民生宏观 · 周君芝团队

　　导读

　　广交会(huì)是(shì)中国“第一(yī)展"，疫(yì)后线下广(guǎng)交终于(yú)在4月中旬重(zhòng)启。我们(men)赶(gǎn)赴133届广交(jiāo)会，把握人流交(jiāo)织背(bèi)后的(de)中国出口暗线。

　　要点

　　4月中国进出口商品(pǐn)交(jiāo)易会（即广(guǎng)交会(huì)）疫后重启线下开展，我们随即赶赴广交会开展专项调研(yán)，用另一(yī)个视(shì)角观察中(zhōng)国出口企业现状，并捕捉一些能(néng)够反映(yìng)中国(guó)出口(kǒu)长(zhǎng)期趋势的线索。

　　通过广交会观(guān)察中国(guó)企业出(chū)口状(zhuàng)况，有两大天(tiān)然优(yōu)势。

　　广交会规模最大、商品种类最(zuì)全、参会(huì)采购商数量多且(qiě)国别(bié)广，被(bèi)誉为“中国第一展”。

　　以本届广交(jiāo)会为例，展会面积达到150万(wàn)平方米(mǐ)，时间跨度从4月15日至(zhì)5月5日(rì)，按(àn)照3期分别举办，涉(shè)及16个大类品种，基本覆盖主要商品。

　　广交会参(cān)展企业所涉及(jí)的(de)规(guī)模大小和所(suǒ)属地(dì)域非常广泛，包括大(dà)量中小外贸企业，也包括(kuò)行(xíng)业(yè)龙头企业(yè)。广交会能够提供充足(zú)样本，便(biàn)于我们观(guān)察中国外(wài)贸出口企业(yè)群像，这是广(guǎng)交会反(fǎn)馈中国(guó)出口信息的第(dì)一大优(yōu)势。

　　对(duì)外贸企业(yè)而言，外贸展会是重(zhòng)要的拓客渠道(dào)。新增客源(yuán)的数量(liàng)和质量，影响外贸(mào)企业(yè)长期(qī)新增订(dìng)单。广交会参会客户(hù)及(jí)参展氛(fēn)围，能够为我们把握更长趋势的外贸大环境(jìng)和(hé)出口(kǒu)大趋势提供线索(suǒ)。这是广交会反馈(kuì)中国出口信息的第二大优势。

　　本次广交会调研(yán)，我(wǒ)们得到当(dāng)下中国出口(kǒu)企(qǐ)业(yè)群像五点(diǎn)特(tè)征，或预示(shì)中国(guó)出口趋势。

　　趋势一，客流总体旺盛，然更(gèng)多来自境(jìng)内采购商，欧(ōu)美采购商(shāng)流量明显(xiǎn)低于往年。

　　本次广交(jiāo)会客流量相对旺盛，相较(jiào)以往，今(jīn)年(nián)境内(nèi)采购(gòu)商(shāng)明显增多。境内和境外客流比重达到3:1。往年国(guó)内外客户充分交流时，境内和(hé)境外采(cǎi)购商比例达到1:1。

　　本次参展外(wài)商以东盟、日(rì)韩、非洲为主，还包(bāo)含部(bù)分中东(dōng)和(hé)俄(é)罗斯客(kè)户群(qún)体(tǐ)。欧美客户数量明显下降，意味着高(gāo)效(xiào)益客户不(bù)足(zú)，毕竟欧美客(kè)户属于高效益客户。

　　趋势二，“一带一路”沿(yán)线国家（东南(nán)亚、俄罗斯(sī)和(hé)中东）构成(chéng)中(zhōng)国出口新动能。

　　与我(wǒ)们之前长三(sān)角出口调研信(xìn)息一(yī)致(zhì)，本次广(guǎng)交会调(diào)研(yán)反(fǎn)馈，一带一路国家订单增(zēng)幅较大。其中东南亚订单饱满，俄罗斯(sī)和中东因订单(dān)总量尚小(xiǎo)。

　　针对俄罗斯(sī)和中(zhōng)东国家(jiā)订(dìng)单(dān)，中国不同类型出口企业感受存异。部(bù)分(fēn)企业表示(shì)今年对俄快速(sù)增长(zhǎng)，增速甚(shèn)至超过30％；部分企业则表示(shì)今年对俄出口并未发(fā)生太大变化。

　　趋势三，相(xiāng)较大型和自主(zhǔ)品(pǐn)牌外(wài)贸(mào)企业，小企业(yè)和(hé)代工(gōng)企业出(chū)口(kǒu)压力明(míng)显(xiǎn)更(gèng)大。

　　企(qǐ)业普遍(biàn)反馈今年(nián)海外需求(qiú)较过去两年明显走弱，不同规模(mó)和(hé)类型企业反馈，它们具体面临的出(chū)口压力存(cún)在明(míng)显差异。

　　小型企(qǐ)业(yè)普(pǔ)遍反(fǎn)馈今年(nián)订单(dān)明显下滑(huá)，中(zhōng)大型企业(yè)反馈今年订单虽有下滑，下滑程度(dù)较轻，甚至部分大(dà)中(zhōng)型企(qǐ)业订单略(lüè)有增长。

