要闻速递

　　1、工信(xìn)部副(fù)部(bù)长徐晓兰：集聚力(lì)量突破(pò)智能(néng)芯(xīn)片、算法框架、大模型等智能(néng)产业的“根”技(jì)术

　　在5月(yuè)26日举行的2023中关村论坛全体会议(yì)上，工信部副部长徐晓兰表示，要强化产业基础再造(zào)和(hé)重大技(jì)术装备攻关(guān)，加快核(hé)心基础零部件、核心基础(chǔ)元(yuán)器件、先(xiān)进基础工艺、关键(jiàn)基(jī)础材料、基础软(ruǎn)件等方面(miàn)的攻(gōng)关突破，集(jí)聚(jù)力量突破智能(néng)芯片、算法框架(jià)、大模型等智能产业的“根(gēn)”技术，加快(kuài)和提升(shēng)制造业创(chuàng)新中心的(de)建设布(bù)局和质量，加强新型基础设施建设，夯实产业发(fā)展底座。

　　2、沪深(shēn)交易所：本周对日播(bō)时(shí)尚、杭州热电、丰立智(zhì)能等进行重点监控

　　沪深(shēn)交易所发布(bù)本周监(jiān)管动态，本周上交所对日播时尚、杭(háng)州(zhōu)热(rè)电等严重异(yì)动股票进(jìn)行重点监控，投笔从戎的故事简介，投笔从戎的故事主人公是谁深交所对近期(qī)涨(zhǎng)幅异常的“丰立智能(néng)”进(jìn)行重点(diǎn)监控。评：弱市出妖(yāo)股，这(zhè)个(gè)规(guī)律(lǜ)在A股很玄妙。必(bì)须要保证场子的一定热度(dù)。

　　3、证监会核(hé)准设立摩根士丹利(lì)期货(huò)（中国）有限公司

　　证(zhèng)监会近(jìn)日依法核准(zhǔn)Morgan？Stanley（摩根士丹利）在北(běi)京市设立(lì)摩根士丹利期货（中国）有限公司。下一步，证监会将继续深化期货市场(chǎng)对外(wài)开放，支持符合条件的境外机构投资境内期货公司，不断提(tí)升(shēng)期货市场运行(xíng)质量，服(fú)务(wù)实体经济(jì)高质量发展。评：在证券公司、基(jī)金公司(sī)之(zhī)后，大摩(mó)在国内(nèi)率先(xiān)拿到了期货牌照，我国金融市场对外开放(fàng)又前进(jìn)了一步。

　　4、财政(zhèng)部：1-4月国(guó)有企(qǐ)业利润总额14388.1亿元 同(tóng)比(bǐ)增长15.1％

　　财政部(bù)消(xiāo)息，1-4月(yuè)，全(quán)国国有及国(guó)有控股企业经济运行态势良(liáng)好，主要效益(yì)指标保持增长。1-4月，国有企业营(yíng)业总收入262281.9亿元，同(tóng)比(bǐ)增长7.1％；国(guó)有(yǒu)企(qǐ)业(yè)利润总(zǒng)额(é)14388.1亿元，同(tóng)比(bǐ)增长15.1％。

　　5、深房中协发(fā)布提(tí)示(shì)：禁止(zhǐ)参与或协助“买(mǎi)房负(fù)首付”、“零首付(fù)”等(děng)违规违法行(xíng)为

　　深圳市(shì)房地产中介协会发布(bù)《关于禁(jìn)止参与/协助“买房负首(shǒu)付”、“零首付”等违(wéi)规违法(fǎ)行(xíng)为的郑重(zhòng)提示》。深圳市房地产中介协会表(biǎo)示，“买(mǎi)房负首付”已违反国家相关(guān)金(jīn)融信贷政策。各房地(dì)产中(zhōng)介(jiè)机构、从业人员应严格遵守(shǒu)国家“房住不炒”的定(dìng)位，严(yán)格内部相应业务管(guǎn)理，并应由即日起(qǐ)开展自查自纠工作，禁(jìn)止以任(rèn)何形式参与/协助此类(lèi)以“负首(shǒu)付”或(huò)首付分(fēn)期(qī)为噱头的房源宣传和销(xiāo)售代理行为。 评：之前有中(zhōng)介搞出了零首付、甚至负首付(fù)的骚操作，对于(yú)违规违(wéi)法肯(kěn)定是零容忍(rěn)。

