要闻速递

　　1、商务部：如(rú)美(měi)国胁迫(pò)盟友共(gòng)同限制对华投资 将(jiāng)坚(jiān)决反(fǎn)对

　　在11日下午举行的例行记者会上，商务(wù)部新闻(wén)发言人束珏婷再次(cì)表态，如(rú)美国胁(xié)迫盟友（七(qī)国集团其他成员(yuán)国）共(gòng)同限制对华投资消息属实，中方(fāng)将坚决反对(duì)。在本次例行记者会上，束珏(jué)婷同时(shí)重(zhòng)申中国(guó)欢迎各国企业来华(huá)投资。

　　2、国资(zī)委：指(zhǐ)导推动中央企业加(jiā)大在新一代信息技术(shù)、人工智(zhì)能、集成电(diàn)路(lù)、工(gōng)业(yè)母机等战略性(xìng)新兴产业布局力度(dù)

　　国资委党委(wěi)召开扩大会议，会议强调，要(yào)指导推动中央(yāng)企业加大在新(xīn)一代信(xìn)息技术(shù)、人工智能、集成电路、工业母机等(děng)战略性(xìng)新兴产业布局力度，推动传(chuán)统(tǒng)产(chǎn)业(yè)数字化、智(zhì)能化(huà)、绿色化转(zhuǎn)型升级(jí)，引领带(dài)动我国产业(yè)体系加快(kuài)向产业(yè)链(liàn)、价(jià)值链(liàn)高端迈(mài)进。要强(qiáng)化顶层设(shè)计，增强国资(zī)监管工作协同和政(zhèng)策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责(zé)主业、投融(róng)资等监管政策，打(dǎ)好(hǎo)组合拳，为中央企业更(gèng)好服务支撑现代(dài)化(huà)产业体系建设提供有力保障。评：战(zhàn)略性(xìng)新兴产业(yè)中的央(yāng)企才是中(zhōng)特估中(zhōng)核心标的，这其中还有标的(de)的值得挖掘，投资者不要(yào)在银行股上一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统(tǒng)计数据报告，4月末，广义(yì)货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上(shàng)月末低(dī)0.3个(gè)百(bǎi)分(fēn)点，比上年同期(qī)高1.9个百分点(diǎn)。初步(bù)统计(jì)，2023年(nián)4月社会融资(zī)规(guī)模增量为1.22万亿元，比上年同(tóng)期多(duō)2729亿元。4月份人民币(bì)存款减少4609亿(yì)元，同比多减5524亿元(yuán)。其中，住户存(cún)款(kuǎn)减少1.2万(wàn)亿元，非金融企业(yè)存款减少(shǎo)1408亿元(yuán)，财政性存款增加5028亿元(yuán)，非银行(xíng)业(yè)金融(róng)机(jī)构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心在于居民(mín)贷款13个月以来首次转负，同时居民存款13个月以来同比首次也转为减(jiǎn)少，但(dàn)更可能(néng)重回表外资产，而非用于(yú)消(xiāo)费，消费在二季度(dù)同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公司首席执行官及执行董事

　　京东集(jí)团公告称，本(běn)公(gōng)司(sī)现任首席财务官许冉女士将(jiāng)接替徐雷(léi)先生(shēng)担任京东集(jí)团首席执行(xíng)官兼执(zhí)行(xíng)董(dǒng)事。徐雷(léi)先生因(yīn)个人原因将退任本公司首席执行官兼执行董(dǒng)事职务。京东物流现任首席财(cái)务官单苏先(xiān)生将担任(rèn)本公(gōng)司首席财务官(guān)。评：京东在刘强东回归之后(hòu)，内部架构调整动作频频。先是高(gāo)管降薪(xīn)，后是京东零售事业(yè)群大调整，如今公(gōng)司(sī)首席执(zhí)行官徐雷退(tuì)休了。这些架构和人员变动，能(néng)否为(wèi)京东(dōng)带来新的活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交易商(shāng)协会对建设(shè)银行(xíng)启动自律调查

