新能源车险迎来“费改”，能否解决投保贵、承保亏难题？

“高风险车主”保费(fèi)可能上涨

一直(zhí)处于“车主喊贵，险企叫亏”两难境地下的新能源车险，即将迎来首次“费改”。

第一财经记者从行业中了解到，为促进新能源车(chē)险降本增效(xiào)，金融监管总局财险司近日下发《关于推进新(xīn)能源车险高质量发展有关工作(zuò)的通知（征求意见稿）》（下(xià)称《征求意见稿(gǎo)》），将新能源商业车(chē)险自主定价系数(shù)范围(wéi)提升至［0.5-1.5］，研究针对兼职(zhí)运营网约(yuē)车提供“基础+变动”产品组合，并探索高风险车辆的兜底保障(zhàng)机制。

“这次(cì)《征求意见稿》提升(shēng)了我们自主定价的空间，总体来看，我认为对于改善新(xīn)能(néng)源车险的盈利性还是能(néng)够起到相当作用的，同时也针对市场存(cún)在的投保难(nán)、投保贵等问题提出了不错的(de)解决方(fāng)案。”一名财险(xiǎn)公司高管对第一财经记者表示。

提升自主定(dìng)价权

在此次《征求意(yì)见(jiàn)稿》中，最受关注的即为(wèi)自(zì)主定价权的提(tí)升。根据(jù)《征求意见稿》内(nèi)容，为提(tí)升市场经(jīng)营主体(tǐ)的定价能力(lì)，新能源(yuán)商业车险自主(zhǔ)定价系数(shù)范围从由原有的［0.65-1.35］扩(kuò)展至(zhì)［0.5-1.5］，实施时间原则上(shàng)不晚于2024年6月1日。0.5至(zhì)1.5的自主定价系数范围也与燃油车拉齐。

在商业车险保费的各(gè)项费率调(diào)整系数中，同一辆车的(de)无(wú)赔付优待系数(shù)和交通违法系数在各个险企之间基本一致，而各险企定价的(de)弹性就(jiù)主(zhǔ)要体现在自主定价系数上(shàng)。

“预计随着保险公司商业险定价系(xì)数的扩大，定价自主权将有所提(tí)高(gāo)，保险公司或将进一步按照自身险种风控能力、业务结构、综合成本率等因素(sù)，动态调整新能(néng)源(yuán)商业险件均保费，承保(bǎo)利润率(lǜ)有望得到进一步优化。”国信证券认为。

国信证券数据显示，在国家新能源政策及(jí)战略的引导下，我国新能(néng)源汽车保有量(liàng)在过去几年实现大幅增长。截至2023年(nián)末，新能源汽车保(bǎo)有量(liàng)达2041万辆，较2018年增长(zhǎng)682%，带动新能源车险需求大幅提高。

但近年来(lái)，随着新能源汽车技术的快速突破及发展，给保险公司对于该类车(chē)型的风险定价、风控能力、大数据模型预测等带来更大挑战，新能源车(chē)险陷入了“车主喊贵，险(xiǎn)企喊亏”的尴尬境地(dì)。

根据中国银保信(xìn)（CBIT）几年前发布的(de)《新能源汽(qì)车保(bǎo)险市场分析报告》，新能源汽车的平均(jūn)保费比燃油车高出大约21%。目前尽管这(zhè)一比例可能有所变化，但(dàn)新能源(yuán)车的平均保费整体上仍高于燃油(yóu)车，社交(jiāo)媒体上新能源车主对车险贵的“吐槽”时有(yǒu)发生。

而另一边，在“做(zuò)的话亏，不做(zuò)的话未(wèi)来会被淘(táo)汰”的市场环境下，新能源车险也成为(wèi)各(gè)个(gè)产(chǎn)险公司共同的挑战。综合方正证券和(hé)国信证券数(shù)据，当前行业整体新能(néng)源车险综合成(chéng)本率或高于整体行业水平10个(gè)百分点，综合成本(běn)率超100%。不仅是中(zhōng)小公司，具(jù)有渠道和资源优势的大型保险公司(sī)也纷纷在(zài)业绩发(fā)布会上喊(hǎn)话“压(yā)力山大”。

对于新能源车(chē)险承保成本高(gāo)的(de)原因，太保产险(xiǎn)董(dǒng)事长顾(gù)越在业绩(jì)发(fā)布会上(shàng)解释称：一是(shì)新能源车智能化集成(chéng)度高；二是(shì)新能源车身结构有不同；三是(shì)新能源车的驾驶行为和燃油车截然(rán)不同；四是(shì)社会面(miàn)上的因素，很多新能源车(chē)进行私车营(yíng)运，即私家车当作营运车使用。“在多种因素(sù)的影响下，从(cóng)太保产(chǎn)险的出险率(lǜ)来看，新能源车出险率比燃油车的(de)出险率高出一倍。”顾越表示(shì)。

