导读：本周沪指冲击前高(gāo)3424点未果(guǒ)收(shōu)出四连阴，本周沪(hù)指累(lèi)计下跌(diē)1.86％，深成指同样跌超1％，周四开(kāi)始，场(chǎng)内资(zī)金观望情绪显著放大，两市(shì)成交额目(mù)前已连续两日不足9000亿元。申万31个一级行业中仅7个行业(yè)周涨(zhǎng)幅(fú)为正(zhèng)，公用事业、煤炭排在前两位。AI方向依旧牛(niú)股(gǔ)不(bù)断(duàn)，主要(yào)集中(zhōng)在(zài)文化传媒、教育等行业。熊股方面，吉艾(ài)科(kē)技进入退市整理期，吉(jí)艾退本周(zhōu)二复牌暴跌64.29％成为(wèi)第一(yī)熊(xióng)股。

　　影响(xiǎng)市场走势(shì)消息回顾

　　市场概览(lǎn)

　　沪(hù)指周一触及3400点(diǎn)，周二(èr)顺势冲高摸至3418.95点(diǎn)后快速回落，冲击前高3424点未果(guǒ)收出四连阴；全周维(wéi)度来看，沪指累(lèi)计下跌1.86％，深(shēn)成指同样跌超(chāo)1％，创业(yè)板指震荡累计跌0.67％，上证50指(zhǐ)数(shù)、沪深300指(zhǐ)数跌约2％，科创50指数跌超3％；全(quán)年维度来看，深(shēn)成指、上证(zhèng)50指数也回吐(tǔ)年内(nèi)全部涨(zhǎng)幅。

　　截至本周三(sān)收盘，A股已连续24个交易日成交额(é)超过1万亿元。不过周四开(kāi)始，场内资(zī)金(jīn)观望情绪(xù)显著放大，两(liǎng)市成交额目前已(yǐ)连续两日(rì)不足9000亿元。本(běn)周(zhōu)A股两市(shì)日均成交额达10245.41亿(yì)元，与(yǔ)前(qián)一周的11214.47亿元有所回落。值得关注的是，周(zhōu)二(èr)沪市全天成交(jiāo)金额超越深市（当(dāng)天中信证券成交额超过93亿元），这是2018年(nián)6月19日以(yǐ)来的首次。

　　三、热点复盘

　　全周(zhōu)维度来看(kàn)，申万31个一级行业中(zhōng)仅7个行业周涨幅为正(zhèng)，汽车行业周初领跑，但随后(hòu)回落屈居第三，本周涨幅为1.53％，公用事(shì)业(yè)、煤炭排(pái)在前两(liǎng)位(wèi)，周(zhōu)涨幅(fú)分别(bié)为1.95％、1.55％，电力设(shè)备行业涨幅也超过1％，环保、纺织服装、钢铁(tiě)等(děng)行(xíng)业(yè)小(xiǎo)幅上涨(zhǎng)；建筑装饰、传(chuán)媒两大行业跌近6％，有(yǒu)色(sè)金属、商贸零售、石油石化、通(tōng)信跌超3％。

　　本周公用事业板块领跑，其中电力行(xíng)业(yè)表现较为出色，2023年以来随着长协(xié)兑现率的提升，以(yǐ)及成本(běn)端(duān)进口煤价(jià)同(tóng)比回落、现货煤价中枢回落，各(gè)大电力公(gōng)司业绩有望实现(xiàn)明显的改善(shàn)。

　　若从(cóng)二级行业(yè)来看，教育板块本周(zhōu)再度迎来AI主题行情，表现出色。消息(xī)面上(shàng)，科(kē)大(dà)讯飞星火认知大模型，验证(zhèng)AI+教育(yù)场景落(luò)地，AI+教育应用(yòng)场(chǎng)景(jǐng)主要(yào)有以下方向：AI相关培训、教(jiào)育(yù)个性化产品的生成。

　　四(sì)、牛熊(xióng)榜单

　　AI方向(xiàng)依旧(jiù)牛股不断(duàn)，主要集中在文(wén)化传(chuán)媒、教育等行(xíng)业(yè)，荣信文化、中视传媒、国新(xīn)文化、读客(kè)文化分(fēn)别上涨44.24％、42.87％、40.06％、32.05％，另外智能音箱概念股国(guó)光(guāng)电器也(yě)大涨(zhǎng)28.74％；中船汉(hàn)光(guāng)、中纺标在本周中字头的(de)热度下分别(bié)上涨34.68％、29.73％；复合(hé)集流体概(gài)念再度升温，宝明科技上涨32.46％；一(yī)带一(yī)路概念(niàn)股(gǔ)上海港湾上(shàng)涨34.29％；半(bàn)导(dǎo)体板块个(gè)股联动科技上涨(zhǎng)29.06％。