　　基(jī)于(yú)监管部门(mén)反馈线索，依据《银行间债券市场自律处分规则(zé)》，交易商(shāng)协会已对中国建设银行股份有限(xiàn)公(gōng)司(sī)债务融资工具承销业务(wù)涉嫌违(wéi)规行(xíng)为(wèi)开(kāi)展(zhǎn)自(zì)律(lǜ)调(diào)查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下(xià)跌 M10单晶硅(guī)片周(zhōu)环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国(guó)有色金(jīn)属工业协会(huì)硅业分会最新发文称(chēng)，本(běn)周硅片价格大幅下(xià)跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元(yuán)/片，成交(jiāo)均价(jià)降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本(běn)周市场(chǎng)成(chéng)交价(jià)格混乱，成交量普遍(biàn)偏小。价格大幅下跌(diē)主要由于(yú)两方(fāng)面原(yuán)因，其一是本周价格降幅横(héng)跨两周，因此(cǐ)跌幅略显(xiǎn)夸张，但实则经(jīng)历了两轮阶段性调价；其二是传导(dǎo)原(yuán)材(cái)料降价空间，并(bìng)持(chí)续向下(xià)游释放利润。评：以隆基股份为首(shǒu)的(de)光伏赛道(dào)最近跌(diē)的不(bù)要不要的(de)，没有最惨(cǎn)，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧(ba)，等(děng)着行业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季(jì)度公司实现(xiàn)营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下(xià)降(jiàng)44％。主要是由(yóu)于(yú)晶(jīng)圆(yuán)销售量减少(shǎo)及产能利用率下降所致。二季度，公司预(yù)计产(chǎn)能利(lì)用率和出货量都高(gāo)于一季度，销(xiāo)售收入预(yù)计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产(chǎn)品组合变动(dòng)影响环比下降；毛利率预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净(jìng)利(lì)润27.44亿元，据(jù)此计(jì)算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯片(piàn)股在做(zuò)了一轮过山(shān)车后(hòu)，处于相对(duì)低点的位置，中芯国(guó)际这个业(yè)绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿(yì)元(yuán) 宁(níng)德时代(dài)净买入13.22亿元(yuán)

　　北向资金周四净买(mǎi)入(rù)0.29亿(yì)元。宁德(dé)时代、中际旭创(chuàng)、亿纬锂能分别获净(jìng)买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金(jīn)额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国(guó)上周首次(cì)申领失业救(jiù)济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来(lái)新(xīn)高(gāo)

　　美国上周首次(cì)申领失业救济人数(shù)为26.4万人，为2021年10月30日当(dāng)周以来新高；预(yù)估为24.5万人(rén)，前(qián)值为24.2万人。此外，美(měi)国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个(gè)月回落(luò)。美国4月PPI环(huán)比上升(shēng)0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值(zhí)为下降(jiàng)0.50％。 评(píng)：美国4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是(shì)创下2021年(nián)1月以来新低。上周美联(lián)储自2007年以来(lái)首次(cì)将(jiāng)利率(lǜ)上(shàng)调至(zhì)5％以上，目前(qián)正(zhèng)密切关注服务(wù)价格，寻找通胀压(yā)力明(míng)显减(jiǎn)弱的迹象。若该数据进一步(bù)走弱，将给美联储暂停(tíng)加(jiā)息提(tí)供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速意(yì)外两年来(lái)首次(cì)低于5％之后(hòu)，PPI意外创两(liǎng)年(nián)多最低同比增速(sù)且首(shǒu)次申请(qǐng)失业救济人数连续第二周超(chāo)预期增长无疑(yí)体现了美联储持(ch三传一反指的是什么意思，三传一反指的是反应动力学í)续一年的加息影(yǐng)响，但疲软的(de)企业财(cái)报以(yǐ)及地区(qū)银行危机担忧重燃再度对股市形成双重打击，美股全天震(zhèn)荡收盘(pán)涨跌互现(xiàn)；中概股在京东超预期(qī)业绩提振下普(pǔ)遍上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东、拼多多(duō)涨(zhǎng)超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数(shù)据令美元指数加速反弹，一周(zhōu)多来(lái)首次盘中重上102.00；两年期美债收益率一度降10个基点；大宗商品全线下跌，黄金(jīn)盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美(měi)元，白银期货收于24.42美(měi)元，创2月以来最(zuì)大单日百分比跌(diē)幅；7月(yuè)铜(tóng)期货收于3.71美元，为11月29日以来的最低(dī)收盘价；原(yuán)油期(qī)货连(lián)续两日(rì)收跌，纽(niǔ)约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四两市各股(gǔ)指震荡，中特估再度(dù)大幅(fú)走弱，中国外运、中油资(zī)本、中船科(kē)技、中信金属跌停。影视股表现强(qiáng)势，多股出现涨(zhǎng)停(tíng)。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意味着(zhe)短线大盘杀跌动(dòng)力衰竭，但上涨(zhǎng)动力也不足，从K线组合形(xíng)态(tài)来看，短(duǎn)线盘(pán)中有一定(dìng)的回调压力，60日线附(fù)近仍有较强支(zhī)撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人：美国一(yī)位23岁(suì)的女网红发(fā)布了一(yī)款(kuǎn)基于自己声音(yīn)、行为和(hé)个性的AI语音聊天机(jī)器人，可以作(zuò)为用户(hù)的“虚(xū)拟女友”，每分钟费用1美元。在(zài)过去一(yī)周(zhōu)，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万元），已经吸(xī)引(yǐn)了超过1000名(míng)付费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿(zī)”在全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有(yǒu)关的(de)视频(pín)已经近千条，其(qí)中AI孙燕姿(zī)翻唱的《下雨天(tiān)》《发如(rú)雪》在B站点击量破百万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三(sān)人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技(jì)媒体(tǐ)报道，三(sān)星电子(zi)已经通知分销商，将不再以低(dī)于当前价格的价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价(jià)格最近停止下跌明(míng)显(xiǎn)早于(yú)预(yù)期(qī)。

