兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风(fēng)水轮流转，终于新能源反(fǎn)攻了(le)！

　　先来看一则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店(diàn)，所有(yǒu)做AI的(de)人便(biàn)都看着(zhe)他(tā)笑，有的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九(jiǔ)文(wén)大钱。他们又故意(yì)的高声嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源(yuán)，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完(wán)美…” “什么走势完美？新能源的每一次(cì)反弹(dàn)，都是(shì)做AI 的好时机(jī)啊，你敢说(shuō)不是(shì)吗” “你现在给别(bié)人(rén)吹新能源(yuán)，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸(liǎn)，额(é)上的青(qīng)筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了(le)，未来几年增速稳定，成长逻辑(jí)不变，市场会发现的”，接连便(biàn)是难(nán)懂(dǒng)的话(huà)，什么“增长韧性不(bù)改(gǎi)，估(gū)值修复(fù)，贝塔(tǎ)回(huí)归，拐点明(míng)确(què)，反转在即”之(zhī)类的。引得众人都(dōu)哄笑起来，店内外充满了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪(hù)指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨(zhǎng)1.54％。两市共(gòng)3502只(zhǐ)个股(gǔ)上涨(zhǎng)，1556只个股下(xià)跌。北向资金净买入近(jìn)8亿(yì)元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以(yǐ)写一下大(dà)涨原(yuán)因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主(zhǔ)打的(de)就是一个新能源(yuán)赛道股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力(lì)转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智(zhì)能(néng)概念股全线下挫，算(suàn)力方向中科曙(shǔ)光(guāng)、紫光(guāng)股份、数据(jù)港跌停(tíng)；CPO方向光迅(xùn)科(kē)技跌(diē)停，锐捷(jié)网(wǎng)络、博(bó)创(chuàng)科技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概念(niàn)股工(gōng)业(yè)富联(lián)、风(fēng)语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业(yè)富联(lián)又一次闪崩，消息(xī)面上(shàng)，微软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减服务器订(dìng)单(dān)规模。其中，微软全年调降(jiàng)幅度最高(gāo)达30％，主(zhǔ)要集中在下(xià)半(bàn)年；Meta本季(jì)就(jiù)砍单40％天津面积多少平方公里，下半(bàn)年释单(dān)转(zhuǎn)为保守。

　　券商(shāng)也发来了解(jiě)读：【客观(guān)看(kàn)待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消(xiāo)息(xī)称Meta和微软大(dà)幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云商在(zài)年初给到的(de)23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据(jù)此前(qián)产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家(jiā)有增长，factset的(de)一致预(yù)期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服(fú)务器的需求放缓完全在预期(qī)内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息(xī)确认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入(rù)端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业(yè)务反馈及用户转化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收(shōu)入同比增长天津面积多少平方公里26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自(zì)AI。

　　今(jīn)天的市场(chǎng)就分析到这了。

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