要闻速递

　　1、刘国中：聚力攻关农(nóng)业(yè)“卡脖子”技(jì)术(shù) 深入(rù)实施种(zhǒng)业振兴行动

　　中(zhōng)共(gòng)中(zhōng)央(yāng)政治局委员、国务(wù)院副(fù)总理刘(liú)国中近日到(dào)江苏调(diào)研。刘国(guó)中先后(hòu)到(dào)南京、徐州等地考察了农业(yè)科研(yán)院所、涉农(nóng)高等院校、农机研发(fā)机构、种业企(qǐ)业、农(nóng)业科(kē)技(a4纸一半大的照片是几寸的啊，a4的一半大小的照片是什么尺寸jì)服(fú)务组织，详(xiáng)细了解农业科技(jì)研(yán)发和(hé)成果推广应(yīng)用等情况。他强调，科技创(chuàng)新(xīn)是(shì)推进农业现代化的关键。要遵循(xún)农业(yè)科技(jì)规律，聚力(lì)攻关农(nóng)业“卡脖子”技术，深入实施种业振兴行动，加(jiā)快推(tuī)进高标准农(nóng)田建设，补上短(duǎn)板弱项。评：中美之间的竞争中，农(nóng)业是必(bì)不可少又容易被忽略的一环，农业是作为基础盘(pán)，关(guān)系(xì)着每个人的饭碗，农业股必须要予(yǔ)以重视。

　　2、易(yì)会(huì)满(mǎn)：坚持严的主基调不动摇 以强有力监(jiān)督打造(zào)廉洁的注册制(zhì)

　　近期(qī)中国(guó)证监会在北京成功举办(bàn)系(xì)统(tǒng)会管(guǎn)干部学习(xí)贯彻(chè)党的二(èr)十大精神专题(tí)轮训班(bān)。易会满指出，要对标新任务新要求，切实(shí)增强专(zhuān)业本领，坚决纠治形(xíng)式主(zhǔ)义(yì)、官僚(liáo)主义，大力弘扬“马上就办(bàn)、真(zhēn)抓实(shí)干(gàn)”的优良作(zuò)风(fēng)，持续(xù)巩(gǒng)固干事(shì)创业的良好氛(fēn)围。坚持严(yán)的主基(jī)调(diào)不动摇，以强有(yǒu)力监督打造(zào)廉洁(jié)的注册制，一(yī)体推进不敢腐、不(bù)能腐(fǔ)、不想(xiǎng)腐，全(quán)面(miàn)加(jiā)强腐败(bài)源头治理，不断强化系统(tǒng)全面从严治党(dǎng)严的氛围。

　　3、发改委：综合(hé)施策释放消费潜(qián)力 稳定汽车(chē)、电子产品、住房等大宗消费(fèi)

　　国家发改(gǎi)委主任郑(zhèng)栅洁(jié)发文称，进一步增强(qiáng)宏观(guān)调(diào)控的前(qián)瞻(zhān)性(xìng)、针(zhēn)对性、协(xié)同(tóng)性，充分发挥(huī)超大规模市(shì)场优势(shì)，有(yǒu)效释放内(nèi)需潜力。继续实施积极的(de)财政政策和稳健的货币政策，促(cù)进(jìn)财政、货币、就业、产业、投资、消费、价格(gé)、环保、区域等政(zhèng)策形(xíng)成系统集(jí)成效应。充分发挥消费对经济增长的基础性作用，多渠道增加城(chéng)乡居民收入，稳定汽车、电子产(chǎn)品(pǐn)、住房等(děng)大宗(zōng)消费，培育壮大绿色消费、文化a4纸一半大的照片是几寸的啊，a4的一半大小的照片是什么尺寸旅游等(děng)服(fú)务消费(fèi)新热点，创新(xīn)消费场景。评：4月份的CPI和(hé)PPI数(shù)据发布(bù)之后，消费到了必须发力(lì)的时刻，而大宗消费(fèi)是重(zhòng)中之(zhī)重。

　　4、这两(liǎng)类存(cún)款执行利率下周一调整！

　　协定存款(kuǎn)、通(tōng)知(zhī)存款利率上限调整新规即将(jiāng)落地。12日，多家(jiā)银(yín)行提前(qián)公告了(le)关于(yú)自5月15日起调整协定存款和/或通知存(cún)款执行利率的(de)通知(zhī)，从调整(zhěng)情况来看(kàn)，执行(xíng)利(lì)率多调整为新规的自律上限，相较于(yú)此前下调幅度不一，最高降幅为(wèi)55BP。评：之前各(gè)大银(yín)行为了揽(lǎn)储使出了(le)浑身解(jiě)数，也(yě)用了不少小动作(zuò)，该敲打敲打了。

