兄关关难过关关过 事事难熬事事熬下一句是什么，关关难过关关过 事事难熬事事熬是什么诗弟姐妹们啊(a)，今天风(fēng)水轮流转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新能源的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴(huí)香豆。”便排出九文大(dà)钱。他们又故(gù)意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还(hái)在(zài)说抄底新(xīn)能源，新能源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道(dào)稳(wěn)定，走(zǒu)势终将完美(měi)…” “什么走势完美？新(xīn)能源的(de)每一(yī)次反(fǎn)弹，都是(关关难过关关过 事事难熬事事熬下一句是什么，关关难过关关过 事事难熬事事熬是什么诗shì)做AI 的好时机(jī)啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是(shì)要(yào)被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了(le)脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出(chū)，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是(shì)泡沫，新能源马上到业绩窗口了(le)，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接(jiē)连(lián)便是难(nán)懂的话，什(shén)么“增长(zhǎng)韧性不改，估值(zhí)修复(fù)，贝塔回归(guī)，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类的。引得众人都(dōu)哄(hǒng)笑起来，店内外充满了快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个(gè)股(gǔ)下跌。北向(xi关关难过关关过 事事难熬事事熬下一句是什么，关关难过关关过 事事难熬事事熬是什么诗àng)资金净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写(xiě)一下(xià)大涨原(yuán)因了。

　　原(yuán)因(yīn)也很(hěn)简(jiǎn)单，今天主打的就是(shì)一个新能源赛道股的超跌(diē)反弹，风(fēng)格突然暴力(lì)转(zhuǎn)换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块(kuài)掀涨停潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中科(kē)曙(shǔ)光、紫(zǐ)光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷(jié)网(wǎng)络(luò)、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全年调降幅度(dù)最高(gāo)达30％，主要(yào)集(jí)中在下半(bàn)年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观看(kàn)待数通砍单传闻，把握(wò)AI边际变(biàn)化(huà)】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软(ruǎn)大(dà)幅削减了(le)服务器(qì)订单，我们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云(yún)商在年(nián)初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此(cǐ)前产业(yè)反馈，四家大(dà)厂有2家(jiā)是下(xià)滑的，1家持平(píng)，1家有增(zēng)长(zhǎng)，factset的(de)一致预期看(kàn)23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其是通用服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最(zuì)新的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预(yù)计后(hòu)续财(cái)季Capex将(jiāng)有(yǒu)“显著”（PS：这里(lǐ)用词是(shì)material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈(kuì)及用(yòng)户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就分析到这了。

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