淀粉勾芡后为什么会变稀，勾芡不泄汤的秘诀

　　兄弟(dì)姐(jiě)妹们啊，今天风水(shuǐ)轮(lún)流转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九(jiǔ)文大钱。他们又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在(zài)说抄(chāo)底新能源，新能源每(měi)次(cì)的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走势(shì)终将完美…” “什么走势完(wán)美？新能(néng)源的每一次反弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现(xiàn)在给别人吹新(xīn)能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上(shàng)的青(qīng)筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒(chǎo)作，都是(shì)泡(pào)沫，新能源(yuán)马上到业绩(jì)窗口了(le)，未(wèi)来几年增速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场会发现的(de)”，接连便是(shì)难(nán)懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回(huí)归(guī)，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之(zhī)类的。引得众人都哄(hǒng)笑起来(lái)，店内外充(chōng)满(mǎn)了快活(huó)的(de)空气。

　　截(jié)至(zhì)收盘沪指跌(diē)0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业(yè)板(bǎn)指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金净买(mǎi)入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因(yīn)也很简单(dān)，今天主打(dǎ)的就是(shì)一个(gè)新能源赛道(dào)股的超跌(diē)反弹，风格突然暴(bào)力(lì)转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏(fú)等板(bǎn)块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全(quán)线下挫，算力方向中淀粉勾芡后为什么会变稀，勾芡不泄汤的秘诀科曙光(guāng)、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅(xùn)科技(jì)跌(diē)停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软(ruǎn)通(tōng)动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一(yī)次闪(shǎn)崩，消息面上(shàng)，微软(ruǎn)、Meta近期(qī)削减(jiǎn)服务(wù)器订单规模。其中，微软全(quán)年调降幅度最高达30％，主要集(jí)中(zhōng)在下半年；淀粉勾芡后为什么会变稀，勾芡不泄汤的秘诀Meta本季就砍单40％，下(xià)半年(nián)释单(dān)转为保(bǎo)守。

　　券(quàn)商也发(fā)来了(le)解读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边(biān)际变化(huà)】

　　今早有消(xiāo)息(xī)称Meta和(hé)微软大幅(fú)削减了(le)服务器订单，我们呼吁大(dà)家客观看待(dài)。

　　首(shǒu)先，云(yún)商在年初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此(cǐ)前产(chǎn)业(yè)反(fǎn)馈，四(sì)家大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致(zhì)预期看(kàn)23年云商capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用服务器的需(xū)求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的(de)浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来(lái)看(kàn)，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐(lè)观，预计后续(xù)财季(jì)Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将(jiāng)根据业务反馈及用户转化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动(dòng)来(lái)自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了。

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