要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫(pò)盟友共同限制对华投资 将坚决反对

　　在(zài)11日下午举行的例行记者会上，商务部新闻发言人(rén)束(shù)珏婷再次表态(tài)，如美国胁迫盟友（七国集团其他成员国）共(gòng)同限制对华投资消息属实，中方将坚决反对。在(zài)本(běn)次例行记者会上，束(shù)珏婷同时重申中国欢迎各国企业来(lái)华投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大(dà)在新一代信息技术(shù)、人工智能、集(jí)成电路、工(gōng)业母机等(děng)战略性新兴产业布局力(lì)度

　　国资委党委召开扩大会议(yì)，会(huì)议(yì)强调(diào)，要指(zhǐ)导推动中央企业加大在新一代信息(xī)技术(shù)、人工智能、集(jí)成电路(lù)、工业(yè)母(mǔ)机(jī)等战略(lüè)性新兴产业(yè)布局力度，推动传统产业数字化、智能化(huà)、绿色(sè)化转型升级，引领(lǐng)带(dài)动我国产业体系加快向产业链、价值链高端迈进。要强化顶层(céng)设计，增强(qiáng)国(guó)资监管(guǎn)工作协同(tóng)和政策协同，抓紧优化考(kǎo)核、薪(xīn)酬、主责主业、投融资等监管政策(cè)，打好组合拳，为中央企业更好(hǎo)服务支撑现(xiàn)代化产业体系建设(shè)提供有力保障。评：战略(lüè)性新兴产业中(zhōng)的(de)央企才是中特估中核心标(biāo)的(de)，这其中还有标的(de)的值得挖掘，投资(zī)者不要(yào)在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据(jù)报告，4月末(mò)，广义货币(bì)（M2）余额280.85万亿(yì)元，同(tóng)比增长12.4％，增速比上(shàng)月末低0.3个(gè)百(bǎi)分点，比上(shàng)年(nián)同期高1.9个百分(fēn)点。初步统(tǒng)计，2023年4月社会融资规模增(zēng)量为1.22万亿元(yuán)，比上年(nián)同期多(duō)2729亿元。4月份人(rén)民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金融企业存款(kuǎn)减少1408亿元(yuán)，财政性存款增加5028亿元，非银(yín)行业金融机构(gòu)存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心在于(yú)居民(mín)贷款(kuǎn)13个月以(yǐ)来首次(cì)转(zhuǎn)负，同时居(jū)民存款13个月(yuè)以来同比首次(cì)也转为减少(shǎo)，但更可能重回表外资产(chǎn)，而非用于(yú)消(xiāo)费，消费在二(èr)季度(dù)同样处于“N型(xíng)”第(dì)二(èr)步中(zhōng)。

　　4、京东(dōng)集(jí)团宣布CFO许冉被任(rèn)命为公(gōng)司首席(xí)执行官及执行董事

　　京东集团公(gōng)告称，本公司现任首(shǒu)席财务官许(xǔ)冉女士将(jiāng)接替徐雷先生担任京东集团(tuán)首席执行(xíng)官兼执行(xíng)董事。徐雷(léi)先生因个人原因(yīn)将退任本公司(sī)首席(xí)执行(xíng)官兼执行董事职务。京东物流(liú)现任首席财务官单苏(sū)先生将担(dān)任本公司首席(xí)财务官。评：京东(dōng)在刘强东回归之后(hòu)，内部架(jià)构调整动作(zuò)频频。先是高管降薪，后是京东零售事(shì)业群大调整(zhěng)，如今公(gōng)司首(shǒu)席(xí)执行(xíng)官(guān)徐雷退休(xiū)了。这些(xiē)架构和人员变动，能否为京东带来(lái)新的(de)活力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易商(shāng)协(xié)会对(duì)建设银行启动自律调查(chá)

　　基于监管部门反(fǎn)馈线索，依据《银行间债券(quàn)市场自律处分规(guī)则》，交(jiāo)易(yì)商协会已对中国建设(shè)银行股(gǔ)份有限公司债务融资工具承销业务涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国(guó)有色金(jīn)属工(gōng)业协会硅业分会最新发文称，本(běn)周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降至5.25元/片，周环(huán)比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间(jiān)在(zài)7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成交价(jià)格混乱，成交量普遍偏小(xiǎo)。价格大幅下跌主要由于两方(fāng)面原因，其一是本周价格降幅(fú)横跨两周，因(yīn)此跌幅略显(xiǎn)夸张，但实则经历了(le)两(liǎng)轮(lún)阶段性调价(jià)；其二(èr)是传导原(yuán)材料降价(jià)空间，并(bìng)持续向下游释放(fàng)利润。评：以隆基股(gǔ)份为首的光(guāng)伏赛(sài)道最近跌的不要不(bù)要的，没有最惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬(áo)吧，等着(zhe)行业(yè)周期的复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司实现(xiàn)营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比下(xià)降44％。主(zhǔ)要是由于晶圆销(xiāo)售(shòu)量(liàng)减少(shǎo)及(jí)产能利用率下(xià)降所致。二季度，公(gōng)司预计产能(néng)利用率和出货量都高于(yú)一季(jì)度(dù)，销售(shòu)收入预计环比(bǐ)增长5％到7％，平均晶(jīng)圆单价受产品组合变动影响环比下降；毛利(lì)率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净(jìng)利环(huán)比下降(jiàng)42％。芯片股(gǔ)在做了一轮过山车后，处于(yú)相对低点的(de)位置，中芯国际这个业(yè)绩的(de)杀(shā)伤力(lì)没有那(nà)么足。

