兄弟姐妹们啊，今天风水轮(lún)流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴(huí)香(xiāng)豆。”便排出九(jiǔ)文(wén)大钱(qián)。他们又故意的高(gāo)声(shēng)嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底(dǐ)新能源，新能源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大(dà)眼睛(jīng)说，“新能源(yuán)赛(sài)道稳卡西欧手表是名牌吗，卡西欧手表很掉档次吗定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能(néng)源的(de)每一次反弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢说不是吗” “你现在(zài)给别(bié)人吹新能源(yuán)，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸(liǎn)，额(é)上的青筋条条(tiáo)绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马上到业绩(jì)窗口(kǒu)了，未来几年增速稳定，成(chéng)长逻辑不变(biàn)，市场会发(fā)现的”，接连便是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改(gǎi)，估值修复(fù)，贝(bèi)塔回归(guī)，拐点(diǎn)明确，反转(zhuǎn)在即(jí)”之类的。引得众人(rén)都哄笑(xiào)起(qǐ)来，店(diàn)内外(wài)充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个(gè)股下跌。北(běi)向资金净买(mǎi)入近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今天(tiān)泰勒终(zhōng)于可以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打的就是一(yī)个新能源赛(sài)道股的超跌(diē)反(fǎn)弹，风(fēng)格突然暴(bào)力转(zhuǎn)换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念(niàn)股全线下挫，算力方(fāng)向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方(fāng)向光(guāng)迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博(bó)创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订单(dān)规模。其(qí)中(zhōng)，微软全年调降幅度最高(gāo)达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单(dān)40％，下半年释单(dān)转(zhuǎn)为保(bǎo)守。

　　券商(shāng)也(yě)发来了解读：【客(kè)观看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有(yǒu)消息称(chēng)Meta和微软大幅(fú)削减了服务器订(dìng)单，我们呼吁大家(jiā)客观看待(dài)。

　　首先，云商(shāng)在年初(chū)给到(dào)的(de)23年(nián)Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此(cǐ)前(qián)产业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下(xià)滑的(de)，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预(yù)期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务(wù)器，尤其是通用(yòng)服务器的(de)需求(qiú)放缓完全在(zài)预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的(de)浪潮(cháo)主要拉动(dòng)AI服务器。从光模块(kuài)板块来看(kàn)，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊(xùn)砍单消(xiāo)息确认(rèn)，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最新的(de)业绩会上Capex指(zhǐ)引乐(lè)观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务反(fǎn)馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财(cái)季Azure收入(rù)同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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