本周(zhōu)十(shí)大牛(niú)股(gǔ)（备：不含(hán)ST股及上市天数小于(yú)30天的(de)股票(piào)）

　　熊股方面，吉艾科技进(jìn)入退市整理期(qī)，吉艾(ài)退(tuì)本周(zhōu)二复(fù)牌暴(bào)跌64.29％成为第一熊股；中(zhōng)央商场周(zhōu)初连续(xù)三日跌停，本周累跌33.1％，公司去年亏损(sǔn)超6000万，且57％股(gǔ)份处(chù)于(yú)质押冻结状(zhuàng)态；前期的(de)存储芯(xīn)片热股佰维存储本周五连(lián)跌，累计下跌29.99％；*ST红相、*ST中天、ST阳(yáng)光(guāng)城(chéng)、*ST新联、ST粤泰、ST世茂、ST华铁(tiě)等集体跌(diē)超20％，另外，本周还有近20只ST股累计跌幅超过(guò)20％。

本周(zhōu)十大熊股（备(bèi)注：不含ST股及(jí)上市(shì)天(tiān)数小(xiǎo)于30天的股票）公司

　　五、千亿(yì)榜单

　　截至周五收(shōu)盘(pán)，A股共133家千亿市值公司，总数较(jiào)前一周净减(jiǎn)少3家。其中，中国铝业(yè)、天(tiān)合光能因股(gǔ)价下跌而跌(diē)出本榜单，另(lìng)外宁德时代因股价上涨(zhǎng)而(ér)重返“万亿(yì)市值俱(jù)乐部(bù)”。

　　与前一(yī)周五收盘时比(bǐ)较，从市值(zhí)增减金额来(lái)看(kàn)，近两(liǎng)周的千亿市值公司中，宁德时代(dài)总市值单周(zhōu)增长(zhǎng)482.71亿元居首，比(bǐ)亚(yà)迪市值涨至291.99亿元次之，长(zhǎng)江电(diàn)力、中(zhōng)国(guó)神华、片仔癀、中国海油(yóu)市(shì)值增长均超(chāo)过150亿元，长城汽车、中信银行、科大讯飞市值增(zēng)长超100亿(yì)元(yuán)。

千亿市值公司市(shì)值增长金额TOP10

　　邮储银行本周市值蒸(zhēng)发近(jìn)476亿元，中国(guó)平安、紫(zǐ)金矿业、海(hǎi)光信息、中(zhōng)芯(xīn)国际均蒸发超过400亿元，中国石化、中国中免、中国中铁市值跌去(qù)了超(chāo)过250亿元，中国(guó)交(jiāo)建、顺丰控股(gǔ)等本周蒸发市值金额在(zài)千(qiān)亿(yì)榜单中靠前。

千亿市值公司市值蒸(zhēng)发金额TOP10

　　从市值增幅来看(kàn)（即周涨(zhǎng)幅），前五名分别为宁德时代(dài)、比亚迪、长江电力(lì)、中(zhōng)国神华、片仔癀(huáng)；总市值降幅来看(kàn)，前五(wǔ)名分别为海光(guāng)信息(xī)、紫金矿业(yè)、中国中(zhōng)铁、中(zhōng)国(guó)交建、北方华(huá)创(chuàng)。

　　截至当(dāng)前(qián)，千亿市值榜单中总市值TOP5为：中国平安（9372.28亿元）、中国海油(yóu)（8971.09亿元(yuán)）、招商(shāng)银行（8584.84亿元）、中(zhōng)国石化（7601.43亿元）、比亚迪（7571.88亿元(yuán)）。

　　六、新股风向(xiàng)

　　本(běn)周A股迎(yíng)来7只新股的上市(shì)交易，从首日收盘涨幅表现来(lái)看，北交所巨能股份上市(shì)首日暴涨227.27％，北交所海达尔上涨(zhǎng)47.8％、万丰股(gǔ)份、曼恩斯特分别(bié)上(shàng)涨30.86％、17.34％，上述(shù)5只新股，在(zài)上(shàng)市首日及随后的交(jiāo)易中(zhōng)均未遭遇破发(fā)，不(bù)过海达尔在周五的交易中(zhōng)一(yī)度跌至发(fā)行价，险些(xiē)破发；另外(wài)，经纬(wěi)股份、中(zhōng)芯集成上(shàng)市首(shǒu)日不同程度(dù)上涨(zhǎng)，但均(jūn)在首(shǒu)日(rì)盘中或(huò)随后的(de)交易中出现破发的情(qíng)况，而友车(chē)科(kē)技(jì)上市即遭破发(fā)，首日(rì)大(dà)幅收跌14.12％。