　　5、证监(jiān)会指(zhǐ)导证券交易所(suǒ)发布指引 完(wán)善(shàn)REITs大类资(zī)产审核要(yào)点及信息披露(lù)要求(qiú)

　　证监会将指导(dǎo)证券交易(yì)所(suǒ)持(chí)续完善(shàn)REITs信息(xī)披露制(zhì)度规则，研(yán)究制定出台定期报告和临时公(gōng)告披露指引，按(àn)照“成(chéng)熟(shú)一类、推(tuī)出一类(lèi)”原则，分(fēn)步推出仓储物(wù)流、保障(zhàng)性(xìng)租赁住房(fáng)等大类资产(chǎn)审核及信息披露规则，建立健全透明和(hé)可预期的审核注册标准，重(zhòng)点关注(zhù)资产及项目运(yùn)营质量，进一步强(qiáng)化市场监(jiān)管(guǎn)和投资者保(bǎo)护机制(zhì)，更好服务经济高质量发展(zhǎn)。

　　6、住建部：我国(guó)全(quán)面(miàn)启动城(chéng)市基础设施生命(mìng)线安全工程(chéng)

　　住房(fáng)和城乡(xiāng)建设部部长倪(ní)虹近(jìn)日表示，在深入(rù)推进(jìn)试(shì)点和总结(jié)推广(guǎng)可复制经(jīng)验基础上，我国将全面启动城市基(jī)础设施生(shēng)命(mìng)线安(ān)全(quán)工程(chéng)。要开(kāi)展城市基础设(shè)施普查，建立覆盖地上地(dì)下的城市基(jī)础(chǔ)设施数(shù)据(jù)库，找准城市基础(chǔ)设施风(fēng)险源和风险点，编制城市安全风(fēng)险清(qīng)单。城(chéng)市基础设施(shī)生命(mìng)线是指城市的(de)燃(rán)气、桥(qiáo)梁、供(gōng)水、排水、供热、综合管廊等与城(chéng)市功能和民众生活密不可分的(de)城市基础(chǔ)设施，就像人(rén)体(tǐ)的“神经”和“血管”，是城市安全运行的保障。评：这个是海绵城市的超级(jí)数字版(bǎn)本，也是为了城市治(zhì)理的新思路和新(xīn)方向，各大科技巨头的智(zhì)慧城市业(yè)务到了(le)大(dà)显身(shēn)手的时刻(kè)。

　　7、上(shàng)海经信委：推动(dòng)特斯拉自动驾驶、机器人等功(gōng)能板块在(zài)沪(hù)布(bù)局

　　上(shàng)海市经信委智能(néng)制造推进(jìn)处(chù)副处长陈(chén)可乐表示，下阶段，上海将进(jìn)一(yī)步深化(huà)与特斯(sī)拉的合作(zuò)，推动(dòng)自(zì)动驾驶、机器人等功能板块在沪布局，共同打造具(jù)备核心技(jì)术优势(shì)、面(miàn)向全球市(shì)场的科技(jì)产业集群。在加强政策供给方面(miàn)，明确总(zǒng)体发展目标(biāo)，到2025年新能源汽车(chē)年(nián)产量(liàng)达到120万辆，产值(zhí)突破3500亿元(yuán)。对符合(hé)条(tiáo)件(jiàn)的消(xiāo)费者购买新能源汽车(chē)给(gěi)予免费专用牌照政策(cè)支持。

