guān)一步之遥，有望(wàng)成为全球第九(jiǔ)家市值突(tū)破1万(wàn)亿(yì)美(měi)元的(de)上(shàng)市公司。盘(pán)中英伟达市值曾涨将近(jìn)2000亿美元，几乎相当(dāng)于两个英特尔的市值。英伟达(dá)创美股史(shǐ)上最大单日市值(zhí)增长规模(mó)，一日的市(shì)值(zhí)涨幅比标(biāo)普500 472只成份股各自的市值都(dōu)高。

　　最新的财报数据显示，英伟达Q1营收为71.9亿美(měi)元，同比下(xià)降(jiàng)13％，但好(hǎo)于市场预期(qī)的65亿(yì)美元(yuán)；调整后每股(gǔ)收益为1.09美元，市场(chǎng)预期0.92美(měi)元。按业务划分，英伟达(dá)数据中心业(yè)务(wù)营收增(zēng)长14％至42.8亿(yì)美元(yuán)，好(hǎo)于市场(chǎng)预(yù)期(qī)的39亿美元。

　　最重要(yào)的数据在于——展望未(wèi)来，英伟达预计第二财季(jì)营收将(jiāng)达到110亿美元左右，较市场(chǎng)预期的71.8亿美元高53％。这(zhè)一极度积(jī)极的展望表明，英伟达从全球企业布局AI的热潮中获得(dé)的利(lì)益(yì)远(yuǎn)超人(rén)们预(yù)期。英伟达生产极度复杂的人工智(zhì)能计算任务所(suǒ)需(xū)的GPU芯片(piàn)，可谓火爆(bào)全球的ChatGPT所需的(de)最(zuì)重要底(dǐ)层硬件。英伟(wěi)达如今在AI用途(tú)的芯片领域占据主导地位，该公司推(tuī)出的 A100/H100 GPU芯片(piàn)极(jí)度(dù)适合(hé)AI训练和运行机(jī)器学(xué)习软(ruǎn)件，这(zhè)也是支持OpenAi旗(qí)下火爆全球(qiú)的(de)ChatGPT的最关键(jiàn)底层硬件。

　　黑色系(xì)集体(tǐ)“跳水(shuǐ)”，铁矿(kuàng)、钢(gāng)材期(qī)价创近(jìn)半(bàn)年以来新(xīn)低

　　昨日，铁矿石、钢材(cái)期(qī)货盘中明显下滑并创下近(jìn)半年或半年(nián)多以(yǐ)来新低。截(jié)至(zhì)5月25日下(xià)午收盘(pán)，铁(tiě)矿石主力合约2309下跌2.23％至681元/吨(dūn)，盘中最低下探674元(yuán)/吨；螺纹钢主(zhǔ)力(lì)合约2310下跌2.53％至3432元/吨；热(rè)卷主力合约2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘(pán)时段，双焦持续重挫，截至23点收盘，焦煤(méi)跌近5％，焦炭跌超(chāo)4％。

　　进入5月以来，黑(hēi)色商(shāng)品在经(jīng)历短(duǎn)暂反弹后于近(jìn)期再次(cì)走弱。对此，大有期货投研中(zhōng)心黑色高级(jí)研究(jiū)员黄科(kē)在接受期货日报记者采(cǎi)访时表示，近期黑色(sè)系品(pǐn)种大幅下跌是宏(hóng)观和产业共振带来的结果。

　　“其中宏观(guān)层面，目前美(měi)国两(liǎng)党对于政(zhèng)府(fǔ)债务上(shàng)限问题仍没有达(dá)成一致，随(suí)着(zhe)截止日期(qī)临近(jìn)，市场(chǎng)各方的避险观望(wàng)情绪较为明显；而从美联储5月(yuè)会(huì)议纪要来看，不能(néng)排除接下来继续加息的可能性，当前(qián)美联储6月(yuè)加(jiā)息概率上(shàng)升到(dào)40％附近，近期美元指数走强对于大宗商(shāng)品价格普(pǔ)遍形成一定压(yā)力。国内方面，5月份公(gōng)布的(de)社融和固定资(zī)产投资等经济数据略低于(yú)市(shì)场，市(shì)场(chǎng)担心经济复苏(sū)的(de)后劲不足，也(yě)导致与国内经济(jì)状况关联(lián)性较强的(de)黑(hēi)色(sè)系品种(zhǒng)支撑弱化。”黄科(kē)说。