在这样(yàng)的情况下，针(zhēn)对此次《征求意(yì)见稿》中自主定价系(xì)数与燃油车对齐(qí)，有市场(chǎng)声(shēng)音认为，最高1.5的自主定价系数仍然不(bù)足以完全反映出新能源车的风险。

不过，上述财险公司高管认为，新(xīn)能(néng)源车不同的车型风险(xiǎn)差(chà)异(yì)非(fēi)常大(dà)，燃油车亦不可能(néng)在(zài)定价区间内100%反映所有车的风险。但整体来讲，此次《征求意见稿》给予了保险公司更大的定价灵活度，还是会解决比较大的问题。“原(yuán)来我们(men)新能(néng)源(yuán)车险运营也是蛮有挑战的，现在自主定价系数拓展后，我觉得会好(hǎo)很多。”上述财险公司高管说。

同时(shí)，《征求意见稿(gǎo)》支持根据市场实际风险情况，定期(qī)测算并适时调整新能源商业车险行(xíng)业纯风险保(bǎo)费(fèi)，优化(huà)新(xīn)车型的定价标准，提升定价精准度。业内人(rén)士表示，基准费率包括纯(chún)风险损(sǔn)失率和附(fù)加(jiā)费率两部分，车险“费改”的一贯思路就是充分发挥行业纯风险(xiǎn)保费(fèi)在定价中的基准作用，完善行业(yè)纯风(fēng)险保费测算和动态优化调整的常态化机制。

车车科技(jì)创始人兼(jiān)CEO张磊在接(jiē)受第一财经记者采访时表(biǎo)示，对于保险公司来(lái)说(shuō)，通过提升自主定价能力和(hé)动态优化调整基准费率，可以使保(bǎo)险费率(lǜ)更加(jiā)精(jīng)准地反映新能源车的风险特征，有助于保险公司更精准地(dì)定(dìng)价，从而(ér)缓解赔付压力、改(gǎi)善承保结(jié)果。

动(dòng)态优化费率后，对于新能源车主来(lái)说有何影响？张磊(lěi)表示，保(bǎo)费变化取决于多方面因素，包括车(chē)辆类(lèi)型、用途(tú)、驾驶(shǐ)记录、风险等级、零整比(bǐ)等(děng)。一般来(lái)说，对于风险(xiǎn)较高的车主，如驾驶记录较差(chà)、车辆经常用于高风险活动（如网约车等(děng)营运用途）的(de)车主，保费可能会上涨(zhǎng)。因为(wèi)动态优化费率会(huì)根(gēn)据实际风险情况来调整保费，高风险(xiǎn)车主需要(yào)支付更高的保费以(yǐ)反映其潜在的(de)风险。而(ér)对于风险较低的车(chē)主，如驾(jià)驶记录良好、车辆用途(tú)稳定且(qiě)风险较低的车主，保费(fèi)则可能(néng)会下(xià)降，给予低风险车(chē)主更(gèng)合理的(de)保费优惠。

解决(jué)“投保难”问(wèn)题

如顾越(yuè)所(suǒ)说(shuō)，在新能(néng)源(yuán)车险赔付成本高企的“推手”中，新能源车进行私车营运是一大重要因素。作为(wèi)网约车的营(yíng)运车辆出险概率较高，因此其保费也较非营运车辆高出一大截，但目(mù)前一些(xiē)兼职(zhí)网约(yuē)车仍以私(sī)家车来进行投保，因此也造成了部分新能源车(chē)被(bèi)部(bù)分保险公司拒保的(de)现(xiàn)象。

对于这部分车辆，此(cǐ)次《征(zhēng)求意见稿》要(yào)求保险(xiǎn)公司(sī)贴合市场需求(qiú)，研究推出(chū)“基础＋变动(dòng)”组合保险产品(pǐn)，为兼职运营网约车的新能源车提供更加全面的保险保障(zhàng)。

何为“基础+变动”组(zǔ)合保险产品？尽(jǐn)管更具体的产品形(xíng)式还需(xū)要等待(dài)保险业协会的(de)示范条款，但根据《征求(qiú)意见稿》的内容及行业情况，业内人士给出了大致的(de)方向。

张(zhāng)磊分析称，“基础+变动”组(zǔ)合保险产品主要目的就是满足不(bù)同类型车主(zhǔ)的(de)个性化保险需求，“基础”可以(yǐ)理解为涵盖车辆的基本保险保(bǎo)障，如第三者责任险、车损险等，为车主提供基本的保障服务。而“变(biàn)动”则根(gēn)据车(chē)主的具体需求和车辆使用情况，提供(gōng)额外附加险产品，以网约车为例，可以推出针对网约(yuē)车司机的特定附加(jiā)险。根据网约车(chē)司(sī)机的工作时间和行驶里程等因素，制定相应的保费计算方式，确保保费能够更准确地反映真实的风险水平。

