近(jìn)日，广发、招商、汇(huì)添(tiān)富3家基金公司旗下的中证(zhèng)国新央企股(gǔ)东回(huí)报ETF同(tóng)时公告(gào)，基金将于5月(yuè)15日至19日正(zhèng)式发(fā)售，募(mù)集规(guī)模上限(xiàn)均为20亿元，合(hé)计募集上(shàng)限为60亿(yì)元(yuán)。目前，作为(wèi)时下热(rè)门(mén)主线的中(zhōng)特估行情(qíng)持续发(fā)酵，市场也预期此次央企主题的ETF发售或将从情绪(xù)面(miàn)和(hé)资金面(miàn)助推(tuī)中特估。

　　国企年内涨幅居前，领涨(zhǎng)板块方向一览

　　复盘(pán)今年以来行(xíng)情，中特估(gū)行情带(dài)动央国(guó)企上市公司(sī)价(jià)值重估，同时(shí)，其也催化多个相关板块(kuài)和个股迎来上涨(zhǎng)行情。截至5月12日收盘，不计算(suàn)年内(nèi)上市新股，A股(gǔ)整体平均上涨近6.16％，中(zhōng)位数(shù)涨幅近2.39％，而国有企业个股(gǔ)平均上涨(zhǎng)近9.61％（中位数(shù)涨幅近5.45％），非(fēi)国(guó)有企业个股平均涨幅则近(jìn)4.83％（中位数(shù)涨幅近1.27％），其中，外资(zī)及(jí)合资企业仅(jǐn)上涨(zhǎng)近3.79％。

　　分板块（申万一(yī)级）来(lái)看(kàn)，年(nián)内涨幅居前的国企股中(zhōng)，传(chuán)媒、计算机、通信(xìn)、家用电器、建筑装饰(shì)板(bǎn)块个(gè)股均值涨幅相对居前，而基础化工、食品饮料、商(shāng)贸零售、轻工制造(zào)、美(měi)容护(hù)理板块个股则表现不佳。若分(fēn)细分板(bǎn)块(kuài)（申万二级）统计，平(píng)均涨(zhǎng)幅(fú)居前的方向为出版、影视院线、计算(suàn)机设(shè)备(bèi)、养殖业、数字(zì)媒体板块，而(ér)旅游(yóu)零售、酒(jiǔ)店(diàn)餐(cān)饮、橡胶、能源(yuán)金属(shǔ)、电(diàn)池板(bǎn)块个股平均跌幅居前。

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注：分板块统(tǒng)计国企股(gǔ)年(nián)内涨跌幅均(jūn)值

　　行情内部轮动(dòng)分(fēn)化，关注景气低估方(fāng)向

　　随着中特估行情发酵月余，部分高位人气(qì)股近期也有所调整，仅(jǐn)以本(běn)周（5月(yuè)8日至12日）行情(qíng)统计，上海电影、新(xīn)华文轩(xuān)、中铝国际(jì)等多股回调近20％。从资金面来看，作为市场(chǎng)“聪(cōng)明钱”的北向资金(jīn)近(jìn)两日（5月11日至12日）也一别(bié)此前(qián)连(lián)续6日加仓(cāng)而减持，不(bù)过(guò)，具体个股方面(miàn)，仍有不少个(gè)股获(huò)逆市加仓，其中，中国中铁、中国石化(huà)、片(piàn)仔癀(huáng)、中国石油、设计总(zǒng)院(yuàn)本周累计加仓均在3亿元以上(shàng)。

　　山西(xī)证券近日研(yán)报指出，现有的“中(zhōng)特估”概念引发(fā)的估值(zhí)修复仍在演绎。短期行情在热点题材上体现出较高(gāo)的赚钱效应。长期在国企改革(gé)的深度价值挖掘方面仍有较大增长空(kōng)间(jiān)。结合政策方向(xiàng)来(lái)看，未来(lái)的投资(zī)机会主要围绕以(yǐ)下方向：

　　1）资源(yuán)整(zhěng)合型：关(guān)注央(yāng)企战略性重组和专(zhuān)业(yè)化整合，以及存(cún)在优质资(zī)产注入上(shàng)市平台(tái)或重组预(yù)期(qī)的板块和(hé)标的，如(rú)军工、交(jiāo)运(yùn)等。

　　2）基本面(miàn)改善型：此前基本(běshe always后面加动词原形吗，always后面加动词什么形态n)面较弱，但因行业景气、周期上行等原因(yīn)，近(jìn)期有所改善，并有望持续向好，如建筑和(hé)船舶制造等。

　　3）价(jià)值重估型(xíng)：此前估值明(míng)显偏低(dī)，但是受益业务预期与(yǔ)估值逻辑变化，催生(shēng)重估行情，如(rú)公共事业(yè)领域与三大通信运营商等。重点关注行业(yè)：船舶(bó)、建筑、军工、公共事业、交(jiāo)运和通信。

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