　　标的：江(jiāng)波(bō)龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农村部网站5月11日(rì)发(fā)布由农业(yè)农村部、国家发展改革委、财政部(bù)等六(liù)部门共同(tóng)印发的(de)关于加快粮食产地烘干能力(lì)建(jiàn)设(shè)的意见，其中提到，力争通过三(sān)年左右时(shí)间，补上粮食产地烘干设施装备短板，建成布局(jú)合理、体系完善的粮食产(chǎn)地烘干体(tǐ)系(xì)，烘干能力(lì)基(jī)本满足全(quán)国粮食产地烘干需求(qiú)，应急烘(hōng)干作业能力(lì)齐(qí)备，粮(liáng)食产(chǎn)后(hòu)损失显著(zhù)下降(jiàng)，粮(liáng)食产能得到进一步(bù)巩固提升。

　　标的(de)：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一(yī)季(jì)度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函：要(yào)求说(shuō)明与澜舟科技战略合作(zuò)协议(yì)所指(zhǐ)向的(de)具体合作内容<三传一反指的是什么意思，三传一反指的是反应动力学/p>

　　荣信文化(huà) 301231：与科大讯(xùn)飞 签订(dìng)战(zhàn)略三传一反指的是什么意思，三传一反指的是反应动力学合作(zuò)协议 公司并(bìng)非AI技术的研发(fā)方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明(míng)汤姆猫主题(tí)乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达成(chéng)专利交(jiāo)叉许可

　　【并购(gòu)重(zhòng)组】

　　富春环(huán)保 002479：向特定对象发(fā)行(xíng)股票的审核(hé)程序(xù)中(zhōng)止

　　【增(zēng)持减持(chí)】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事(shì)长及(jí)其一致行动人拟增(zēng)持公司股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元(yuán)-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉拟合(hé)计减持不超6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股东拟减持不(bù)超(chāo)6％公司股份

　　通合(hé)科技 300491：特定股东拟(nǐ)减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公司股份偿还(hái)债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新(xīn)能源拟(nǐ)减(jiǎn)持不超(chāo)过(guò)2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副(fù)总经理许(xǔ)亮(liàng)拟减持不超1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东(dōng)拟减持(chí)不超(chāo)1％公(gōng)司股份

　　双成药业 002693：副(fù)总经理姚忠拟减(jiǎn)持不超8.1万(wàn)股(gǔ)

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资子公(gōng)司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产品紫杉醇胶束列(liè)入“新优药(yào)械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框(kuāng)架合同(tóng)

　　美(měi)畅股份 300861：子公(gōng)司拟不超4亿元投建高效电镀(dù)金(jīn)刚石线(xiàn)生(shēng)产(chǎn)线建设项目

　　集(jí)智(zhì)股份 300553：参股公司中芯集(jí)成(chéng)5月10日科创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全(quán)资子公司(sī)签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新城签订战略合(hé)作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子(zi)公司就(jiù)超产(chǎn)情形提交第四(sì)批合(hé)规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试(shì)者(zhě)给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷(tíng)科因工(gōng)作调(diào)整辞去(qù)公(gōng)司总(zǒng)裁(cái)职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试(shì)验批准

　　启迪设计(jì) 300500：控(kòng)股股东拟转让公司19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子(zi)公司 善(shàn)西北(běi)区域市场(chǎng)布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签(qiān)订《战略合作框架协(xié)议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高(gāo)股份(fèn) 605086：拟(nǐ)与天燕公(gōng)司合(hé)资设(shè)立项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所提(tí)交听证(zhèng)申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临(lín)床试(shì)验批(pī)准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及(jí)办公大楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立(lì)案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华(huá)友(yǒu)钴业 603799：成立合(hé)资公司

　　机器人 300024：子公司(sī)拟以增(zēng)资(zī)扩股的方式引入战略投资者

　　中(zhōng)创环保(bǎo) 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳能电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联(lián)合(hé)预(yù)中标高(gāo)速公(gōng)路特许经营(yíng)项目(mù)

　　川金诺 300505：子公司(sī)近期(qī)签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江宸智能部(bù)分股权

　　易事特 300376：公司及第(dì)一大股(gǔ)东之控(kòng)制人收到证监会立案告知书

　　交易提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子(zi)（创业板(bǎn)）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议(yì)申购

　　2.英特科(kē)技（创业(yè)板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示(shì)】

　　万兴(xīng)转债赎(shú)回，进入最(zuì)后(hòu)交(jiāo)易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简称(chēng)将变更为(wèi)“尤夫股(gǔ)份(fèn)” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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