　　相较单纯的(de)代加工企(qǐ)业，具备自主品牌的出口企业订单(dān)情况相(xiāng)对较好(hǎo)，出(chū)口压力(lì)较轻(qīng)。

　　趋势四(sì)，2023年中国出口(kǒu)企业仍面临一定(dìng)贸易摩擦压力(lì)。

　　本次(cì)调(diào)研反馈，中国(guó)外贸企业面临(lín)较为普遍的贸易摩擦。不(bù)仅传(chuán)统(tǒng)的(de)欧美发达国家对(duì)中国外(wài)贸企(qǐ)业保有持续的贸(天津面积多少平方公里mào)易摩擦，甚至发展中经济体与中国之间的贸易摩擦也在(zài)加剧。

　　例(lì)如(rú)中国对非洲(zhōu)地区出口的贸(mào)易摩擦正在(zài)加剧，主要方式为加(jiā)征关(guān)税，目的在(zài)于保护本地制造业(yè)发(fā)展；

　　又(yòu)例如，东非共(gòng)同体对(duì)外关税税(shuì)率(lǜ)分三档，终端(duān)消费品25％、中间(jiān)产品10％、原(yuán)材料和(hé)资本货物(wù)0％。设(shè)置关税的初衷是为保护本地制造业免(miǎn)受廉价进口竞争。

　　趋势(shì)五，中国出口企业(yè)产(chǎn)业(yè)转移范围(wéi)正在扩大，转移进(jìn)程正在加速。

　　调研(yán)企业普遍反馈(kuì)，受关税税率(lǜ)和劳动力成本(běn)因素(sù)影响(xiǎng)，当前中国企业已经开始产业(yè)转移。疫情之后产业(yè)转移浪潮(cháo)加速，头部大型企业是这一轮产(chǎn)业转(zhuǎn)移浪潮中(zhōng)的(de)主体。

　　目录

　　正文

　　引言(yán)

　　3月中旬，我们开展(zhǎn)杭州外贸专项调研，随后发布《中国出(chū)口(kǒu)的优势与忧虑》和《中国产业(yè)转移的三点现实》两篇专题报(bào)告，提示天津面积多少平方公里中国出口两点(diǎn)超预期表现：

　　一(yī)是今年(nián)一(yī)季度中国出(chū)口订(dìng)单(dān)和金额或将大增(zēng)，主(zhǔ)因去年底(dǐ)订单转移至年初；

　　二(èr)是疫情(qíng)之后(hòu)中国(guó)出口企(qǐ)业(yè)迎来产业转移(yí)浪潮，并影响中国出口(kǒu)产品结(jié)构。

　　4月中国进出口商(shāng)品交易会(huì)（即广交会）疫(yì)后重启线下开(kāi)展(zhǎn)，我(wǒ)们前往广州进行(xíng)专(zhuān)项调(diào)研，从(cóng)另一个(gè)角度观察(chá)中国当下出口现状以及中国出口企业面临的长期趋势。

　　一、外(wài)贸展会(huì)能够反映(yìng)出口的大环境和(hé)大趋势

　　对外(wài)贸企业而言，外贸展会是一个重要的拓客渠道(dào)，能够(gòu)集(jí)中(zhōng)高(gāo)效拓展新客户(hù)群(qún)体。新(xīn)增客源的数量(liàng)和质(zhì)量，影响外贸企(qǐ)业(yè)长期新增订单规模。

　　值(zhí)得(dé)注(zhù)意的(de)是，外贸展会新(xīn)拓(tuò)客户并不(bù)意(yì)味着当(dāng)期订单(dān)暴(bào)增(zēng)。短期(qī)之内海关总署统计的出口订单主(zhǔ)要与之前(qián)客户签(qiān)订的老订单相关。外贸(mào)展会反映的(de)是更长期的(de)外贸(mào)大环(huán)境和出口大趋势。

　　二(èr)、广(guǎng)交会为(wèi)中国最大外贸展会(huì)，可(kě)观察(chá)样(yàng)本充足

　　广交会作为(wèi)中国最大的进出(chū)口商品(pǐn)展会，已经举(jǔ)办133届，为中(zhōng)国(guó)历史(shǐ)最(zuì)长(zhǎng)的外贸展会，被誉(yù)为“中国第一展”。

　　广(guǎng)交会的会(huì)展规(guī)模最(zuì)大(dà)、商品种类最全、企业类型最(zuì)多、参会(huì)采购商数量最(zuì)多、国别最(zuì)广，能(néng)够为我们观察中国外贸出(chū)口现状(zhuàng)和趋(qū)势提供充(chōng)足样本。

　　133届(jiè)广交会的展会面积达(dá)到150万平方米，时间跨度(dù)从(cóng)4月15日至5月5日，按照3期(qī)分别举办(bàn)，每期涉及商品种(zhǒng)类包括：

　　第一期：电子及(jí)家电(diàn)、照明、车辆及配(pèi)件、机械(xiè)、五金工具(jù)、建材、化(huà)工产(chǎn)品、能(néng)源(yuán)；

　　第(dì)二(èr)期：日用消费(fèi)品、礼品(pǐn)、家居装饰品；

　　第三期：纺织服装、鞋、办公箱包及(jí)休闲用品(pǐn)、医药及医(yī)疗保健(jiàn)、食品(pǐn)。

　　133届广交(jiāo)会第(dì)1、2期累计参展企业数量达到2.5万(wàn)家，参展(zhǎn)数量较多。

　　三、今年广交会反映当前外贸环境五点特征(zhēng)