兄弟(dì)姐妹(mèi)们啊，今天风水轮(lún)流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则(zé)今天新能(néng)源(yuán)的(de)段子(zi)：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人(rén)便都看着(zhe)他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖(mài)吗！” 他(tā)不(bù)回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们(men)又故意(yì)的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次的反弹(dàn)就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能(néng)源赛道稳(wěn)定，走(zǒu)势终将完美…” “什么(me)走势完美？新能源的每一(yī)次反弹，都(dōu)是做(zuò)AI 的好时机啊(a)，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是(shì)要被(bèi)吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸(liǎn)，额上的(de)青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都(dōu)是泡沫(mò)，新(xīn)能源(yuán)马上(shàng)到业绩窗(chuāng)口了，未来几年增(zēng)速稳定，成长逻辑不(bù)变，市场会发现的”，接连便是难懂(dǒng)的话(huà)，什么“增长韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在即(jí)”之类(lèi)的。引(yǐn)得众(zhòng)人(rén)都哄笑(吉美生肖是哪几肖 吉美凶丑打一正确生肖xiào)起(qǐ)来，店(diàn)内外充满了快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资(zī)金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终(zhōng)于可(kě吉美生肖是哪几肖 吉美凶丑打一正确生肖)以写一下(xià)大涨原因(yīn)了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的就是一个新能源(yuán)赛道(dào)股的超跌反弹(dàn)，风格突(tū)然暴力转(zhuǎn)换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念(niàn)股(gǔ)全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络(luò)、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌(diē)停，拓(tuò)尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业(yè)富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单(dān)规模(mó)。其(qí)中(zhōng)，微软全年调降(jiàng)幅度最高(gāo)达30％，主要(yào)集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保(bǎo)守。

　　券(quàn)商也(yě)发来了解读：【客观看待数(shù)通砍单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我(wǒ)们呼吁(xū)大家客(kè)观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给(gěi)到的23年(nián)Capex指引已比(bǐ)较(jiào)悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四(sì)家大(dà)厂有2家(jiā)是下(xià)滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增长为(wèi)4％。因此(cǐ)服务器，尤其是(shì)通用服务(wù)器(qì)的需求放缓完全(quán)在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪(làng)潮主要(yào)拉动(dòng)AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消(xiāo)息(xī)确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在(zài)最新(xīn)的业(yè)绩会上Capex指引(yǐn)乐观(guān)，预计(jì)后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要(yào)受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务反馈及用(yòng)户转化(huà)率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财季(jì)Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析(xī)到(dào)这了。

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