　　6、拼(pīn)多多第一(yī)季度营收(shōu)376.4亿元 同(tóng)比增长58％

　　拼多多第一季度营收376.4亿元，同比增长58％，市场(chǎng)预(yù)期319.81亿元，上(shàng)年同期(qī)237.94亿元；第一季度调整后每ADS收益6.92元，预(yù)估4.36元(yuán)。一季度NON-GAAP净利101.3亿元，同(tóng)比增141％。评：美团、拼多(duō)多业绩都不错，大(dà)厂都在(zài)出(chū)利润(rùn)并超预期(qī)，市场对于大企业悲观的预期(qī)后面(miàn)需要得到修正了。

　　7、美国4月(yuè)核心PCE物价指(zhǐ)数同比上(shàng)升(shēng)4.7％ 高于预期

　　美国4月核心PCE物价指数同比(bǐ)上升(shēng)4.7％，预期4.60％，前值4.60％。美(měi)国4月核心PCE物价指(zhǐ)数环比上升0.4％，预期(qī)0.30％，前(qián)值0.30％。 评：美国的物(wù)价压(yā)力仍然处于高位，而且家庭(tíng)需求强劲(jìn)可(kě)能会使价格压力继续(xù)升高，这是美联(lián)储(chǔ)面临(lín)的主(zhǔ)要挑(tiāo)战。

　　8、欧洲天(tiān)然气价格(gé)势创2007年以来最(zuì)长周连(lián)跌(diē)纪录(lù)

　　周五，欧洲天然气价格(gé)创2007年以(yǐ)来最长周连跌纪录，由于经济几乎(hū)没有出现显(xiǎn)著复苏的迹象(xiàng)，证实需求(qiú)难以回(huí)升。基准天(tiān)然气(qì)期货周五一度下挫(cuò)4.7％，之(zhī)后收窄跌幅，势将(jiāng)录得连续第八周走低，今(jīn)年累计跌幅扩大(dà)至66％以上。受通胀持续、经济低迷影响(xiǎng)，工(gōng)业企业难以增加产量(liàng)。评(píng)：之前由于俄乌冲(chōng)突在叠(dié)加(jiā)天(tiān)气(qì)等原因，欧洲天然气迎来(lái)了历史(shǐ)性行情，如今(jīn)又终于算是价值回归了。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：“科技、芯片引领纳(nà)指全(quán)面爆发，AI板块会复刻(kè)新能源行情？”协议分期日(rì)渐缩(suō)小，债务(wù)协议达成(chéng)在望彻底掩盖了美联储通胀数据(jù)引发继续加(jiā)息的恐慌情绪，美股集体收涨，纳指收涨(zhǎng)2.19％创九个月新高，标(biāo)普500指数涨1.31％，道(dào)指(zhǐ)涨330点(diǎn)；半导体及科技股(gǔ)延续(xù)强势表现，中(zhōng)概(gài)股(gǔ)回暖，拼(pīn)多多绩后涨近19％，Marvell涨(zhǎng)32％，高通、美(měi)光科技涨超6％，英(yīng)特尔、奈飞涨超5％。本(běn)周道指累(lèi)跌0.997％，标普500累涨(zhǎng)0.32％，纳指累(lèi)涨2.5％。

　　期货(huò)市场(chǎng)：经济数据喜忧参半，债(zhài)务上(shàng)限(xiàn)协(xié)议在望，美元指(zhǐ)数反弹转涨(zhǎng)继续刷新两个月高(gāo)位(wèi)，国债总体价格盘中跳水、收益率拉升(shēng)，对利(lì)率前景(jǐng)更(gèng)敏(mǐn)感的(de)两年期(qī)美债收益率日内升(shēng)幅超过10个基点，和(hé)基准(zhǔn)十(shí)年期美(měi)债的收(shōu)益率均继续刷新(xīn)两个月来高(gāo)位；纽约(yuē)黄金涨(zhǎng)至1944.30美(měi)元，本周累跌约(yuē)1.9％；纽约原油涨至72.67美(měi)元，本周累涨1.36％；天然气期货大跌至2.1810美元，本周累(lèi)跌(diē)15.63％。欧洲(zhōu)天然气(qì)连跌八周，创2007年来最长(zhǎng)连(lián)跌。

　　市场策略

　　周(zhōu)五各股(gǔ)指探底(dǐ)回升，上证指数刚好回抽(chōu)至下轨(guǐ)处(chù)，破位后的反(fǎn)抽通常不会持续太久，这里(lǐ)可能(néng)会(huì)就(jiù)此结束了(le)。震荡后再冲(chōng)一(yī)下的(de)可能(néng)性确实也(yě)有(yǒu)，只不过即使向上，最(zuì)强也就(jiù)是可(kě)以(yǐ)回补缺口(kǒu)。对于中证1000指数，上涨后将(jiāng)再(zài)度面临楔形(xíng)上轨压力，突成功突破(pò)的可能性很低(dī)。

