兄弟(dì)姐妹们(men)啊，今天风(fēng)水轮流(liú)转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先来(lái)看一(yī)则今天新能源的段子(zi)：

　富士康漂亮女生一般分到哪里，富士康女生一般分到哪个岗位　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖(mài)吗！” 他(tā)不回答(dá)，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆(dòu)。”便排出(chū)九文(wén)大钱。他(tā)们又故意的(de)高声嚷道(dào)，“你(nǐ)昨天还在说(shuō)抄底(dǐ)新能源，新能(néng)源(yuán)每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势(shì)终将完美…” “什么(me)走势(shì)完美？新能(néng)源的每一次(cì)反弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能(néng)源(yuán)，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上(shàng)的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡(pào)沫，新能源马上到业绩(jì)窗口(kǒu)了，未来几年增(zēng)速稳定，成(chéng)富士康漂亮女生一般分到哪里，富士康女生一般分到哪个岗位长逻辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接连便(biàn)是难懂的(de)话，什么(me)“增(zēng)长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回(huí)归，拐点明确，反转在即”之类的(de)。引(yǐn)得众人都哄(hǒng)笑起(qǐ)来，店内外充满了(le)快(kuài)活的(de)空(kōng)气(qì)。

　　截至收盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金净买(mǎi)入(rù)近8亿元。

　　富士康漂亮女生一般分到哪里，富士康女生一般分到哪个岗位src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606208.png">

　　今天(tiān)泰勒终于可以写一(yī)下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单(dān)，今天(tiān)主打的(de)就(jiù)是一个新能(néng)源(yuán)赛道股(gǔ)的超(chāo)跌反弹，风格(gé)突然暴(bào)力(lì)转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全(quán)线下挫，算力(lì)方(fāng)向中科曙光(guāng)、紫(zǐ)光股(gǔ)份(fèn)、数据港(gǎng)跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器订单规模(mó)。其中(zhōng)，微(wēi)软全年调降幅度最(zuì)高达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来(lái)了解(jiě)读(dú)：【客观看待(dài)数通(tōng)砍单(dān)传闻，把握AI边际变(biàn)化(huà)】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大(dà)幅削减(jiǎn)了服务器订单，我们(men)呼吁大(dà)家客观(guān)看(kàn)待(dài)。

　　首先，云商在年(nián)初给(gěi)到的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此前(qián)产业反(fǎn)馈，四家大厂有(yǒu)2家是下(xià)滑的，1家持(chí)平，1家有增(zēng)长(zhǎng)，factset的一致(zhì)预期看(kàn)23年(nián)云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预(yù)计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务(wù)反馈及(jí)用户转化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就(jiù)分(fēn)析到这了(le)。

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