兄弟姐妹(mèi)们(men)啊(a)，今天(tiān)风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则(zé)今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都看着(zhe)他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出(chū)九文(wén)大钱。他们又故意(yì)的(de)高声嚷道，“你昨天还在说抄底新(xīn)能(néng)源(yuán)，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每(měi)一(yī)次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时(shí)机啊(a)，你敢说不(bù)是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能(néng)源，是要被(bèi)吐(tǔ)口水(shuǐ)的” XXX便涨(zhǎng)红了(le)脸，额(é)上的(de)青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了(le)，未来几年增(zēng)速稳定，成长逻(luó)辑不变，市(shì)场(chǎng)会(huì)发现(xiàn)的”，接连便是(shì)难懂(dǒng)的(de)话，什么“增长韧性不改，估值修(xiū)复，贝(bèi)塔回归(guī)，拐点明确(què)，反转在即(jí)”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起来，店内外(wài)充(chōng)满(mǎn)了(le)快活(huó)的(de)空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金净买(mǎi)入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一(yī)下大(dà)涨原(yuán)因了。

　　原因也很简(jiǎn)单(dān)，今天主打的就是一个新能(néng)源(yuán)赛道股的超跌(diē)反(fǎn)弹，风(fēng)格突然暴力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念(niàn)股全线下挫(cuò)，算(suàn)力方(fāng)向中科曙光、紫光股份、数(shù)据(jù)港跌停(tíng)；CPO方向光迅(xùn)科技跌停(tíng)，锐捷网(wǎng)络(luò)、博创科技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工业富联又(yòu)一(yī)次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订(dìng)单(dān)规模。其中，微软全年调降(jiàng)幅度最(zuì)高达(dá)30％，主要集(jí)中在下半年(nián)；Meta本季就砍(kǎn)单(dān)40％，下(xi拔冗莅临是什么意思boronnijijiao，拔冗莅临是什么意思？ 词语à)半年释单(dān)转为保守。

　　券商也发(fā)来了解读(dú)：【客观看待(dài)数通砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有(yǒu)消息(xī)称(chēng)Meta和微软大(dà)幅(fú)削减了服务器订单，我们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初(chū)给到(dào)的23年Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比(bǐ)较悲观，据此前产业反馈(kuì)，四(sì)家大厂有(yǒu)2家是下(xià)滑(huá)的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一(yī)致(zhì)预期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服务器的需求(qiú)放缓完(wán)全在预期(qī)内；

　　而(ér)本轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在(zài)Q1收入端已有充分反映。

　　其(qí)次，微(wēi)软在最新(xīn)的业(yè)绩会(huì)上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词(cí)是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后(hòu)续也将根据业(yè)务反馈及用(yòng)户转化(huà)率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市场就分(fēn)析(xī)到这了。

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