　　题材掘金

　　氢气储(chǔ)运：据(jù)报(bào)道，广东省能(néng)源局在日前印发的(de)《广东(dōng)省推进(jìn)能源高质量发展实施方(fāng)案》中提到(dào)，聚焦氢能(néng)核心技术(shù)研发和先(xiān)进设备制(zhì)造，加(jiā)快(kuài)培(péi)育(yù)从氢气制备(bèi)、储(chǔ)运、燃料电池(chí)电(diàn)堆、关键零部件(jiàn)和动力系统(tǒng)集成(chéng)的(de)全(quán)产业(yè)链。多(duō)渠道增(zēng)加氢气(qì)供(gōng)给能力，适度超(chāo)前建设(shè)氢气(qì)储(chǔ)运加(jiā)基础(chǔ)设施，利用(yòng)低温氢(qīng)燃料电池产(chǎn)业先发优势(shì)，形成广(guǎng)州(zhōu)-深圳-佛山-东莞(guǎn)环大(dà)湾区核心(xīn)区车(chē)用燃料电池产业(yè)集群。

　　标的：春晖(huī)智(zhì)控（300943）、京城(chéng)股份（600860）

　　排水工程：中共(gòng)中央、国务院印发《国(guó)家水网建(jiàn)设规(guī)划纲要》提出，围绕国(guó)家重大战略，以大江大河干流及重要江河湖泊(pō)为(wèi)基础，以南水北调工程东、中、西三线为重点，科学推进一批重大引调排水工程规划建设，推(tuī)进大江(jiāng)大河干流堤防达标(biāo)建设、重点河段河势(shì)控(kòng)制，针对(duì)重(zhòng)点河(hé)段(duàn)适时开展提标建(jiàn)设(shè)，构建重要江河绿色(sè)生态廊(láng)道，加快构建国家水(shuǐ)网(wǎng)主骨架和(hé)大动脉(mài)。

　　表达：纳川(chuān)股份（300198）、青(qīng)龙管业（002457）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事(shì)项】

　　金科(kē)股份(fèn) 000656 回(huí)复关(guān)注函：金科控股(gǔ)不存在(zài)忽悠式增持(chí)的情(qíng)形(xíng)

　　3连板恒盛能(néng)源(yuán) 605580：目前公司基本面未发生重(zhòng)大变化

　　两连板金百泽 301041：公司未向英伟(wěi)达公(gōng)司供货 不存在相关收(shōu)入

　　恒烁股份 688416：CiNOR存算一体AI芯片目前(qián)处于研发(fā)阶段 还未实现量(liàng)产(chǎn)销(xiāo)售

　　百(bǎi)胜智能 301083 收(shōu)关注函：要求(qiú)说明掌静脉识别机产品对公司(sī)经营业绩是否有重大影响

　　紫光股(gǔ)份 000938：拟(nǐ)定增募资不超(chāo)120亿元

　　【并购重(zhòng)组】

　　领益智造 002600：拟向不特定对象发行可转换公司债(zhài)券(quàn)募资不超(chāo)37亿元

　　【增持减持】

　　汇顶科技(jì) 603160：拟以(yǐ)1亿元-1.5亿(yì)元回购股份(fèn)用于实施(shī)公司员工(gōng)持股计划

　　道森股份 603800：拟斥2500万元至5000万(wàn)元回购股份(fèn)