　　8、北(běi)向资金(jīn)周四净买(mǎi)入0.29亿(yì)元 宁(níng)德(dé)时代净买(mǎi)入13.22亿元(yuán)

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代(dài)、中(zhōng)际旭(xù)创、亿纬锂(lǐ)能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净卖出额居首，金(jīn)额(é)为5.44亿(yì)元(yuán)。

　　9、美(měi)国(guó)上周首次申(shēn)领失业救济人数(shù)增加2.2万人(rén)至(zhì)26.4万人 创(chuàng)18个月(yuè)以来新(xīn)高

　　美国上周首次申领(lǐng)失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预估(gū)为24.5万(wàn)人，前值为24.2万(wàn)人。此外，美国(guó)4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上(shàng)升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为(wèi)下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增幅不及(jí)预期，更是创下2021年1月以(yǐ)来新低。上(shàng)周美(měi)联(lián)储自2007年以来首次将利率(lǜ)上调至5％以上，目(mù)前正密切关注(zhù)服务价格(gé)，寻找通(tōng)胀压力(lì)明显减(jiǎn)弱的迹(jì)象。若该数据进(jìn)一步走(zǒu)弱，将给美联储暂停(tíng)加息(xī)提供理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次低于5％之(zhī)后，PPI意(yì)外创(chuàng)两(liǎng)年(nián)多最低(dī)同比增速(sù)且首次申请失业救济人数(shù)连续(xù)第二周超(chāo)预期增长无疑体现了美联(lián)储持续一(yī)年(nián)的加息影响，但疲软的(de)企业财报以(yǐ)及地(dì)区银(yín)行危机担忧(yōu)重燃再度对股市(shì)形成双重打(dǎ)击，美股全天震(zhèn)荡收(shōu)盘涨跌(diē)互现；中概股(gǔ)在京(jīng)东超预期业绩提振(zhèn)下普遍上(shàng)涨，达(dá)达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因(yīn)退市(shì)在(zài)即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据(jù)令美元指数加速反弹，一周多来(lái)首次盘(pán)中重上(shàng)102.00；两年期美债收益率一度降10个(gè)基点；大宗商品全线(xiàn)下(xià)跌，黄金盘中(zhōng)反弹(dàn)失利收盘下跌至2020.50美元，白银(yín)期货(huò)收于24.42美元，创(chuàng)2月以来最(z全都是泡沫下一句套路是什么，全都是泡沫的下一句套路答案uì)大单(dān)日百分比(bǐ)跌(diē)幅；7月铜期货收(shōu)于3.71美元，为11月29日以来的最(zuì)低(dī)收盘价；原油期货连续两日收(shōu)跌，纽约(yuē)原油跌幅(fú)为(wèi)2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四(sì)两(liǎng)市各股指震荡，中特估再(zài)度大(dà)幅走弱，中国外(wài)运、中油资本(běn)、中船科(kē)技、中信(xìn)金属跌停。影视股表现强势，多股出现(xiàn)涨(zhǎng)停。20日线反(fǎn)压(yā)，10日线、30日线失守，价跌量缩(suō)的量(liàng)价关系(xì)，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但(dàn)上涨动(dòng)力也不足，从K线组合形(xíng)态来看，短线盘中(zhōng)有(yǒu)一定(dìng)的(de)回调(diào)压(yā)力，60日(rì)线附近仍有较强支撑(chēng)。

　　题材(cái)掘(jué)金

　　虚(xū)拟人：美国一位(wèi)23岁的女网(wǎng全都是泡沫下一句套路是什么，全都是泡沫的下一句套路答案)红发布了一款基于自己声音、行(xíng)为和个(gè)性的(de)AI语(yǔ)音聊天(tiān)机(jī)器(qì)人，可以作为用户的“虚(xū)拟女友”，每分钟费(fèi)用1美元。在过去(qù)一周，该Al创收(shōu)了7.16万(wàn)美元（约合人民币近50万元），已经(jīng)吸(xī)引(yǐn)了超过(guò)1000名(míng)付费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条，其中(zhōng)AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点(diǎn)击量破百(bǎi)万。

　　标的：天地(dì)在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三(sān)星电(diàn)子(zi)已经通知分(fēn)销商，将不再以低于当前价格的(de)价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价(jià)格最近停止下跌明显早于预期。