　　目前(qián)黑色产(chǎn)业层面也并无利多因素。黄科表示，从现货(huò)市场表现来看，虽(suī)然目前铁水产量已经见顶，但随着成本端原料价格(gé)的大幅回落，钢(gāng)厂方面(miàn)并没(méi)有很强的减产动力(lì)。在(zài)行业利润尚存、部(bù)分钢厂复(fù)产的情况下，本(běn)周钢(gāng)联螺(luó)纹、热(rè)轧产量甚至止跌回(huí)升(shēng)，减产不及预期以及原料(liào)成本持续下(xià)移导致(zhì)钢价下(xià)方支撑走弱；而(ér)当(dāng)前(qián)国内钢材需求也已临近淡季，在需(xū)求乏力的(de)情况下，钢材价格不(bù)断下探(tàn)寻底。

　　建(jiàn)信(xìn)期货黑色产业研究(jiū)主管翟贺(hè)攀对记(jì)者表示，自今(jīn)年3月(yuè)中旬(xún)以来，铁矿(kuàng)石、钢材等黑色系(xì)商品市场整体陷(xiàn)入“供应增、需求底部徘徊、成本(běn)塌陷”的(de)负向循环(huán)，期现货(huò)价格(gé)呈“螺旋(xuán)式”走低趋势(shì)。

　　“具体来看，近(jìn)两个月来钢材下游需(xū)求恢复距离此前预期(qī)有较大差距，叠(dié)加今年年初以(yǐ)来市场对下游(yóu)需求的乐观(guān)预期，导(dǎo)致(zhì)钢厂产(chǎn)量增(zēng)幅(fú)较大。而在市场供需阶段(duàn)性错配的情况(kuàng)下，钢铁原燃料进口规模又出现明显增长，同(tóng)时预期中(zhōng)的下半年(nián)身份证号码倒数第二位是奇数是男性还是女性，身份证号码倒数第二位是奇数的是男性还是女性的粗钢产量(liàng)平控政策也进一步压低了钢铁原燃料价(jià)格。”翟贺(hè)攀说。

　　据Mysteel相关数据(jù)统计(jì)，3月初以(yǐ)来，钢(gāng)材五大品种周度表观消(xiāo)费(fèi)量(liàng)均值为1000万吨，仅比去年同期(qī)增长0.6％，但较2019-2021年同期分别下(xià)降9.0％、9.1％和12.8％。据国(guó)家统计局数据，1-4月份我国粗钢产量(liàng)为3.54亿吨，同比增长5.4％。据海关统计，1-4月份我(wǒ)国进口铁矿石与炼焦煤分(fēn)别为3.85亿吨和3114万吨，同(tóng)比分别增长8.6％和88.6％。

　　钢材(cái)短期或(huò)延(yán)续弱势(shì)，中期(qī)有反弹(dàn)空(kōng)间

　　从当前钢材市场面(miàn)临的问题来看，方(fāng)正中期期货研(yán)究院黑色组长汤(tāng)冰华告诉(sù)记者，主要(yào)有以下三个方面的问题(tí)：一是高炉减(jiǎn)产不充分；二是外需可能会大(dà)幅下(xià)滑；三是国内政(zhèng)策刺激还比较有限，当(dāng)前内需虽(suī)然(rán)未见好转，但(dàn)今年(nián)以来表(biǎo)现一直低于预期。