　　七、主(zhǔ)力资金

　　本周主力资金(jīn)累计净卖(mài)出(chū)净额(é)为1556.74亿元。

　　行业(yè)维度来看，仅少数(shù)行业5日主(zhǔ)力净(jìng)流入为正，其中汽车整车净(jìng)流入14.79亿元，电(diàn)池、风(fēng)电设备分别(bié)净流入7.14亿元、6.06亿元，农药兽药净流出1715.05万元，互(hù)联(lián)网服务(wù)5日(rì)主(zhǔ)力净流出136.49亿(yì)元(yuán)，文(wén)化传(chuán)媒(méi)净(jìng)流出107.7亿元，游戏、工程建设(shè)净流出超90亿元，半导体(tǐ)净流出88.94亿(yì)元，软件开发净流出超70亿元(yuán)，证券、计算机(jī)设备、光伏设备(bèi)、多(duō)元(yuán)金融、专用设备、船舶制造、贵金属等行业净流出超30亿元。

　　个股方面(miàn)，宁德(dé)时代受到青睐(lài)，5日(rì)主力净(jìng)流出金额(é)达到(dào)16.14亿(yì)元(yuán)，比亚迪、中文在线、四川长虹等(děng)个股净(jìng)流出规模居前；主力资金5日净(jìng)流出东(dōng)方(fāng)财(cái)富(fù)超28亿元，净流出中油资本(běn)、昆仑万维、蓝色光标(biāo)、汤姆猫超20亿元，净流出三六零达19.06亿元，净流出(chū)中船(chuán)科技(jì)、小商品城超15亿元，紫金矿业(yè)、紫光国微、中芯国际、掌(zhǎng)趣科技等净流出规模(mó)居(jū)前。

　　八、北向资金

　　虽然(rán)每日“加仓”程度不一，但目前北向资(zī)金已连续6个交易日(rì)净买(mǎi)入。数据显示(shì)，北向资金本周累计成(chéng)交6319.77亿元，成(chéng)交净买入99.59亿元(yuán)。其中，沪股通合(hé)计(jì)净买入99.67亿元，深股通合计净卖出(chū)0.08亿元。

北向资(zī)金净流(liú)入(rù)情况(kuàng)叠加上证指(zhǐ)数

　　行业增仓方面，截(jié)至(zhì)5月11日的(de)近五个交易日数据显示，证券、银行两大(dà)金融板块被(bèi)北向资(zī)金净(jìng)买(mǎi)入金(jīn)额(é)较多(duō)，分别达到39.74亿元、27.77亿(yì)元，电池(chí)、物流行(xíng)业、通(tōng)信设备、汽车零部件等板(bǎn)块获(huò)北向资金增(zēng)持超过10亿(yì)元，酿酒(jiǔ)行业、石油行业、汽车整车、保险分列(liè)第七至十位，区间增持金额均超过了(le)7亿元。而软(ruǎn)件(jiàn)开发(fā)板(bǎn)块则被(bèi)北向资金(jīn)净卖出最多(duō)，达到(dào)26.91亿元，家电(diàn)行业被减(jiǎn)持了17.83亿元，互联网(wǎng)服务、医疗服务、文化传媒(méi)、化学(xué)制药等位列行业(yè)净卖出额的靠(kào)前(qián)位置。

　　个股(gǔ)变动方面，截(jié)至5月(yuè)11日的(de)近五个交易日数据显示，北向(xiàng)资金大比例加仓个股名单中，粤传媒(méi)、内蒙(méng)新(xīn)华、真兰仪表位列前三，力芯微、红(hóng)塔证券、合康新(xīn)能、宏达(dá)股份、嘉友国际(jì)、江化(huà)微(wēi)等增持(chí)变动比例靠前。

近(jìn)5日(rì)北向资金大比例加仓个(gè)股

　　同期，北向资(zī)金大比例(lì)减仓个股名单中，竞业达(dá)、中通(tōng)客车、国脉文化、欧陆通、景(jǐng)兴纸业、上声电子、电声(shēng)股(gǔ)份、正帆科技(jì)、沧州大化(huà)等变动(dòng)比靠前(qián)。

近(jìn)5日北向资(zī)金大比例减仓(cāng)个股

　　如果从同(tóng)期(qī)北向资金(jīn)增持金额来看，宁德时(shí)代、建设银行、兴业(yè)银(yín)行、北方华(huá)创、潍(wéi)柴(chái)动力5股增持(chí)规(guī)模居前，而格力电器、大族激光(guāng)、立讯精密、中国建(jiàn)筑(zhù)、中国银行则遭北向减持(chí)居(jū)前。

　　机构调研

　　机构最(zuì)新调研路线图(tú)

　　本(běn)周已披(pī)露相关调研信(xìn)息的上市公司数量达到(dào)211家，其(qí)中(zhōng)9家公司获得(dé)超100家机构调研，眼科医(yī)疗器械公司爱博医疗成为机构“宠儿”，合计有(yǒu)372家(jiā)机构调研(yán)了(le)该公司。

　　另外，东(dōng)威科技、安图生物、TCL科技等同样受关注，均(jūn)获得近200家机构的扎堆调研，德赛西威、怡合达、君亭酒店(diàn)、佳禾智能、科锐国际(jì)迎来超过100家(jiā)机构的聚焦。

本周机(jī)构调(diào)研的(de)上市公司

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