“研(yán)究推半导体板块强势拉升清溢光电、安集科技等大涨出‘基础＋变(biàn)动’组合保(bǎo)险产品，有助于满足不同类型车(chē)主的保(bǎo)险需求，再通过更精准的定价，私家车主和营运车主将会获得(dé)更合理的保费，避免同(tóng)一个品(pǐn)牌车(chē)型私(sī)家(jiā)车保(bǎo)费高、营运车保(bǎo)费低从而导致行(xíng)业问题，可以有效解决车(chē)主投保难、投保贵，险企综合成本率过高(gāo)的问(wèn)题(tí)。”张磊半导体板块强势拉升清溢光电、安集科技等大涨说。

上述财(cái)险公司高管也表示：“对于兼职(zhí)网约车来说(shuō)，可能不是所有时间都在营运，但目前车险产品在这方面比较固定，不是以私家车投保就是以全职营运车来投保，对于车主来(lái)说也无从选择合适的产品。未(wèi)来(lái)这种灵活的产(chǎn)品组合形式就(jiù)可以解决类似问题(tí)，但具体的(de)兼职车辆(liàng)营运时间和里程数据可能还需要行业平台数据(jù)支持。”

至于网约车保费是否会上涨，以及上(shàng)涨的(de)幅度如何，张磊表示，这同(tóng)样取决于(yú)多个因素的综(zōng)合影响。一方面，如果“变动”部分针对网(wǎng)约车司机的特(tè)定风险进行了合理定价(jià)，那么保费可(kě)能会相应上涨。另一方面，如果保险公司通(tōng)过(guò)优化费(fèi)率结构、提高定价精准度等方式，降(jiàng)低了整体风险水平，那么保费也可(kě)能保持稳定或略有下降。

另外(wài)，对于“投保难”的高风险车辆(liàng)，此次(cì)《征求(qiú)意见稿》也明确将推动行业研究建(jiàn)立高风险车辆(liàng)兜底保障机制(zhì)，有(yǒu)效解决部分车辆投保难问题(tí)，实(shí)现愿保(bǎo)尽保。

上述财险公司高管对此分析称，对于高风险车辆，如果(guǒ)集(jí)中在几家公司(sī)自然会觉得风险难以(yǐ)承(chéng)受，但(dàn)如果将这部分风(fēng)险在行业内进行合理分摊，降低其集中度，则可以有效化解风险。

关于兜底保障机(jī)制，《征求意见稿》要求保险业协(xié)会研究制定关于高(gāo)风(fēng)险新(xīn)能源车(chē)兜底保(bǎo)障的实(shí)施细(xì)则；上海保交所(suǒ)则需持续建设完(wán)善新能(néng)源车险交(jiāo)易(yì)服务系统，为实施新能源车兜底保障提供配套系统支持。

同时，对于(yú)新能源车维修成(chéng)本较高的问题，《征求意见稿》也支持(chí)行(xíng)业开展(zhǎn)新能源汽车(chē)零整比、安全指数等研究，定期(qī)向社会发(fā)布研究(jiū)成果。加强(qiáng)跨行业交(jiāo)流(liú)合作(zuò)，为新能源汽车的生产企业优化和改进产品设计提供建议参考，推动降低(dī)新能源汽车维修成本。

而从(cóng)另一(yī)个角度来说，业内人士认为，保险(xiǎn)公司对于新能源车险的经营水平也需要进一(yī)步提升。

国信证券表示，随(suí)着新能源汽车市场的快速崛起及技术的更新迭代(dài)，保险(xiǎn)公司相对缺乏(fá)存量新能源车(chē)险运营(yíng)数据，因此在精算假设(shè)计量、定价能力(lì)、赔付情况预测等方面仍有较大提升空间(jiān)。对此，险企应加强与第三方数据平台(tái)及科技公司的合作(zuò)，拓展大数据信息来源；增强机构间数据共享力度，完善新能源车险相关(guān)数据库建设；加强新能源车险产品创设，增(zēng)加附加险产(chǎn)品类型(xíng)，降低刚(gāng)性赔付(fù)压力。

张磊也表示，保险公司可与车险、保险科技公司、维修企业等各方合作，在定价和赔付方面(miàn)通过多维度分析(xī)建模及技术分析，实现精(jīng)准定价，并(bìng)提升定损和维修的效率和准确性，减少不必要的维修成本。同(tóng)时也可采用增值服务(wù)包形式来提高(gāo)车主的安全(quán)意识，例如一个月内或一年(nián)内实现零事故，可以领取(qǔ)充电抵扣券或者洗车券等。也可以开(kāi)发维修质量及责任保险、新能源智能驾驶保险等相关(guān)创新产品。

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