　　谈(tán)及(jí)当(dāng)前(qián)钢(gāng)矿(kuàng)品种价(jià)格底部是(shì)否已现，汤冰华表示，由于二季度以来国内政策利(lì)多(duō)有限，导致“买预期(qī)”交易(yì)未能(néng)如期出现，但国(guó)内(nèi)市场利空在价格(gé)中(zhōng)已有(yǒu)体现，从后期市场表现来(lái)看，钢材(cái)需求(qiú)端利空可能来自海(hǎi)外(wài)，6月出口一(yī)旦转(zhuǎn)差，则板材供(gōng)应压力会明显增加(jiā)，产量也面临继(jì)续压减。因此，在经历4-5月份的政策不及预期后，国内下一个相对重要(yào)的政策时(shí)点可能在7月的半年度经济数据公布后，在此(cǐ)之前，钢矿品种价格底部(bù)的确(què)立需要黑色(sè)商品(pǐn)整体供应回落，即铁水(shuǐ)产量、焦煤供应及铁矿(kuàng)石非主流(liú)矿发货均出(chū)现下降。不(bù)过目(mù)前焦煤进口(kǒu)通关(guān)及铁矿石(shí)非(fēi)澳(ào)巴(bā)发货已开始减少(shǎo)，但(dàn)铁水(shuǐ)下(xià)降并不明显，负反馈(kuì)还在持(chí)续，价格还未真正见底。

　　在(zài)黄科看来，后续钢矿品种(zhǒng)止跌需要具备(bèi)两个(gè)条件：一(yī)是(shì)煤炭价(jià)格止跌，从成本端对(duì)钢价(jià)形(xíng)成一定支(zhī)撑；二是钢(gāng)厂方(fāng)面(miàn)有实质(zhì)性的减产行动，从而改(gǎi)善市(shì)场对于后期供(gōng)需平衡的预期。不过，从目前情况来看，在(zài)进口煤冲击之下，近期国内煤(méi)炭(tàn)市场情绪较为(wèi)悲(bēi)观，动力煤价格有加(jiā)速(sù)下跌(diē)迹象；此外国(guó)内粗钢产量平控政策尚未执行，钢(gāng)厂主动减产意(yì)愿不强。因此，预(yù)计短期内黑色(sè)系品(pǐn)种或(huò)延续弱势，整体易跌难涨。

　　“积重难返的市场供需格局，与(yǔ)成本塌陷叠加造成的(de)负向循环(huán)，或将令铁(tiě)矿石、钢材等(děng)黑色(sè)系(xì)商(shāng)品价格惯性下跌趋(qū)势(shì)短(duǎn)暂延续，难(nán)有像样的反(fǎn)弹(dàn)。”翟贺攀说。

　　此外值得注意(yì)的是(shì)，在期货价格大(dà)幅下探(tàn)之际(jì)，螺纹钢(gāng)现(xiàn)货价格已(yǐ)跌回至2020年5月(yuè)之前的水平。对此，翟贺(hè)攀告诉记(jì)者，螺纹(wén)钢现货(huò)目前回(huí)归2020年疫情初期的(de)价(jià)格区间有(yǒu)利于(yú)行业(yè)供需(xū)加快调整，且目前距离2020年(nián)底部不远。

　　“因此，基于(yú)钢厂铁矿(kuàng)石(shí)库存和钢材(cái)社(shè)会库(kù)存较近(jìn)年同期偏低、6月份之后(hòu)来自政策面和市场力量(liàng)的(de)供应压(yā)减(jiǎn)速度加快(kuài)、稳经济(jì)政策效(xiào)果或将在下半(bàn)年显现、国际局势(shì)缓和以及国内(nèi)外价差(chà)有(yǒu)利于钢材出(chū)口(kǒu)再上台阶等因(yīn)素，未来2-4个月，我们对(duì)黑色系商品价格保持(chí)谨(jǐn)慎乐观，尽管难以恢复至今年4月中旬(xún)之前(qián)的(de)偏高水(shuǐ)平，但中期(qī)反弹(dàn)依(yī)然有空间。”

　　汤冰华也表示，当(dāng)前钢铁产业链库存整体较(jiào)低，因此在(zài)后(hòu)续进(jìn)入减产期间(jiān)后，钢材价格下跌一旦出现企稳，那么低(dī)价可能(néng)会刺(cì)激补库，并带动行情出现(xiàn)阶段反弹(dàn)。

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