　　8、证监会启动(dòng)科创50ETF期(qī)权上(shàng)市工作

　　为健全多层次资本市场产品体(tǐ)系(xì)，丰(fēng)富资本市场(chǎng)风险管理工具，证(zhèng)监会启(qǐ)动科创(chuàng)50ETF期权(quán)上市工作。上市科(kē)创50ETF期权，有利于吸(xī)引长期资金配置科(kē)创板(bǎn)，激(jī)发(fā)科创板(bǎn)创(chuàng)新活力，满足多元化的交易和(hé)风险管(guǎn)理需求，有助于继续发(fā)挥好科创板(bǎn)改革(gé)先行(xíng)先试的(de)示(shì)范引领作用，不断提升(shēng)服务实体经济质效。科创50ETF期权上市后，证监会将进一步完善风(fēng)险防控(kòng)机制，并根据市场(chǎng)运(yùn)行情(qíng)况改进优化，确(què)保科创50ETF期权稳(wěn)健运行(xíng)。评：科(kē)创50ETF期权终于要来了，基(jī)本上大家想交易(yì)的指数品(pǐn)种都(dōu)已经有衍生品了，这对增加(jiā)市场活跃度和流动(dòng)性来说是(shì)好事。

　　9、券(quàn)商(shāng)债券业务评级将迎新规 A档券商将减(jiǎn)少(shǎo)

　　近日，中证协就券商债券(quàn)业务(wù)执业(yè)能力评价办(bàn)法进行(xíng)了修订(dìng)，并(bìng)改名为《证券公司(sī)债券业(yè)务执业(yè)质量评价办法》，并向(xiàng)行(xíng)业征求意见，修订将评(píng)价指(zhǐ)标的触角由券(quàn)商开展债券业务(wù)的(de)整(zhěng)体(tǐ)情况延伸至债券(quàn)项目的(de)各个环节(jié)。此外，评级也(yě)将进一(yī)步优化(huà)了，ABC三档分布(bù)从原来三档30％、50％、20％分布，调整为(wèi)20％、60％、20％，适当压缩“两头”规模，其中A类将(jiāng)增加类似“白名单”的基本条件。评(píng)：券(quàn)商的(de)各(gè)大业务也(yě)开始内卷了，债券(quàn)A档券商名(míng)额的减少，倒逼各大(dà)券(quàn)商执业能(néng)力的(de)提(tí)高。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股(gǔ)：“大(dà)盘冲(chōng)高回落，美元反(fǎn)弹(dàn)避险情(qíng)绪升温，五月(yuè)卖出要开始了(le)吗(ma)？”债务(wù)上(shàng)限谈判传出利好消息，但新(xīn)近指标显示(shì)通(tōng)胀预期意外(wài)回(huí)升重燃(rán)通(tōng)胀(zhàng)恐慌，美股(gǔ)冲高回落集体收跌，道指跌(diē)约10点，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周(zhōu)主要股(gǔ)指表现不一(yī)，道(dào)指累跌1.11％，标普累跌0.29％均连跌(diē)两周，而纳指累涨0.4％，纳(nà)斯(sī)达克(kè)100累涨0.61％连涨三周；中概(gài)股领(lǐng)跌市场，网(wǎng)易有(yǒu)道跌超21％，叮咚买菜跌(diē)超17％，达达(dá)集(jí)团(tuán)跌超9％，禾赛科技、小鹏汽车、能(néng)链智电跌超8％。

　　期货市场：避(bì)险情绪升(shēng)温令美元指数跳涨(zhǎng)至一个月高位，站稳102.00上(shàng)方(fāng)；对利率前景(jǐng)敏感的两年期美债收(shōu)益率盘(pán)中拉升一度上触4.0％关口，日内升幅超过10个基(jī)点；黄金在美元继(jì)续攀(pān)升压(yā)力下未能成(chéng)功反弹，收盘(pán)刷新一(yī)周多来低位；银(yín)价跌至(zhì)24.15美元，本周下(xià)跌(diē)6.9％是(shì)自去(qù)年10月以(yǐ)来最糟糕的一周；原油市场出现需(xū)求(qiú)疲软(ruǎn)苗头，国际(jì)原油遭(zāo)供需两面打击盘中回吐逾1％的涨幅转(zhuǎn)跌，再探(tàn)一周(zhōu)低位。布(bù)伦(lún)特(tè)和(hé)西德克萨斯中质(zhì)原油(yóu)期货均(jūn)连续第四周下跌。

　　市场策略

　　周五各股指震荡下跌，沪指、中证1000指数、创业板指(zhǐ)跌幅均超1％。在(zài)此前强势拉升后，沪指(zhǐ)连(lián)续下(xià)跌，呈(chéng)现V型反转之(zhī)势，进一步(bù)逼近(jìn)下轨的重要支撑。沪指从1月30日(rì)起就可(kě)以认(rèn)为是开始构(gòu)筑顶部了，这个过程持续了3个(gè)月，期间主力资金通过反复(fù)震荡(dàng)来完成出货。由(yóu)于筑顶充分，后市一旦破位就将出(chū)现急跌。下周投资者关(guān)注沪指会否破跌下轨，如果出现这一信(xìn)号应及时离场。