　　标的(de)：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农村(cūn)部网站(zhàn)5月11日发布由农(nóng)业农村部、国家发(fā)展(zhǎn)改革委、财政部等六部门共同(tóng)印(yìn)发的关于加快粮食产(chǎn)地烘干能力建设的(de)意(yì)见，其中提到，力争通过三年左右时间，补上粮食产地烘干设(shè)施装备短板，建(jiàn)成布局合理(lǐ)、体系完(wán)善的粮食产地烘干体(tǐ)系，烘干能力基本满足(zú)全国粮食产地(dì)烘干需求(qiú)，应(yīng)急(jí)烘干作业能力齐(qí)备，粮食产后损失显著下降，粮食产能得到进一步(bù)巩固提升。

　　标的：天(tiān)鹅股(gǔ)份（603029）、中(zhōng)联(lián)重(zhòng)科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿(yì)元 同(tóng)比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜(lán)舟科技战略合作协议所指向的具体合(hé)作内容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大讯(xùn)飞 签订战略合作协议 公司并非AI技(jì)术的研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询(xún)函：要(yào)求说明汤姆猫(māo)主题乐园(yuán)建设(shè)进展(zhǎn)

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩(hán)华正式(shì)达成专利交叉许可(kě)

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定(dìng)对象发行股票的审(shěn)核(hé)程序(xù)中止

　　【增持减持】

　　棒杰股(gǔ)份(fèn) 002634：董事长及(jí)其一致(zhì)行动人(rén)拟(nǐ)增(zēng)持公(gōng)司股(gǔ)份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元(yuán)回购(gòu)股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥(xiáng)光(guāng)投资、昆山超辉拟合计减持不(bù)超6％股(gǔ)份(fèn)

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份(fèn)

　　通合(hé)科技(jì) 300491：特定(dìng)股东拟减持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新(xīn)药业(yè) 301089：新华联拟转让1.44％公司股份(fèn)偿(cháng)还债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽(liáo)宁中德、海(hǎi)通新能源(yuán)拟减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇环数(shù)控(kòng) 002903：副(fù)总经(jīng)理(lǐ)许(xǔ)亮拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理姚忠拟减持(chí)不超8.1万股

　　【其他(tā)事(shì)项(xiàng)】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公(gōng)司签(qiān)署T1航站楼(lóu)广告(gào)经营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品紫(zǐ)杉(shān)醇胶束(shù)列入“新(xīn)优药械”产品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万(wàn)华(huá)物资(zī)签订11.68亿(yì)元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子(zi)公司拟不(bù)超4亿元投(tóu)建高效(xiào)电镀金(jīn)刚石线生(shēng)产(chǎn)线(xiàn)建(jiàn)设项目

　　集智股份 300553：参(cān)股公司中(zhōng)芯集(jí)成5月10日科创板(bǎn)上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公(gōng)司签署合资框架协议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳新城(chéng)签订战略合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子(zi)公司(sī)就超产情形提交第四批合规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床(chuáng)试验完(wán)成(chéng)首(shǒu)例受试(shì)者给药

　　中国人(rén)保 601319：王廷科因工(gōng)作调整辞去公司总裁职务

　　智飞(fēi)生(shēng)物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获得临(lín)床试验批准

　　启迪设计(jì) 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战投(tóu)

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆设子公(gōng)司 善西北区域市(shì)场布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州(zhōu)大学签订《战略(lüè)合(hé)作框架协(xié)议(yì)》

　　长(zhǎng)阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子(zi)电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公(gōng)司合资设立项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所提交听证(zhèng)申请

　　悦康(kāng)药业(yè) 688658：YKYY017雾化(huà)吸(xī)入(rù)剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展(zhǎn)总部研发及办(bàn)公大(dà)楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立案告知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华(huá)友(yǒu)钴(gǔ)业 603799：成立合资公司

　　机(jī)器(qì)人(rén) 300024：子公司拟(nǐ)以增资(zī)扩股(gǔ)的方式(shì)引入战略(lüè)投资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿(kuàng)太阳能电池项目

　　ST交(jiāo)投(tóu) 002200：联(lián)合预(yù)中标高(gāo)速公(gōng)路特许经(jīng)营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子(zi)公司近期签署1200吨(dūn)磷(lín)酸铁锂(lǐ)采购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟(nǐ)收(shōu)购江宸智(zhì)能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之(zhī)控(kòng)制人收(shōu)到(dào)证监会立案(àn)告知书

　　交易提示

　　【新(xīn)股申购(gòu)】

　　1.亚(yà)华(huá)电子(zi)（创(chuàng)业板）

　　申(shēn)购(gòu)代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评(píng)级：建议申购

　　2.英特科技（创业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美(měi)邦科技（北交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交(jiāo)易提(tí)示(shì)】

　　万兴转债赎回，进入最后交(jiāo)易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简称将变(biàn)更为“尤夫股份” 12日起复(fù)牌

　　【限售解禁】

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