兄弟姐妹们啊，今天风水轮流(liú)转，终于(yú)新能源反攻了！

　　先来(lái)看一则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做(zuò)AI的人便都(dōu)看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不(bù)回答，对(duì)柜里说，“温(wēn)两碗(wǎn)酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他们又(yòu)故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源(yuán)赛(sài)道稳定(dìng)，走势终(zhōng)将(jiāng)完美…” “什么走(zǒu)势(shì)完(wán)美？新(xīn)能源的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在戴自动蝴蝶去上班感受，带自动蝴蝶去上班(zài)给别人吹新(xīn)能(néng)源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了脸，额上的青(qīng)筋(jīn)条条(tiáo)绽出(chū)，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是泡(pào)沫，新(xīn)能源马上到业绩(jì)窗口了，未来(lái)几年增速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是(shì)难懂的话，什么“增(zēng)长韧(rèn)性不改，估值修(xiū)复(fù)，贝(bèi)塔回归，拐(guǎi)点明(míng)确(què)，反转在戴自动蝴蝶去上班感受，带自动蝴蝶去上班即”之类的。引得(dé)众(zhòng)人(rén)都哄笑起来，店(diàn)内外充(chōng)满了快(kuài)活(huó)的空气。

　　截至收盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌(diē)。北向(xiàng)资(zī)金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下(xià)大涨原(yuán)因了(le)。

　　原因也很简单，今天主打(dǎ)的(de)就是一个新能(néng)源赛(sài)道股的(de)超跌反弹，风格突然(rán)暴力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀(xiān)涨停(tíng)潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工智能(néng)概念股全线(xiàn)下挫，算力方向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科(kē)技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑(zhù)跌停，拓(tuò)尔(ěr)思(sī)、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富(fù)联又(yòu)一(yī)次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单规(guī)模(mó)。其中，微(wēi)软全年调降(jiàng)幅度最高达(dá)30％，主要(yào)集(jí)中在(zài)下半年；Meta本(běn)季就砍单(dān)40％，下半年释单转为保守。

　　券(quàn)商也发来(lái)了解读：【客(kè)观看待数通砍单传闻，把握AI边际(jì)变(biàn)化】

　　今(jīn)早有消息称(chēng)Meta和(hé)微软(ruǎn)大(dà)幅削减(jiǎn)了服(fú)务(wù)器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比较悲观，据此前(qián)产业反馈，四家大厂(chǎng)有(yǒu)2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的(de)一致(zhì)预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务器，尤其(qí)是通(tōng)用服务(wù)器(qì)的需求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务(wù)器。从光模块(kuài)板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消(xiāo)息(xī)确(què)认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在(zài)Q1收入端已有(yǒu)充(chōng)分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的(de)业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续(xù)财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务反馈及用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投(tóu)入(rù)。

　　微软预计下个(gè)财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就(jiù)分析到这了(le)。

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