　　题材(cái)掘金(jīn)

　　碳酸理：5月11日下午，青海盐湖(hú)蓝科(kē)鲤业举(jǔ)行了600万吨工业(yè)级碳酸鲤拍卖，最(zuì)终以(yǐ)24.1万至25.1万元/吨成交。这一价格不仅(jǐn)高于当日国产工(gōng)业级碳酸鲤现(xiàn)货价格，也高于电池(chí)级碳酸鲤现(xiàn)货(huò)价格。

　　标的(de)：赣(gàn)锋鲤业(yè) （002460） 、天(tiān)产业 （002466）

　　核聚变(biàn)：据报道，当地时间周三（5月(yuè)10日），核(hé)聚变(biàn)初创公司Helion能源在(zài)官网(wǎng)宣布，科技巨头微软已同意从(cóng)公司首座核(hé)聚变(biàn)发电站购买电力。作为电力购(gòu)买协议的一部(bù)分，Helion预计将在2028年之前(qián)将其(qí)聚变发电(diàn)装置上线(xiàn)，并在商定的一年内达到(dào)50兆瓦或更高目标的发电量。

　　标的：安泰科(kē)技（000969）、高澜股份（300499）

　　公(gōng)告精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　顺丰控股 002352：子公司拟11.83亿元向(xiàng)极兔转让丰网信(xìn)息

　　【并购重组(zǔ)】

　　工业(yè)富联(lián) 601138：拟(nǐ)公开发(fā)行不超过(guò)60亿(yì)元公(gōng)司债券

　　吉宏股份 002803：终(zhōng)止向不特定对象(xiàng)发行可转债事项

　　广州浪(làng)奇 000523：筹划(huà)与控股股(gǔ)东进(jìn)行重大资产置换

　　博菲电气(qì) 001255：拟发行可转(zhuǎn)债募资不超过(guò)3.9亿元 用于新能源复(fù)合(hé)材料制(zhì)品(pǐn)建设项目

　　精工科(kē)技 002006：拟定增(zēng)募资(zī)不超过(guò)19.5亿元

　　【增持减持(chí)】

　　立昂技术 300603：拟(nǐ)以3000万元-5000万元回购(gòu)股份

　　哈(hā)尔(ěr)斯 002615：拟以(yǐ)4000万元(yuán)-8000万元回购股份

　　艾艾精工 603580：控股股东的一(yī)致行(xíng)动人(rén)拟(nǐ)增持(chí)不低于800万元

　　科汇股份 688681：山东省(shěng)高新投及公司董事拟(nǐ)减持股份

　　华盛昌(chāng) 002980：华(huá)聚(jù)企业(yè)、华航机(jī)械拟减持(chí)不超过6％

　　国芯科(kē)技(jì) 688262：麒越(yuè)基金(jīn)、嘉信(xìn)佳禾拟减(jiǎn)持不超(chāo)过5.99％

　　百纳千成 300291：华录(lù)资本拟减持不超过(guò)3％

　　思美传媒 002712：遭(zāo)股东减持1.22％

　　风华高(gāo)科 000636：广东恒聚达(dá)拟减持公司不(bù)超0.6％股份(fèn)

　　锐明(míng)技术 002970：公司股东拟合计减持不超过6％

　　山大地纬 688579：董监高拟合计减(jiǎn)持不超过(guò)2％

　　昭衍新药(yào) 603127：股东顾美(měi)芳(fāng)拟减(jiǎn)持公司不超0.6％股份

　　国新文化 600636：董事(shì)姚世娴及(jí)其一致行(xíng)动人(rén)拟减持(chí)不(bù)超1.6％股份

　　珠江钢琴(qín) 002678：广州(zhōu)产(chǎn)投拟(nǐ)减持不(bù)超过3％

　　万讯(xùn)自控 300112：尊威贸易拟减持不(bù)超过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售西安(ān)银(yín)行3135.44万股股票

　　理工光(guāng)科(kē) 300557：公司财务总监拟减持不超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博医疗(liáo) 688050：拟不超1亿元对优(yōu)你康进行实缴增资