　　征和工业 003033：控股股东拟增持1000万元-1200万元

　　天合光能 688599：股东拟减持公司(sī)合计不超5.65％股份

　　星网(wǎng)锐(ruì)捷 002396：维实投资(zī)拟减持(chí)不超(chāo)2.35％股(gǔ)份

　　福晶科(kē)技(jì) 002222：控(kòng)股股东拟减(jiǎn)持不超过(guò)2％

　　岭南控股 000524：广州产投拟减(jiǎn)持不超3％

　　久之洋 300516：派鑫(xīn)科贸(mào)拟减持不(bù)超(chāo)过3％

　　药(yào)易购 300937：监事田文(wén)书拟减持(chí)不超1.57％

　　海(hǎi)能实(shí)业(yè) 300787：股东李(lǐ)伟雄先生及(jí)其一致行动人拟减持不超(chāo)过2.97％

　　亚(yà)光科技 300123：嘉兴锐联拟减持(chí)不超过3％

　　华兰疫苗 301207：河南骅盈拟减持不超2％

　　天创时(shí)尚 603608：控股(gǔ)股东(dōng)拟减(jiǎn)持公(gōng)司不超3％股份

　　希荻微 688173：子(zi)公(gōng)司拟减(jiǎn)持NVTS股(gǔ)票

　　东杰智(zhì)能 300486：王志拟减持不超过3.16％

　　金安国纪 002636：宁波金禾拟减持不(bù)超过1％

　　海天精工 601882：安信香港拟减持(chí)公司不(bù)超2％股份

　　南京聚隆(lóng) 300644：舜天经协拟减持不超1％

　　【其他事项】

　　民生银(yín)行 600016：副行长辞(cí)职的公告(gào)

　　珍宝岛(dǎo) 603567：枸橼酸托法替布片获得美(měi)国(guó)FDA暂时批准(zhǔn)

　　招商轮船 601872：与大船(chuán)重工签署(shǔ)《船舶订造协议》

　　华(huá)兰股(gǔ)份 301093：拟出资3000万元参与投资设(shè)立新产业投资基金

　　天源环(huán)保 301127：签订师宗(zōng)县生活(huó)垃圾焚烧发电项(xiàng)目特许(xǔ)经营权协议

　　*ST庞大 601258：证(zhèng)监会决(jué)定(dìng)对公司(sī)立(lì)案(àn)

　　洪(hóng)涛股份 002325：控(kòng)股(gǔ)股东(dōng)拟协议转让2％公司(sī)股份

　　通润(rùn)装备 002150：控股子公司正泰(tài)电源与现代(dài)能源签订战略(lüè)合作框架协议

　　*ST越博 300742：李(lǐ)占江所(suǒ)持100万股公司股份司法拍(pāi)卖(mài)流(liú)拍

　　扬电(diàn)科技 301012：报名(míng)参与兆(zhào)晶股份破产重整投资人招募

　　永(yǒng)兴材料(liào) 002756：全资子(zi)公(gōng)司拟申请广州期货交易所碳酸(suān投笔从戎的故事简介，投笔从戎的故事主人公是谁)锂指定交割厂库

　　华电重工 601226：签署2.44亿(yì)元采购合同

　　ST阳(yáng)光(guāng)城(chéng) 000671：公(gōng)司股(gǔ)票(piào)可能(néng)因(yīn)股价低于面值被终(zhōng)止上市

　　华(huá)东重机 002685：与(yǔ)新加坡国际(jì)港务集(jí)团签署采购框(kuāng)架协议

　　ST粤(yuè)泰(tài) 600393：公司股票(piào)可能(néng)存在因股价低于(yú)1元而(ér)终止上市(shì)的风险

　　中信重工(gōng) 601608：拟联合中信戴(dài)卡(kǎ)等合作方(fāng)合资设立(lì)重工(gōng)戴卡(kǎ)新(xīn)能源公(gōng)司

　　天赐材料(liào) 002709：子公(gōng)司拟投资张家港(gǎng)金沙基金

　　威孚高科 000581：停(tíng)止常务副总经理、财(cái)务(wù)负(fù)责人职务

　　天(tiān)海防务(wù) 300008：拟出资6100万元设(shè)立控股子公(gōng)司

　　中国船舶 600150：子(zi)公司以(yǐ)47亿元购得海运股份34.97％股权 成为其第二大股东

　　值得(dé)买(mǎi) 300785：全资子公(gōng)司投资建设(shè)值得买(mǎi)数字产业(yè)示(shì)范(fàn)基地(dì)

　　富信(xìn)科技(jì) 688662：收到客户(hù)已启动ABCs（为债权人利益之转让）程序通知

　　中国(guó)建筑 601668：近期(qī)中标161.5亿(yì)元重大项目

　　思瑞浦(pǔ) 688536：筹(chóu)划收购(gòu)创(chuàng)芯微并募集配(pèi)套资金 公司股票5月29日起(qǐ)停牌

　　上汽集团 600104：拟(nǐ)向清陶(táo)能源追加投资不超27亿(yì)元

　　【停复(fù)牌】

　　卫(wèi)光生物(wù) 002880：控股股东筹划(huà)涉及公司控制(zhì)权变更事项 29日起停牌

　　*ST宏(hóng)图 600122：公司股票可能被终止上市 29日起停牌

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