兄弟姐妹们(men)啊(a)，今天(tiān)风水轮流(liú)转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能源(yuán)反弹还不(bù)卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱(q中山有多少个镇区，中山有多少个镇区,都叫什么名ián)。他(tā)们又故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底(dǐ)新(xīn)能源，新(xīn)能源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源(yuán)赛道(dào)稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么(me)走势(shì)完美(měi)？新能源的每(měi)一次反弹(dàn)，都是(shì)做AI 的(中山有多少个镇区，中山有多少个镇区,都叫什么名de)好时机啊，你敢说不是(shì)吗(ma)” “你现(xiàn)在给别人吹新能源(yuán)，是要被(bèi)吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上(shàng)到(dào)业绩(jì)窗(chuāng)口了，未来几年增速(sù)稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连(lián)便是难(nán)懂的话，什(shén)么“增长韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店内(nèi)外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌(diē)。北向资金净买入(r中山有多少个镇区，中山有多少个镇区,都叫什么名ù)近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原(yuán)因了(le)。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打的就是一个(gè)新(xīn)能源(yuán)赛(sài)道(dào)股(gǔ)的超跌反弹，风格突(tū)然(rán)暴(bào)力(lì)转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人工(gōng)智能(néng)概念(niàn)股全线下挫，算力(lì)方(fāng)向中科(kē)曙光(guāng)、紫(zǐ)光股(gǔ)份、数据(jù)港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网络、博创科(kē)技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语(yǔ)筑跌(diē)停(tíng)，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微(wēi)软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规模。其中，微软全年调降幅(fú)度(dù)最(zuì)高达(dá)30％，主要(yào)集中在下(xià)半年；Meta本季就(jiù)砍(kǎn)单40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券(quàn)商也发来了(le)解读：【客观看(kàn)待数通砍单传闻(wén)，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大幅削减了服(fú)务器订单，我们呼吁大(dà)家客观看(kàn)待(dài)。

　　首先(xiān)，云商在年初(chū)给到的23年Capex指引已比(bǐ)较(jiào)悲(bēi)观，据此前产业反馈，四(sì)家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因(yīn)此服(fú)务器，尤(yóu)其是通用服务器的需(xū)求放缓完全在预(yù)期内；

　　而(ér)本轮AI大模(mó)型的浪潮主要拉动AI服务(wù)器(qì)。从光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反映(yìng)。

　　其(qí)次，微(wēi)软在最(zuì)新的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务(wù)反馈及用户(hù)转化率，继(jì)续加大AI的(de)投入。

　　微(wēi)软预(yù)计下个财季Azure收入同比(bǐ)增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分(fēn)析到这了。

未经允许不得转载：中国书画艺术 中山有多少个镇区，中山有多少个镇区,都叫什么名