　　东睦股份 600114：联营企业(yè)拟收购深圳小象电(diàn)动公司3％股权

　　金利(lì)华(huá)电 300069：拟投(tóu)建(jiàn)玻璃(lí)绝(jué)缘子数字(zì)智(zhì)慧工厂升级改造项目

　　华东医药 000963：子公(gōng)司迈华替尼片纳入(rù)突破(pò)性治疗药(yào)物程序(xù)

　　力生制药 002393：阿(ā)替洛尔片通过(guò)仿制药一(yī)致性评价

　　交(jiāo)大昂立 600530：收到证监会立案告知书

　　潞安环能 601699：前(qián)4月商(shāng)品煤销(xiāo)量同比增长0.51％

　　电投(tóu)能(néng)源 002128：控股子(zi)公司获准建设红山产业风储供电(diàn)项目

　　蜀道(dào)装(zhuāng)备 300540：首(shǒu)次(cì)签署(shǔ)工业气体供气服务合同(tóng)

　　中国太保 601601：前4月子公司中国太平(píng)洋人寿(shòu)保(bǎo)险股(gǔ)份有限公司累(lèi)计(jì)原保险业务收入同比下降2.9％

　　龙建(jiàn)股份 600853：中标5.08亿元农(nóng)村公路(lù)提质改造施工项(xiàng)目

　　亿(yì)纬锂能 300014：亿纬马(mǎ)来西亚与PKL签订谅解备忘(wàng)录

　　长(zhǎng)久物流 603569：拟设子(zi)公(gōng)司(sī) 开展退(tuì)役动力电池梯次利用业务

　　高(gāo)能(néng)环境 603588：中标(biāo)8203.88万元(yuán)长江支流大(dà)溪河团结(jié)水库生态治理工程(chéng)EPC总承包

　　海正药业 600267：子公司(sī)获得(dé)兽药产品批准文号批件

　　得(dé)邦照(zhào)明 603303：子公(gōng)司收到项目定点函 订单总金额约1.8亿元

　　腾龙(lóng)股(gǔ)份 603158：拟马来(lái)西亚新设子公司(sī)并投资建厂

　　翰宇药业(yè) 300199：注射剂(jì)生产线通过欧盟GMP认(rèn)证

　　宝钢包装 601968：签(qiān)署(shǔ)屋(wū)顶分布式(shì)光伏发(fā)电项目BOO合同书(shū)

　　浙商证券 601878：公司(sī)董事辞(cí)职

　　城发环境 000885：喀(kā)什市(shì)生活垃圾焚烧发电项目转入运营期

　　赣能股份(fèn) 000899：与陕煤集团(tuán)签订(dìng)项目投资合作框架(jià)协议

　　威帝股(gǔ)份(fèn) 603023：拟出售(shòu)控(kòng)股(gǔ)子公司售丽威(wēi)汽控55％股(gǔ)权

　　益客(kè)食品(pǐn) 301116：与邳州市人民(mín)政府签(qiān)订合作框架协(xié)议(yì)

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投建新能源锂电池(chí)生产研发(fā)项(xiàng)目

　　贝(bèi)达药(yào)业 300558：EYP-1901玻璃体(tǐ)内植入剂药品临床试(shì)验申请获受理

　　立(lì)方数(shù)科 300344：与(yǔ)应急(jí)管理部(bù)信息(xī)研究院、腾讯(xùn)云计算签(qiān)署(shǔ)战略合作框架协(xié)议

　　天齐锂(lǐ)业 002466：拟30亿元投建年产3万吨电(diàn)池级单水氢氧化锂项目

　　欧比特 300053：签署河北卫星产业基(jī)地项目合作框架协议(yì)

　　盛(shèng)航股份 001205：拟5.04亿元(yuán)购置三艘内贸(mào)化学(xué)品船舶以及(jí)三(sān)艘外贸化学品(pǐn)船(chuán)舶100％的(de)所有(yǒu)权

　　海(hǎi)航控股 600221：拟(nǐ)向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信(xìn)披(pī)违(wéi)规 遭证监会(huì)立案调查

　　江铃汽(qì)车 000550：终止转让全资子公司江(jiāng)铃重(zhòng)型汽车(chē)有限(xiàn)公司(sī)100％股权(quán)的(de)交易

　　万科A 000002：已(yǐ)发行20亿元(yuán)第(dì)二期中期票据(jù)

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